Valeurs ajoutées
Services aux segments aisés
Libérez le potentiel de gestion des segments fortunés grâce à des modèles de services personnalisés axés sur le numérique.
GÉRER DE NOUVEAUX SEGMENTS DE CLIENTS DE MANIÈRE RENTABLE
Le service aux segments fortunés peut représenter une opportunité de croissance pour les sociétés de gestion de patrimoine, mais uniquement si elles sont en mesure d’offrir une réelle valeur ajoutée à leurs clients de manière rentable.
Les entreprises doivent être en mesure de fournir un niveau de service personnalisé tout en gérant ces clients à grande échelle, sans augmenter significativement les coûts liés au service à la clientèle, si elles veulent en tirer pleinement parti. En adaptant leurs stratégies et leurs services en conséquence, les entreprises peuvent offrir des solutions de gestion de patrimoine exceptionnelles et pertinentes à ces segments et générer une nouvelle source de revenus rentable.
Voici quelques-uns des résultats récents obtenus par nos clients
AVANTAGES
Wealth Dynamix propose des services et une interaction avec les clients axés sur le numérique, qui constituent souvent le canal de communication préféré de ce type de clientèle. Nos solutions CLM comprennent un CRM, des fonctionnalités numériques en libre-service ainsi qu’une gamme complète de canaux de communication, notamment le chat en ligne, le téléphone, les appels vidéo et d’autres outils de collaboration.
Les clients peuvent également consulter et modifier leurs informations personnelles, effectuer leur intégration et leur profilage des risques en ligne, et interagir en temps réel ou selon leurs propres conditions, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Les offres de services et les stratégies d’investissement destinées aux segments fortunés peuvent et doivent être simplifiées et rationalisées. Cela permet de maintenir les coûts à un niveau bas et signifie que les conseillers peuvent gérer davantage de clients de manière appropriée, efficace et rentable.
Une fois certains seuils franchis, nos solutions flexibles peuvent déclencher une approche plus personnalisée de la gestion de portefeuille, avec un éventail plus large de véhicules d’investissement, notamment des actions et des obligations, des placements alternatifs, la planification fiscale, la planification successorale et la planification patrimoniale.
Nos solutions sont conçues pour prendre en charge à la fois les modèles de gestion des relations nominatives et ceux où vous choisissez de servir vos clients via une approche mutualisée ou un centre de services.
Dans les deux cas, disposer d’informations consolidées de haute qualité, associées à des outils de gestion proactive des relations, vous permet d’offrir une expérience client solide à grande échell
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Profilage et segmentation intelligents et complets des clients
Les solutions Wealth Dynamix permettent aux gestionnaires de patrimoine de créer des profils détaillés pour chaque client, incluant leurs objectifs financiers, leur tolérance au risque, leurs préférences en matière d’investissement, leur situation familiale, etc.
En segmentant les clients en fonction de leurs profils, les gestionnaires de patrimoine peuvent fournir des conseils et des services plus personnalisés à grande échelle, répondant ainsi aux besoins uniques de chaque client tout en garantissant l’efficacité des processus.
Communications personnalisées
Grâce à nos solutions de gestion du cycle de vie des clients, les gestionnaires de fortune peuvent suivre les interactions et les préférences de leurs clients. Cela leur permet de communiquer via les canaux préférés de ces derniers avec des messages ciblés, adaptés à leur situation financière et à leurs centres d’intérêt.
Une communication personnalisée renforce l’engagement et démontre la compréhension des besoins du client par le gestionnaire de fortune.
Une gestion efficace des données améliore la compréhension
Au cœur de notre solution se trouve une source de données centralisée qui regroupe les informations personnelles, les profils de risque et les vérifications préalables, tous les documents et l’historique des communications.
Les conseillers peuvent ainsi accéder plus facilement à des informations à jour et prendre des décisions éclairées lors de leurs interactions avec les clients, ou lorsqu’ils déclenchent des tâches et recommandent des produits sur la base d’informations pertinentes, ce qui réduit considérablement le risque de passer à côté d’opportunités.
Automatisation des tâches et des workflows pour les conseillers
Notre système CRM automatise les tâches et les workflows courants, tels que la planification des appels de suivi, l’envoi des relevés de compte ou le suivi des demandes de documents.
L’automatisation de ces processus libère du temps pour les conseillers, leur permettant ainsi de se concentrer sur des activités plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée.
Planification financière personnalisée pour tous les clients
Nos solutions s’intègrent à des outils de planification financière permettant aux conseillers de créer des plans financiers personnalisés pour les clients fortunés.
Ces plans peuvent tenir compte des objectifs, de la tolérance au risque et de la situation financière du client, l’aidant ainsi à prendre des décisions éclairées en matière d’investissement, de retraite, de planification fiscale, etc.
Ne manquez jamais un événement grâce au suivi des opportunités
Nos solutions permettent notamment de collecter des données détaillées sur chaque client et d’alerter les conseillers lorsque des événements importants surviennent dans la vie des clients, tels que les anniversaires ou les étapes financières importantes.
Cela offre la possibilité de prendre contact avec les clients, de renforcer la relation client et de proposer des services pertinents via les canaux de communication appropriés, et ce à grande échelle.
Conformité intégrée et gestion des risques
La conformité intégrée signifie que les conseillers peuvent se consacrer au développement de nouvelles opportunités commerciales en sachant que la conformité est gérée, contrôlée et auditée en permanence.
Les risques potentiels sont signalés et des workflows automatisés fournissent des recommandations pour les atténuer.
Ventes croisées et incitatives opportunes et pertinentes
En ayant une vision globale de la situation financière de chaque client, nous pouvons définir des déclencheurs pour suggérer des produits et services pertinents qui correspondent à leurs besoins et à leurs objectifs.
Cela peut déboucher sur des opportunités de ventes croisées et incitatives qui profitent à la fois au client et à la société de gestion de patrimoine.
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