Wealth Dynamix
Articles
Découvrez nos dernières actualités, analyses et réflexions sur la gestion du cycle de vie client.
Rechercher par catégorie
2 septembre 2024
Wealth Dynamix obtient la certification SOC 2 type 2, renforçant ainsi son engagement en faveur de la sécurité des données et de l’excellence opérationnelle.
Wealth Dynamix obtient la certification SOC 2 Type 2, démontrant ainsi son engagement en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité des données. Assurez la protection de vos données de gestion de patrimoine grâce à nos solutions SaaS CLMi.
3 min. de lecture
24 février 2024
Les avantages de la gestion hybride en matière de conformité
Il existe de nombreuses façons pour une entreprise de gestion de patrimoine de garantir la conformité de son modèle hybride en matière de fonctionnalités digitales. Dans cet article, nous nous concentrerons sur trois fonctionnalités qui doivent être intégrées à la solution de modèle hybride afin de garantir une meilleure conformité aux exigences réglementaires.
3 min. de lecture
26 janvier 2023
Indosuez Wealth Management acquiert une participation majoritaire dans Wealth Dynamix, une FinTech spécialisée dans la gestion de la relation client pour les banques privées
Aujourd'hui, Indosuez Wealth Management a acquis 70 % de Wealth Dynamics Ltd, une fintech fondée en 2012 qui fournit des solutions de gestion du cycle de vie des clients aux banques privées et aux sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs à travers le monde.
3 min. de lecture
27 octobre 2022
Wealth Dynamix renforce son engagement en matière de sécurité et de confidentialité avec la certification ISO 27001
Wealth Dynamix, spécialiste de la gestion de la relation client (CRM) et du cycle de vie client (CLM) pour le secteur de la gestion de patrimoine et de la banque privée, a obtenu la certification BS EN ISO/IEC 27001:2017.
3 min. de lecture