Valeurs ajoutées
Adoptez la technologie cloud pour aider votre entreprise à aller plus loin, plus vite.
Notre solution SaaS offre aux entreprises une agilité, une rentabilité, une sécurité des données et des capacités de collaboration accrues, leur permettant ainsi de prospérer dans un secteur dynamique et concurrentiel.
Une solution CLM (Client Lifecycle Management) basée sur le cloud offre aux gestionnaires de fortune la possibilité d’accéder rapidement à une solution facilement évolutive, exceptionnellement sécurisée et facilement connectable à d’autres systèmes et technologies.
Nos solutions Cloud offrent la possibilité d’augmenter ou de réduire les ressources en fonction de la demande. Cela s’avère particulièrement utile dans le domaine de la gestion de patrimoine, où la demande peut augmenter rapidement en raison d’acquisitions ou de consolidations de systèmes. La technologie Cloud garantit que la solution CLM peut s’adapter à l’évolution des besoins sans investissements importants en infrastructure.
Nos services Cloud éliminent les dépenses d’investissement initiales en matériel et en infrastructure. Grâce à un modèle opérationnel « land and grow » (implantation et croissance), les sociétés de gestion de patrimoine réduisent non seulement leurs coûts initiaux, mais évitent également les frais de maintenance et d’exploitation liés aux solutions sur site autogérées.
L’un des principaux avantages des solutions de gestion client basées sur le cloud réside dans leur rapidité de déploiement, qui ne nécessite aucun processus fastidieux d’approvisionnement ou de configuration matérielle. Associées à notre option de solution prête à l’emploi compatible SaaS, elles vous permettent d’être opérationnel en un temps record.
Nos solutions Cloud natives offrent plusieurs fonctionnalités qui les rendent très attractives pour un large éventail d’entreprises, des sociétés de gestion de patrimoine spécialisées aux grandes banques privées.
Nos solutions cloud sont accessibles dans le monde entier par tout utilisateur autorisé disposant d’une connexion Internet.
Cela est particulièrement utile pour les sociétés de gestion de patrimoine qui possèdent plusieurs succursales, emploient des collaborateurs à distance ou ont une orientation internationale.
Nos solutions de gestion du cycle de vie des clients basées sur le cloud facilitent la collaboration et la co-création en temps réel, permettant ainsi aux équipes de travailler avec encore plus de commodité et d’efficacité.
Wealth Dynamix investit massivement dans des mesures de cybersécurité et dans le respect des normes de conformité les plus strictes. Non seulement nous sommes certifiés par des normes internationalement reconnues telles que la norme ISO 27001, mais nos solutions CLM basées sur le cloud intègrent également des fonctionnalités de sécurité avancées, un chiffrement, des mises à jour de sécurité régulières et des sauvegardes de données. Avec Wealth Dynamix, où que se trouve votre entreprise et où que se trouvent vos clients, vous avez la garantie que leurs informations sont toujours protégées.
Nos solutions cloud permettent la mise à jour transparente des logiciels, garantissant ainsi que votre solution reste à jour avec les dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité, éliminant ainsi le besoin de mises à jour manuelles.
Les plateformes cloud Wealth Dynamix comprennent des mécanismes robustes de reprise après incident et des solutions de sauvegarde pour protéger les données des clients et les applications critiques en cas de perturbations imprévues, garantissant ainsi la continuité des activités.
Les solutions cloud facilitent encore davantage l’exploitation des nouvelles technologies et la connexion à de nouveaux systèmes. Chez Wealth Dynamix, nous innovons en permanence sur notre plateforme, que ce soit par le biais d’un développement direct ou en recherchant des moyens d’intégrer d’autres technologies émergentes à notre solution. Cliquez ici pour découvrir certains des partenaires avec lesquels nous travaillons aujourd’hui.
2 octobre 2025
Dans une interview accordée à BFM Business, François de Lescure, Chief Revenue Officer de Wealth Dynamix, dévoile comment la plateforme transforme la gestion de patrimoine en simplifiant le parcours client et en renforçant la conformité et la sécurité.
5 min. de lecture
2 octobre 2025
Au travers de son partenariat avec la fintech Wealth Dynamix, le Groupe Premium propose à ses CGP de disposer d’un produit complet, efficace et adapté pour accompagner les clients.
5 min. de lecture
24 septembre 2025
Wealth Dynamix digitalise la gestion de patrimoine avec une plateforme CLM SaaS sécurisée, automatisant le parcours client des CGPs aux family offices.
3 min. de lecture