Apoyamos a las empresas en todo el ciclo de vida del cliente, ayudándolas a ofrecer una gestión más proactiva, eficiente y atractiva de la prospección, la incorporación y la relación con el cliente, sin dejar de cumplir las normativas vigentes de cada gobierno.
Nuestra plataforma integral de gestión del ciclo de vida del cliente (CLM) ofrece funciones específicas del sector, como la incorporación digital, la gestión de clientes, CRM y mucho más. Las empresas patrimoniales de todo el mundo confían en nuestra tecnología para hacer crecer y ampliar sus negocios, gestionar las relaciones con los clientes y agilizar las operaciones, sin dejar de cumplir la normativa vigentes de cada gobierno.
Apoye el crecimiento con herramientas de prospección intuitivas y ciclo de asesoramiento integrados.
Incorpore nuevos clientes el mismo día en una plataforma integral que da prioridad a lo digital.
Utilice nuestra solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para gestionar todo tipo de clientes.
Agilice los procesos operativos con flujos de trabajo e informes automatizados
Cumplimiento integrado de la normativa, incluida la relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la idoneidad.
El personal, los clientes y los asesores pueden participar y colaborar utilizando tecnologías digitales.
La gestión de patrimonios es compleja y hacer frente a esa complejidad puede resultar a menudo un ejercicio costoso para las empresas, lastradas por los gastos administrativos, las tareas manuales y la pérdida de tiempo. Además, el personal de atención al público suele estar tan inmerso en el proceso que no se aprovechan plenamente las oportunidades para profundizar en las relaciones con los clientes o desarrollar nuevas.
Una experiencia de cliente superior da sus frutos, ya que permite aumentar las tasas de conversión y retención de clientes, así como mejorar las tasas de recomendación y la cuota de cartera. Lograrlo mediante el uso de tecnología escalable, en lugar de solo con la fuerza de la mano de obra, permite aumentar los ingresos sin un crecimiento proporcional de la base de costes, maximizando la rentabilidad final y reforzando las perspectivas a largo plazo de la empresa.
En un entorno tan competitivo como el actual, las empresas buscan formas de deleitar y sorprender a sus clientes, de superar sus expectativas, siempre exigentes y en constante evolución. Para ello, las empresas no solo deben responder a las peticiones de los clientes, sino también ser proactivas en su compromiso y eficientes en la ejecución de procesos centrados en el cliente. Las que lo consigan verán cómo aumentan sus ingresos.
Cumplir la normativa no es una ocurrencia tardía, sino un requisito previo innegociable. Sin embargo, la complejidad del entorno normativo y su rápida evolución implican que el cumplimiento suele tener un coste. Las empresas que son capaces de cumplir con sus responsabilidades normativas y demostrar que lo han hecho, de una manera eficiente y de bajo riesgo son capaces de reducir simultáneamente los costes corrientes y el riesgo de multas puntuales, al tiempo que apoyan la reputación y la longevidad de su negocio.
Wealth Dynamix se enorgullece de haber recibido más de 60 premios del sector
Aproveche la potencia de las soluciones CLM de Wealth Dynamix para automatizar tareas manuales, digitalizar normativas y conjuntos de reglas e identificar, priorizar y categorizar automáticamente sus llamadas a la acción y notificaciones. Las soluciones Wealth Dynamix hacen que lo complejo parezca extraordinariamente sencillo.
Las soluciones de Wealth Dynamix ofrecen lo mejor de ambos contextos. Nuestro CLM modular específico del sector puede utilizarse inmediatamente como una solución “llave en mano” o personalizarse según los matices del funcionamiento de su empresa, los recorridos del cliente y las tecnologías más amplias con las que trabaja. Además, ofrecemos una amplia gama de opciones de implantación, desde las instalaciones locales hasta la nube, pasando por SaaS totalmente gestionado. Con Wealth Dynamix, la elección es suya.
La automatización de procesos es impresionante, pero las soluciones de Wealth Dynamix son capaces de mucho más. Realice una consulta sobre sus datos y haga que el sistema visualice la respuesta, utilice el análisis de opiniones para identificar oportunidades o riesgos, genere recomendaciones de productos y servicios basadas en los objetivos, necesidades e intereses de sus clientes, y mucho más. Con Wealth Dynamix, los gestores de patrimonios y los banqueros privados pueden operar con un modelo híbrido, utilizando la tecnología para sustituir las tareas administrativas manuales, creando más tiempo para centrarse en actividades de valor añadido y en la participación proactiva.
Las soluciones de Wealth Dynamix no son sólo funcionalmente ricas. Son fáciles de usar. El núcleo de nuestra filosofía es ofrecer soluciones que la gente utilice porque quiera, no porque tenga que hacerlo: deben ser fáciles de ver y aún más fáciles de usar. Para nosotros, la innovación es la esencia de lo que hacemos. Somos conscientes de que la optimización de las interfaces de usuario y la experiencia de usuario es un viaje que nunca termina. Nos esforzamos constantemente por alcanzar la perfección.
Sus clientes son su activo más valioso y mantener sus datos seguros y protegidos es de máxima prioridad. La arquitectura de nuestra solución está configurada con un enfoque de seguridad “sin concesiones”. Así que puede estar seguro de que los datos de sus clientes están protegidos con las tecnologías más avanzadas y de que siempre iremos un paso por delante. Nuestro software puede suministrarse en la nube pública, en su nube privada o en sus instalaciones, y nuestro enfoque de seguridad es compatible con una amplia gama de opciones de cifrado y tokenización.
Somos mucho más que un simple proveedor de tecnología. Somos conscientes de que, para ser líderes en tecnología específica para patrimonios, primero hay que ser expertos en el sector. Con una base de personal que aporta experiencia de nivel ejecutivo en instituciones financieras de renombre, cuando decimos que hemos caminado en sus zapatos, lo decimos en serio. Si unimos esa experiencia a la de quienes han trabajado en algunas de las consultoras más conocidas y a nuestros conocimientos técnicos, podemos decir, con confianza, que no creemos que encuentre un socio más completo para ayudarle a alcanzar sus objetivos.
Somos conscientes de los retos que puede plantear el cambio. Por eso hemos diseñado procesos de entrega que funcionan en armonía con el proceso de gestión del cambio. No se fíe sólo de nuestra palabra. Confíe en la palabra de nuestros clientes, que abarcan desde empresas globales de primer nivel con implantaciones multijurisdiccionales, hasta boutiques con una única ubicación y bancos emergentes.
Desde los proveedores de sistemas terciarios hasta la tecnologia de Microsoft y sus plataformas de back-office, Wealth
Dynamix se integra perfectamente con más de 40 sistemas diferentes. Consúltenos sobre cómo
podemos hacer que sus procesos de gestión patrimonial sean más fluidos con su software actual.
