La gestion de patrimoine est complexe. Gérer cette complexité peut souvent s’avérer coûteux. Les entreprises peuvent être alourdies par des frais administratifs, des tâches manuelles et des solutions de contournement chronophages. Pour aggraver encore l’impact financier, le personnel en contact avec la clientèle est souvent tellement absorbé par le processus qu’il ne peut pas pleinement saisir les occasions d’approfondir les relations existantes ou d’en nouer de nouvelles.

Une expérience client supérieure porte ses fruits. Elle favorise des taux de conversion et de fidélisation plus élevés, ainsi qu’une augmentation des taux de recommandation et de la part de marché. Atteindre cet objectif grâce à l’utilisation d’une technologie évolutive, plutôt que par la seule force de la main-d’œuvre, permet d’augmenter les revenus sans augmentation proportionnelle des coûts. Cela maximise la rentabilité nette et renforce les perspectives à long terme de l’entreprise.

Dans l’environnement hautement concurrentiel d’aujourd’hui, les entreprises cherchent des moyens de ravir et de surprendre leurs clients. Elles doivent constamment dépasser des attentes exigeantes et en constante évolution. Elles doivent donc non seulement être réactives aux demandes des clients, mais aussi proactives dans leur engagement et efficaces dans l’exécution des processus centrés sur le client. Celles qui y parviendront verront leur chiffre d’affaires augmenter.

La conformité n’est pas une réflexion après coup. C’est une condition préalable non négociable. Cependant, la complexité de l’environnement réglementaire et son évolution rapide font que la conformité a souvent un coût. Les entreprises qui sont en mesure de s’acquitter de leurs obligations réglementaires – et d’en apporter la preuve – de manière efficace et peu risquée peuvent à la fois réduire leurs coûts courants et le risque d’amendes ponctuelles, tout en préservant la réputation et la pérennité de leur activité.