Wealth Dynamix
Articles
Découvrez nos dernières actualités, analyses et réflexions sur la gestion du cycle de vie client.
2 octobre 2025
Groupe Premium et Wealth Dynamix, une alliance stratégique pour réinventer l’expérience des CGP
Au travers de son partenariat avec la fintech Wealth Dynamix, le Groupe Premium propose à ses CGP de disposer d’un produit complet, efficace et adapté pour accompagner les clients.
5 min. de lecture
24 septembre 2025
Sécurité, conformité, fluidité : le triptyque gagnant de Wealth Dynamix
Wealth Dynamix digitalise la gestion de patrimoine avec une plateforme CLM SaaS sécurisée, automatisant le parcours client des CGPs aux family offices.
3 min. de lecture
9 septembre 2025
La technologie Wealth Dynamix sélectionnée par Groupe Premium pour consolider et accélérer son activité patrimoniale
Nous sommes fiers d’annoncer que Wealth Dynamix étend son offre au marché patrimonial français grâce à une collaboration avec le Groupe Premium. Cela permettra au Groupe Premium de développer ses activités grâce à des solutions avancées de CRM & Onboarding, ainsi qu’à des outils de collecte, de nettoyage et de reporting des données patrimoniales.
3 min. de lecture
13 novembre 2024
Adoption du cloud dans la gestion de patrimoine : surmonter les défis et assurer l’avenir
Découvrez comment les gestionnaires de patrimoine peuvent surmonter les problèmes de sécurité liés au cloud, respecter les réglementations et tirer parti de l'IA grâce à une migration et une tokenisation sécurisées des données.
3 min. de lecture
29 octobre 2024
Wealth Dynamix renforce sa présence au Moyen-Orient avec Picard Angst MEA Limited.
Wealth Dynamix s'associe à Picard Angst MEA pour améliorer l'intégration des clients au Moyen-Orient. Découvrez comment la plateforme numérique de gestion du cycle de vie des clients de CLMi améliore l'efficacité, la conformité et la productivité des conseillers chez Picard Angst MEA.
3 min. de lecture
23 juillet 2024
Tant de clients, si peu de temps… Comment la technologie peut aider les banques privées à se recentrer sur leur cœur de métier
Vous souffrez d'une mauvaise stratégie ? Une meilleure segmentation de votre clientèle pourrait constituer la première étape vers une réorientation de votre activité, pour plus de rentabilité et de durabilité.
5 min. de lecture
29 mai 2024
Wealth Dynamix et Oxford Risk forment un partenariat stratégique pour révolutionner l’engagement client grâce à la science comportementale
Wealth Dynamix, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM) pour les gestionnaires de patrimoine, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Oxford Risk, expert en finance comportementale et bien-être financier.
3 min. de lecture
17 avril 2024
Atteindre la rentabilité à grande échelle : le potentiel de l’IA
Découvrez le potentiel de l'IA dans le secteur de la gestion de patrimoine et explorez les gains d'efficacité qu'elle pourrait apporter.
5 min. de lecture
21 mars 2024
Wealth Dynamix accueille Luna Investment Management parmi ses nouveaux clients
Wealth Dynamix, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du cycle de vie des clients pour les banques privées et les gestionnaires de fortune, a annoncé l'arrivée de Luna Investment Management parmi ses nouveaux clients dans le cadre de son partenariat avec Third Financial.
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