Soluciones CRM, CLM y Onboarding para bancos privados y empresas de gestión de patrimonios

Apoyamos a las empresas en todo el ciclo de vida del cliente, ayudándolas a ofrecer una gestión más proactiva, eficiente y atractiva de la prospección, la incorporación y la relación con el cliente, sin dejar de cumplir las normativas vigentes de cada gobierno.

CRM, ONBOARDING ; CAPACIDADES DIGITALES CENTRADAS EN EL SECTOR

Nuestra plataforma integral de gestión del ciclo de vida del cliente (CLM) ofrece funciones específicas del sector, como la incorporación digital, la gestión de clientes, CRM y mucho más. Las empresas patrimoniales de todo el mundo confían en nuestra tecnología para hacer crecer y ampliar sus negocios, gestionar las relaciones con los clientes y agilizar las operaciones, sin dejar de cumplir la normativa vigentes de cada gobierno.

Compromiso

Apoye el crecimiento con herramientas de prospección intuitivas y ciclo de asesoramiento integrados.

Onboarding

Incorpore nuevos clientes el mismo día en una plataforma integral que da prioridad a lo digital.

Gestión

Utilice nuestra solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para gestionar todo tipo de clientes.

Automatización

Agilice los procesos operativos con flujos de trabajo e informes automatizados

Conformidad

Cumplimiento integrado de la normativa, incluida la relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la idoneidad.

Digital

El personal, los clientes y los asesores pueden participar y colaborar utilizando tecnologías digitales.

Con la confianza de renombrados bancos privados y gestores de patrimonios de todo el mundo, con más de 750.000 millones de dólares en activos.

¿Por qué elegir Wealth Dynamix?

Estos son algunos de los resultados recientes que han obtenido nuestros clientes

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in front-office administrative tasks
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in onboarding time
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in prospect conversion

Reconocidos por nuestros clientes

..y por la industria en general

Wealth Dynamix se enorgullece de haber recibido más de 40 premios del sector

Nuestras soluciones modulares son la plataforma de gestión del ciclo de vida del cliente imprescindible para el éxito.

Impartido y respaldado por nuestros expertos en gestión de patrimonios

Client requests case management

Expertos en gestión de patrimonios

Somos mucho más que un simple proveedor de tecnología. Somos conscientes de que, para ser líderes en tecnología específica para patrimonios, primero hay que ser expertos en el sector. Con una base de personal que aporta experiencia de nivel ejecutivo en instituciones financieras de renombre, cuando decimos que hemos caminado en sus zapatos, lo decimos en serio. Si unimos esa experiencia a la de quienes han trabajado en algunas de las consultoras más conocidas y a nuestros conocimientos técnicos, podemos decir, con confianza, que no creemos que encuentre un socio más completo para ayudarle a alcanzar sus objetivos.

Especialistas en cambio y adopción empresarial

Somos conscientes de los retos que puede plantear el cambio. Por eso hemos diseñado procesos de entrega que funcionan en armonía con el proceso de gestión del cambio. No se fíe sólo de nuestra palabra. Confíe en la palabra de nuestros clientes, que abarcan desde empresas globales de primer nivel con implantaciones multijurisdiccionales, hasta boutiques con una única ubicación y bancos emergentes.

CLM solutions enable digital-first engagement

¿Una plataforma de patrimonio que se integre con sus sistemas actuales?
No busque más.

Desde los proveedores de sistemas terciarios hasta la tecnologia de Microsoft y sus plataformas de back-office, Wealth
Dynamix se integra perfectamente con más de 40 sistemas diferentes. Consúltenos sobre cómo
podemos hacer que sus procesos de gestión patrimonial sean más fluidos con su software actual.

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