Wealth Dynamix
Articles
Découvrez nos dernières actualités, analyses et réflexions sur la gestion du cycle de vie client.
13 novembre 2024
Adoption du cloud dans la gestion de patrimoine : surmonter les défis et assurer l’avenir
Découvrez comment les gestionnaires de patrimoine peuvent surmonter les problèmes de sécurité liés au cloud, respecter les réglementations et tirer parti de l'IA grâce à une migration et une tokenisation sécurisées des données.
3 min. de lecture
29 octobre 2024
Wealth Dynamix renforce sa présence au Moyen-Orient avec Picard Angst MEA Limited.
Wealth Dynamix s'associe à Picard Angst MEA pour améliorer l'intégration des clients au Moyen-Orient. Découvrez comment la plateforme numérique de gestion du cycle de vie des clients de CLMi améliore l'efficacité, la conformité et la productivité des conseillers chez Picard Angst MEA.
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17 octobre 2024
Repenser la prospection dans la gestion de fortune : une nécessité dans le marché dynamique d’aujourd’hui
Le modèle traditionnel de gestion de patrimoine n'est plus adapté au marché dynamique d'aujourd'hui. Pour prospérer, les entreprises doivent se lancer dans la prospection en instaurant une culture qui privilégie la segmentation de la clientèle, l'allocation des prospects, l'amélioration des performances, l'autonomisation des jeunes banquiers et l'engagement numérique personnalisé.
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2 septembre 2024
Wealth Dynamix obtient la certification SOC 2 type 2, renforçant ainsi son engagement en faveur de la sécurité des données et de l’excellence opérationnelle.
Wealth Dynamix obtient la certification SOC 2 Type 2, démontrant ainsi son engagement en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité des données. Assurez la protection de vos données de gestion de patrimoine grâce à nos solutions SaaS CLMi.
3 min. de lecture
23 juillet 2024
Tant de clients, si peu de temps… Comment la technologie peut aider les banques privées à se recentrer sur leur cœur de métier
Vous souffrez d'une mauvaise stratégie ? Une meilleure segmentation de votre clientèle pourrait constituer la première étape vers une réorientation de votre activité, pour plus de rentabilité et de durabilité.
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29 mai 2024
Wealth Dynamix et Oxford Risk forment un partenariat stratégique pour révolutionner l’engagement client grâce à la science comportementale
Wealth Dynamix, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM) pour les gestionnaires de patrimoine, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Oxford Risk, expert en finance comportementale et bien-être financier.
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17 avril 2024
Atteindre la rentabilité à grande échelle : le potentiel de l’IA
Découvrez le potentiel de l'IA dans le secteur de la gestion de patrimoine et explorez les gains d'efficacité qu'elle pourrait apporter.
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21 mars 2024
Wealth Dynamix accueille Luna Investment Management parmi ses nouveaux clients
Wealth Dynamix, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du cycle de vie des clients pour les banques privées et les gestionnaires de fortune, a annoncé l'arrivée de Luna Investment Management parmi ses nouveaux clients dans le cadre de son partenariat avec Third Financial.
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19 mars 2024
Relever les défis de croissance grâce à la technologie
Développer une activité de gestion de patrimoine grâce à la technologie comporte son lot de défis. Découvrez comment les relever pour réussir votre transformation numérique.
5 min. de lecture