Wealth Dynamix
Articles
Découvrez nos dernières actualités, analyses et réflexions sur la gestion du cycle de vie client.
26 janvier 2026
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses clients SaaS CLMi, renforçant ainsi son partenariat stratégique avec Third Financial.
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses nouveaux clients ayant déployé la plateforme CLMi en mode SaaS. Grâce à son intégration stratégique avec Third Financial, cette mise en production permet à Fiske d’optimiser son service client personnalisé au sein d’une solution de gestion du cycle de vie client pleinement intégrée et rapidement opérationnelle.
3 min. de lecture
25 novembre 2025
L’IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Pourquoi la technologie doit renforcer, et non remplacer, les relations humaines
L'intelligence artificielle est en train de transformer la gestion de patrimoine, mais la confiance reste fermement ancrée dans les relations humaines. Alors que les clients adoptent rapidement les outils d'IA, les banques privées et les gestionnaires de patrimoine doivent trouver le juste équilibre entre automatisation, personnalisation et transparence.
5 min. de lecture
19 novembre 2025
Indosuez Wealth Management annonce l’acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome Directeur général
Indosuez Wealth Management annonce l’acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome au poste de PDG, accélérant ainsi sa croissance mondiale et son innovation numérique.
3 min. de lecture
2 octobre 2025
Wealth Dynamix, la plateforme qui change la donne des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Dans une interview accordée à BFM Business, François de Lescure, Chief Revenue Officer de Wealth Dynamix, dévoile comment la plateforme transforme la gestion de patrimoine en simplifiant le parcours client et en renforçant la conformité et la sécurité.
5 min. de lecture
2 octobre 2025
Groupe Premium et Wealth Dynamix, une alliance stratégique pour réinventer l’expérience des CGP
Au travers de son partenariat avec la fintech Wealth Dynamix, le Groupe Premium propose à ses CGP de disposer d’un produit complet, efficace et adapté pour accompagner les clients.
5 min. de lecture
9 septembre 2025
La technologie Wealth Dynamix sélectionnée par Groupe Premium pour consolider et accélérer son activité patrimoniale
Nous sommes fiers d’annoncer que Wealth Dynamix étend son offre au marché patrimonial français grâce à une collaboration avec le Groupe Premium. Cela permettra au Groupe Premium de développer ses activités grâce à des solutions avancées de CRM & Onboarding, ainsi qu’à des outils de collecte, de nettoyage et de reporting des données patrimoniales.
3 min. de lecture
29 octobre 2024
Wealth Dynamix renforce sa présence au Moyen-Orient avec Picard Angst MEA Limited.
Wealth Dynamix s'associe à Picard Angst MEA pour améliorer l'intégration des clients au Moyen-Orient. Découvrez comment la plateforme numérique de gestion du cycle de vie des clients de CLMi améliore l'efficacité, la conformité et la productivité des conseillers chez Picard Angst MEA.
3 min. de lecture
23 juillet 2024
Tant de clients, si peu de temps… Comment la technologie peut aider les banques privées à se recentrer sur leur cœur de métier
Vous souffrez d'une mauvaise stratégie ? Une meilleure segmentation de votre clientèle pourrait constituer la première étape vers une réorientation de votre activité, pour plus de rentabilité et de durabilité.
5 min. de lecture
29 mai 2024
Wealth Dynamix et Oxford Risk forment un partenariat stratégique pour révolutionner l’engagement client grâce à la science comportementale
Wealth Dynamix, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM) pour les gestionnaires de patrimoine, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Oxford Risk, expert en finance comportementale et bien-être financier.
3 min. de lecture