Optimisez les opérations, améliorez l’expérience client et assurez la conformité à la réglementation Canadienne. Donnez à votre entreprise des données de haute qualité qui stimulent une croissance durable.
Notre plateforme complète de gestion du cycle de vie des clients (CLM) offre des fonctionnalités spécifiques à l’industrie, notamment l’accueil numérique, la gestion des clients, la gestion de la relation client et bien plus encore. Les sociétés de gestion de patrimoine du monde entier s’appuient sur notre technologie pour développer et étendre leurs activités, gérer les relations avec les clients et rationaliser les opérations, tout en restant conformes.
Soutenez la croissance avec des outils de prospection intuitifs et des parcours de conseil intégrés.
Intégrez de nouveaux clients le jour même au sein d'une plateforme holistique et numérique.
Gérez tous les types et structures de clients tels que les investisseurs privés et les fiducies avec notre solution CRM complète.
Rationalisez les processus opérationnels grâce à des flux de travail et des rapports automatisés
Conformité intégrée à la conception pour les réglementations, y compris la lutte contre le blanchiment d'argent et l'adéquation des produits.
Le personnel, les clients et les conseillers peuvent tous s'engager et collaborer à l'aide des technologies numériques.
Notre solution est conçue pour répondre aux exigences spécifiques du marché Canadien de la gestion de patrimoine.
Nous aidons depuis longtemps les entreprises de toutes tailles à atteindre leurs objectifs.
Notre plateforme peut évoluer avec votre entreprise, en s’adaptant à vos besoins évolutifs.
Notre équipe d’experts du secteur fournit des conseils et un soutien personnalisés.
Wealth Dynamix est fier d’avoir reçu plus de 60 prix de l’industrie.
Exploitez la puissance des solutions CLM de Wealth Dynamix pour automatiser les tâches manuelles, pour numériser les règlements et les ensembles de règles et pour identifier, prioriser et catégoriser automatiquement vos appels à l’action et vos notifications. Les solutions Wealth Dynamix rendent le complexe remarquablement simple.
Les solutions de Wealth Dynamix vous offrent le meilleur des deux mondes. Notre CLM modulaire et spécifique à l’industrie peut être utilisé immédiatement en tant que solution “clé en main” ou personnalisé en fonction des nuances de vos opérations commerciales, des parcours des clients et des technologies plus larges avec lesquelles vous travaillez. De plus, nous offrons une gamme complète d’options de déploiement, de l’on-premises au cloud, en passant par le SaaS entièrement géré. Avec Wealth Dynamix, vous avez le choix.
L’automatisation des processus est impressionnante, mais les solutions Wealth Dynamix sont capables de bien plus. Demandez au système d’effectuer une requête sur vos données et de visualiser la réponse, utilisez l’analyse des sentiments pour identifier les opportunités ou les risques, générez des recommandations de produits et de services basées sur les objectifs, les besoins et les intérêts de vos clients, et bien d’autres choses encore. Avec Wealth Dynamix, les gestionnaires de patrimoine et les banquiers privés peuvent opérer un modèle hybride, utilisant la technologie pour remplacer les tâches administratives manuelles, créant ainsi plus de temps pour se concentrer sur les activités à valeur ajoutée et l’engagement proactif.
Les solutions de Wealth Dynamix ne sont pas seulement riches en fonctionnalités. Elles sont faciles à utiliser. Le cœur de notre philosophie est de fournir des solutions que les gens utilisent parce qu’ils en ont envie, et non parce qu’ils y sont obligés – elles doivent être agréables à l’œil, et encore plus faciles à utiliser. Pour nous, l’innovation est au cœur de ce que nous faisons. Nous reconnaissons que l’optimisation des interfaces utilisateur (UI) et de l’expérience utilisateur (UX) est un voyage sans fin. Nous sommes constamment à la recherche de la perfection.
Vos clients sont votre atout le plus précieux et la sécurité de leurs données est une priorité absolue. L’architecture de notre solution est configurée selon une approche “sans compromis” de la sécurité. Vous pouvez donc être assuré que les données de vos clients sont protégées par des technologies de pointe et que nous gardons toujours une longueur d’avance. Notre logiciel peut être fourni dans le cloud public, dans votre cloud privé ou sur site, et notre approche de la sécurité prend en charge une gamme complète d’options de cryptage et de tokenisation.
Notre plateforme offre une solution unifiée pour la prospection, l’intégration et la gestion quotidienne.
Automatisez les tâches de routine, réduisez les erreurs manuelles et optimisez les flux de travail pour une productivité accrue.
Offrez des services sur mesure, approfondissez les relations et améliorez la satisfaction des clients.
Assurer le respect de la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières, des lois sur la protection de la vie privée et des meilleures pratiques de l’industrie.
Tirez parti de notre technologie pour rationaliser les processus, améliorer l’efficacité et améliorer l’expérience client.
Nous sommes bien plus qu’un simple fournisseur de technologie. Nous reconnaissons que pour être des leaders dans le domaine des technologies spécifiques au patrimoine, il faut d’abord être des experts du secteur. Avec un personnel qui possède une expérience de haut niveau dans des institutions financières de renom, lorsque nous disons que nous avons marché dans vos souliers, nous le pensons vraiment. Si l’on ajoute à cette expérience celle des personnes qui ont travaillé dans certaines des sociétés de conseil les plus connues et notre savoir-faire technique, nous pouvons affirmer, en toute confiance, que vous ne trouverez pas de partenaire plus complet pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Nous comprenons les défis que le changement peut entraîner. C’est pourquoi nous avons conçu des processus de livraison qui fonctionnent en harmonie avec le processus de gestion du changement. Ne nous croyez pas sur parole. Croyez-en la parole de nos clients, qui vont d’entreprises mondiales de premier rang avec des déploiements multi-juridictionnels à des banques à succursale unique en passant par des banques “challenger”.
Des fournisseurs de technologie au cadre Microsoft en passant par vos plateformes de back-office, l’écosystème ouvert de Wealth
Dynamix s’intègre de manière transparente à plus de 40 systèmes différents. Discutez avec nous de la façon dont nous pouvons rendre vos processus de gestion de patrimoine plus fluides avec votre logiciel existant.
Nous pouvons rendre vos processus de gestion de patrimoine plus fluides avec votre logiciel existant.
