Webinar: Orchestration du cycle de vie du client pour un onboarding premium

Orchestrer la bonne gestion du cycle de vie du client (CLM) peut sembler difficile… mais ce n’est qu’une question d’organisation et d’outils.

Vos systèmes et processus actuels sont comme des instruments de musique. Lorsque chaque instrument joue sa mélodie, en rythme à la bonne mesure, cela sonne bien. Mais comme votre cycle de vie client, une symphonie complète d’instruments jouant magnifiquement ensemble est supérieure à la somme de ses parties. Cela ne se produit que lorsque les musiciens se réunissent et sont organisées et gérées par un chef d’orchestre.

Pour une société de gestion de fortune, la perspective d’intégrer tous les éléments du processus CLM – de l’engagement initial aux ventes et marketing à l’onboarding, à la gestion courante du client et à la conformité réglementaire – peut sembler décourageante. Mais vous pouvez intégrer ces éléments étape par étape, avec une vision à long terme de les combiner en un tout unifié.

Découvrez comment les gestionnaires de fortune peuvent orchestrer à la fois la gestion du cycle de vie du client (y compris l’onboarding souvent fastidieux), une équipe, un processus, un service particulier afin decréer une solution intégrée productive, rentable et génératrice de revenus qui enrichit l’expérience client.

Regardez le webinaire de 45 minutes pour apprendre
• Gains et économies: les valeurs commerciales importantes de l’automatisation de l’onboarding, de la prospection et de la gestion courante des clients
• Le début et la fin du CLM: l’importance de traiter chaque phase de manière efficace, individuellement et dans son ensemble
• Étape par étape: comment implémenter le CLM dans des projets plus rapides et plus faciles à déployer
• Utilisez ce que vous avez déjà: comment orchestrer le CLM dans un processus unifié, lorsque vous avez déjà plusieurs systèmes en place