Webinar: 5 mythes à propos de la gestion du cycle de vie de la clientèle privée

Webinar: 5 mythes à propos de la gestion du cycle de vie de la clientèle privée

Les mythes sont très courants ! Mais ils sont subtilement piégeur car généralement basés sur des demi-vérités. Ils amènent à des mauvais choix que l’on regrette inévitablement plus tard.

Le domaine de la gestion de fortune n’échappe pas aux mythes et à leurs conséquences.

N’ayez crainte !
Cédric Neuville, Head of Delivery chez Wealth Dynamix, est là pour réfuter les 5 principaux mythes de la gestion du cycle de vie du client (CLM) concernant la clientèle privée et pour apporter des réponses aux questions suivantes :

• La gestion du cycle de vie du client (CLM) se résume-t-elle uniquement à la mise en relation (« onboarding ») et aux revues KYC/AML ?
• CLM est-elle la nouvelle façon de dire CRM ?
• L’intégration est-elle le seul apanage du service informatique ?
• Les meilleures solutions CLM sont-elles finalement des solutions maison ?
• Les données déterminent-elles la qualité d’une relation client ?

Téléchargez le webinaire pour savoir en quoi consiste vraiment le « CLM » et comment éviter les pièges courants dans ce domaine.