Valeurs ajoutées
Conseil hybride et service client
Renforcez l’engagement de vos clients grâce à une approche hybride en matière de conseil et de service.
RENFORCEZ VOTRE SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE
Offrir une proposition de services hautement différenciée et rentable qui garantit la fidélisation des clients existants, attire et fidélise de nouveaux clients.
Voici quelques-uns des résultats récents obtenus par nos clients
Avantages
Dépasser les attentes des clients
Les gestionnaires de fortune et les banquiers privés d’aujourd’hui doivent trouver le juste équilibre entre l’engagement humain personnalisé traditionnel du secteur et les attentes actuelles des clients, qui privilégient le numérique et la personnalisation à la demande.
Améliorer l'efficacité des conseillers
En combinant interactions humaines et outils numériques en libre-service, les modèles de services hybrides permettent aux entreprises d’offrir le meilleur des deux mondes. Ils associent un service traditionnel haut de gamme à la commodité et à la rapidité des solutions numériques, tout en atteignant un niveau d’efficacité qui leur permet de proposer leurs services à des prix très attractifs.
Capacité à évoluer rapidement et de manière rentable
En tirant parti de la technologie d’intégration en libre-service intégrée à une solution d’orchestration de l’intégration sous-jacente, les entreprises peuvent utiliser l’automatisation pour servir rapidement leurs clients à moindre coût, sans compromettre l’expérience client. L’exploitation des technologies hybrides de Wealth Dynamix permet à une entreprise d’élargir rapidement sa clientèle sans augmenter ses effectifs internes.
Amélioration de la conformité
L’efficacité ne signifie pas prendre des raccourcis. Bien au contraire. L’efficacité offerte par Wealth Dynamix apporte les avantages parallèles d’une augmentation de l’activité et d’une rigueur optimale en matière de bonnes pratiques. Elle intègre des règles de conformité dès la conception, avec des processus exécutés de manière cohérente qui identifient et signalent automatiquement toute exception liée à la conformité.
Ainsi, les fonctionnalités en libre-service de Wealth Dynamix offrent la possibilité d’ajouter une assurance de conformité supplémentaire à un large éventail de processus de service continus, allant des examens périodiques de la connaissance du client (KYC) ou de l’adéquation aux modifications ponctuelles des adresses des clients, des structures des clients, et bien plus encore.
Service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Les solutions de services hybrides permettent de répondre aux attentes « anytime, anywhere » (à tout moment, partout) des clients d’aujourd’hui. Nos solutions offrent un accès instantané à ce que les clients souhaitent le plus voir :
- Informations sur les produits et services
- Données KYC, profil de risque et questionnaire sur les attitudes ESG
- Statut des dossiers en cours ; ouvertures de nouveaux comptes, réclamations, avis et plus encore
- Historique des documents
Réduction des coûts opérationnels
La pression à la baisse sur les marges incite les sociétés de gestion de patrimoine à rechercher des moyens de réduire leurs coûts internes dans l’ensemble de leurs activités. Nos capacités de libre-service client axées sur le numérique et notre stratégie de services hybrides vous permettent de gagner en efficacité dans plusieurs domaines d’activité, tout en améliorant l’expérience client. En bref, nous vous aidons à réduire vos coûts tout en développant votre activité. C’est une situation gagnant-gagnant.
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