Solutions CRM, CLM et Onboarding pour les banques privées et les sociétés de gestion de patrimoine

Nous accompagnons les entreprises tout au long du cycle de vie du client, en les aidant à mettre en place une prospection, un onboarding et une gestion des relations plus proactifs, plus efficaces et plus engageants, tout en restant parfaitement conformes.

CRM, ONBOARDING ET SOLUTIONS DIGITALES

Notre plateforme complète de gestion du cycle de vie des clients (CLM) offre des fonctionnalités spécifiques à l’industrie, notamment l’accueil numérique, la gestion des clients, la gestion de la relation client et bien plus encore. Les sociétés de gestion de patrimoine du monde entier s’appuient sur notre technologie pour développer et étendre leurs activités, gérer les relations avec les clients et rationaliser les opérations, tout en restant conformes.

Engagement

Soutenez la croissance avec des outils de prospection intuitifs et des parcours de conseil intégrés.

Onboarding

Intégrez de nouveaux clients le jour même au sein d'une plateforme holistique et numérique.

Management

Utilisez notre solution de gestion de la relation client (CRM) pour gérer tous les types de clients.

Automatisation

Rationalisez les processus opérationnels grâce à des flux de travail et des rapports automatisés

Conformité

Conformité intégrée à la conception pour les réglementations, y compris la lutte contre le blanchiment d'argent et l'adéquation des produits.

Numérique

Le personnel, les clients et les conseillers peuvent tous s'engager et collaborer à l'aide des technologies numériques.

Des banques privées et des gestionnaires de patrimoine de renommée mondiale, représentant plus de 750 milliards de dollars d'actifs, nous font confiance.

Pourquoi choisir Wealth Dynamix ?

Voici quelques-uns des résultats récents obtenus par nos clients

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in front-office administrative tasks
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in onboarding time
+ 0 %
in prospect conversion

Reconnu par nos clients

... et par l'ensemble du secteur

Wealth Dynamix est fier d’avoir reçu plus de 40 prix de l’industrie.

Nos solutions modulaires constituent la plateforme de gestion du
cycle de vie du client indispensable à la réussite.

Soutenu par nos experts du secteur de la gestion de patrimoine

Client requests case management

Experts en gestion de patrimoine

Nous sommes bien plus qu’un simple fournisseur de technologie. Nous reconnaissons que pour être des leaders dans le domaine des technologies spécifiques au patrimoine, il faut d’abord être des experts du secteur. Avec un personnel qui possède une expérience de haut niveau dans des institutions financières de renom, lorsque nous disons que nous avons marché dans vos souliers, nous le pensons vraiment. Si l’on ajoute à cette expérience celle des personnes qui ont travaillé dans certaines des sociétés de conseil les plus connues et notre savoir-faire technique, nous pouvons affirmer, en toute confiance, que vous ne trouverez pas de partenaire plus complet pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Spécialistes du changement et de l'adoption par les entreprises

Nous comprenons les défis que le changement peut entraîner. C’est pourquoi nous avons conçu des processus de livraison qui fonctionnent en harmonie avec le processus de gestion du changement. Ne nous croyez pas sur parole. Croyez-en la parole de nos clients, qui vont d’entreprises mondiales de premier rang avec des déploiements multi-juridictionnels à des banques à succursale unique en passant par des banques “challenger”.

CLM solutions enable digital-first engagement

Une plateforme de gestion de patrimoine qui s'intègre à vos systèmes existants ?
Ne cherchez pas plus loin.

Des fournisseurs de technologie au cadre Microsoft en passant par vos plateformes de back-office, l’écosystème ouvert de Wealth
Dynamix s’intègre de manière transparente à plus de 40 systèmes différents. Discutez avec nous de la façon dont nous pouvons rendre vos processus de gestion de patrimoine plus fluides avec votre logiciel existant.
Nous pouvons rendre vos processus de gestion de patrimoine plus fluides avec votre logiciel existant.

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