Londres, le 26 mai 2022. Wealth Dynamix annonce aujourd’hui son partenariat avec Unblu afin d’intégrer sa plateforme conversationnelle multicanale sécurisée à ses solutions de gestion du cycle de vie des clients Wealth Dynamix, offrant ainsi de nouvelles façons d’interagir avec les clients finaux fortunés.
Au cours de la prospection, de l’intégration ou des processus quotidiens, les clients pourront bénéficier de conseils en temps réel grâce aux outils de messagerie, de vidéo, de voix et de collaboration d’Unblu. Unblu permet au conseiller d’accompagner le client de manière numérique tout au long de son cycle de vie. Grâce à ce partenariat, les gestionnaires de patrimoine peuvent désormais utiliser leurs tableaux de bord client 360 pour interagir avec leurs clients fortunés via leur canal préféré en temps réel, et échanger des informations et des documents dans un environnement CLM sécurisé.
En tant que seul fournisseur CLM de bout en bout pour les gestionnaires de patrimoine, Wealth Dynamix fait entrer le CLM dans un domaine encore inexploré. Les solutions de Wealth Dynamix et de ses partenaires sélectionnés ajoutent de l’intelligence aux données clients. Cela permet aux conseillers de faire les bonnes recommandations au bon moment, d’identifier les opportunités d’augmenter les revenus et d’améliorer l’efficacité opérationnelle, tout en garantissant le respect de la réglementation.
Gary Linieres, PDG et cofondateur de Wealth Dynamix, a déclaré : « Ce partenariat avec Unblu est parfait pour nous, car Wealth Dynamix met à la disposition des conseillers toutes les informations sur un client particulier, et Unblu fournit les outils de communication et de collaboration nécessaires pour établir une relation numérique sécurisée et en temps réel entre le client et le conseiller. Tout comme Luc et son équipe chez Unblu, nous partageons la même vision selon laquelle les clients doivent être au cœur de toute stratégie numérique. Ce partenariat améliorera considérablement la communication et la pertinence des conseils dans le secteur de la gestion de patrimoine. »
Fondée en 2012 par Gary Linieres et Brent Randall, experts en technologie de gestion de patrimoine, Wealth Dynamix est la première entreprise de technologie de gestion de patrimoine à révolutionner les processus de gestion du cycle de vie des clients (CLM) grâce à des applications innovantes. Wealth Dynamix numérise l’ensemble du cycle de vie des clients pour les banques privées et les gestionnaires de patrimoine, depuis l’acquisition et l’intégration des clients jusqu’à la gestion continue des relations et le service à la clientèle. Wealth Dynamix identifie les opportunités d’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de croissance des revenus, tout en permettant un niveau nettement plus élevé de connaissance des clients et de diligence requise. Wealth Dynamix opère à l’échelle mondiale et possède des bureaux au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Lituanie et au Vietnam.
Luc Haldimann, PDG d’Unblu, a déclaré : « Notre partenariat avec Wealth Dynamix est très positif pour le secteur. La combinaison de nos deux offres fournit une solution unique aux institutions de gestion de patrimoine. La synergie entre les solutions CLM de Wealth Dynamix et les capacités bancaires conversationnelles d’Unblu offre une expérience unique et différenciée, plaçant le client au centre de la stratégie numérique ».
Fondée à Bâle en 2008, Unblu se consacre exclusivement aux besoins des services financiers en matière d’engagement et de collaboration numériques avec leurs clients. Unblu aide les plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au monde à offrir une expérience en ligne personnalisée. La plateforme aide les conseillers à interagir et à informer leurs clients de manière collaborative grâce à une conversation numérique continue, aussi efficace et pratique que sécurisée et conforme.
