Valeurs ajoutées
Efficacité opérationnelle
Nous offrons aux banques privées et aux sociétés de gestion de patrimoine la possibilité d’améliorer l’efficacité opérationnelle globale de leur entreprise.
AUTOMATISATION AMÉLIORÉE
Nous permettons aux gestionnaires de fortune de se concentrer sur des objectifs centrés sur le client qui ont un impact direct sur le maintien et la croissance de leurs revenus.
Comment la gestion du cycle de vie client peut-elle améliorer l'efficacité opérationnelle ?
Wealth Dynamix offre aux banques privées et aux sociétés de gestion de patrimoine de toutes tailles et de toutes formes la possibilité d’améliorer l’efficacité opérationnelle globale de leur entreprise. Pour ce faire, nous numérisons des règles et des processus complexes, puis nous les automatisons, tout comme certaines communications avec les clients. Cela réduit considérablement la quantité de travail manuel nécessaire, ainsi que le taux de retouches, et permet aux gestionnaires de patrimoine de se concentrer sur des objectifs centrés sur le client qui ont un impact direct sur le maintien et la croissance de leurs revenus.
Voici quelques-uns des résultats récents obtenus par nos clients
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Automatisation des processus
Un outil de gestion des workflows sophistiqué et flexible permet d’automatiser l’ensemble des processus spécifiques à chaque secteur, depuis l’intégration et les révisions jusqu’aux modifications et aux demandes de service. Les notifications d’exception sont automatiquement identifiées et transmises aux parties concernées, pour lesquelles elles sont automatiquement classées par ordre de priorité et catégorisées.
Intégration
En combinant les capacités d’automatisation des processus de la solution avec une couche d’intégration puissante et un riche écosystème d’outils tiers spécialisés préintégrés, nous optimisons encore davantage le potentiel d’automatisation et les gains d’efficacité associés que nous offrons. Pourquoi continuer à retaper des données ou à copier des données et des documents entre plusieurs emplacements ?
Gestion efficace des documents
Nos solutions numérisent les ensembles complexes de règles qui définissent exactement les documents à rassembler, distribuer et signer. De plus, lorsque la distribution est nécessaire, nos solutions peuvent préremplir ces documents et automatiser leur distribution aux signataires identifiés. Pour éliminer définitivement les frais généraux liés aux documents, nos solutions automatisent également le processus d’identification de l’expiration et de mise à jour des documents.
Capture et réutilisation intelligentes des données
Nos capacités sophistiquées et conformes aux meilleures pratiques en matière de maintenance des données nous permettent de comprendre exactement quelles données doivent être saisies pour une personne, une organisation, un produit ou un service dans un scénario donné. Ce principe de minimisation des données respecte non seulement les meilleures pratiques en matière de réglementation sur la confidentialité des données, mais réduit également les frais généraux liés à la saisie des données. La charge de travail liée à la saisie des données est encore allégée grâce à la couche d’intégration qui permet d’extraire automatiquement les données de sources tierces, et à notre capacité de réutilisation intelligente qui permet de réutiliser automatiquement les données et les documents d’une personne ou d’une organisation dans toutes les relations client auxquelles ils sont liés. Bien entendu, les données saisies peuvent être validées automatiquement afin de garantir leur cohérence et leur uniformité. Nos solutions savent également exactement combien de temps les données peuvent être considérées comme exactes et validées avant que des procédures de mise à jour, telles que les contrôles KYC, ne soient lancées.
Automatisation de la conformité
La conformité est facile à respecter lorsque vous la maîtrisez. C’est pourquoi nous adoptons une approche de conformité dès la conception. Des contrôles et un suivi automatisés de la conformité permettent de garantir que les interactions avec les clients respectent les exigences réglementaires, ce qui réduit les frais généraux liés à la conformité tout en diminuant le risque de non-conformité et les amendes associées. Des rapports réglementaires précis et opportuns sont disponibles en temps réel et rétrospectivement, ce qui réduit la charge administrative liée à la déclaration de conformité.
Traçabilité
L’audit, tant interne qu’externe, peut être un processus long et complexe. Nos solutions simplifient le travail d’audit en fournissant des pistes d’audit complètes et faciles à utiliser qui couvrent non seulement la création, la modification, l’accès ou la suppression des données et des documents des clients, mais aussi les processus plus larges susceptibles d’avoir affecté ces données ou documents.
Communication simplifiée
Communiquer avec vos clients et les tenir informés ne devrait pas être un choix entre un service de qualité et l’efficacité. Nos solutions permettent d’automatiser les communications, en tenant compte des segments, des préférences et des événements déclencheurs, autant d’éléments qui peuvent être pris en considération pour déterminer la pertinence des canaux de communication automatisés par rapport aux canaux traditionnels.
Analyse des données
Les données constituent un atout précieux, mais uniquement lorsque leur valeur a été exploitée. Pour de nombreuses entreprises, exploiter la véritable valeur de leurs données peut s’avérer difficile. Notre gamme de capacités d’analyse et d’informations vous permet de réaliser la véritable valeur de vos données, rapidement et facilement, grâce à une expérience utilisateur innovante. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, des capacités d’intelligence artificielle peuvent être appliquées afin de permettre l’interrogation des données en langage naturel et l’identification automatisée des tendances et des informations. Chez Wealth Dynamix, nous ne voulons jamais laisser passer une opportunité d’amélioration de l’efficacité. C’est pourquoi nous utilisons les informations et les connaissances visualisées pour affiner encore les processus que nous gérons à travers nos solutions. C’est ce que nous appelons notre philosophie d’amélioration continue.
Optimisation des ressources
Nos solutions vous permettent de comprendre exactement quelles équipes et fonctions manquent de ressources ou en ont trop. Elles vous indiquent également quelles tâches prennent le plus de temps, ce qui permet à l’entreprise d’ajuster en permanence ses ressources et leur utilisation afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’entreprise et vos clients. Il est remarquable de constater à quel point il est plus facile et plus efficace d’atteindre les objectifs commerciaux lorsqu’une solution est conçue pour maximiser la collaboration et aider tous les membres de l’équipe à s’acquitter de leurs responsabilités plus facilement et de manière plus cohérente.
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