Nos solutions
Faites-en plus grâce à une plateforme holistique de gestion du cycle de vie client
Une solution de gestion du cycle de vie des clients offre davantage que la meilleure solution de gestion de la relation client.
ENGAGER, INTÉGRER ET GÉRER LES CLIENTS
Engagez, intégrez et gérez vos clients en toute transparence grâce à nos solutions holistiques de gestion du cycle de vie client (CLM) de bout en bout ou à nos fonctionnalités modulaires axées sur la prospection, la gestion de la relation client (CRM), l’intégration numérique et bien plus encore.
SOLUTIONS POUR ACCOMPAGNER TOUT LE CYCLE DE VIE
Nos solutions de gestion du cycle de vie client (CLM) accompagnent les entreprises tout au long du cycle de vie client, depuis la première prise de contact avec un nouveau prospect et l’engagement avec celui-ci, jusqu’à l’intégration le jour même, puis enfin la gestion continue et proactive de leur relation en tant que client.
Tout cela dans le cadre d’un workflow holistique unique et d’une vue à 360 degrés, ce qui permet d’augmenter la productivité du front-office et du middle-office, d’améliorer la satisfaction des clients tout en restant conforme.
ENGAGER
Attirez de nouveaux clients et augmentez vos taux de conversion en maximisant l'engagement des prospects, en cultivant efficacement les leads et en suivant le pipeline.
ONBOARD
Simplifiez et raccourcissez le processus d'intégration en automatisant les processus manuels et en exécutant toutes les tâches de conformité pertinentes de manière numérique.
GÉRER
Bénéficiez d'une vue à 360 degrés sur vos clients dans un espace de travail unique dédié aux conseillers, pour une gestion rapide et efficace des relations clients au quotidien.
POURQUOI LE CLM EST BIEN PLUS QU'UN SIMPLE CRM
Alors que les systèmes CRM se concentrent sur les activités de front-office, les bons systèmes CLM reconnaissent que le cycle de vie du client implique des processus complexes et une collaboration entre différents services.
Le CLM offre aux gestionnaires de patrimoine une capacité plus large et plus approfondie pour accompagner l’ensemble du parcours client, y compris l’intégration, la gestion, le service et la réengagement des clients. En capturant chaque point de données et chaque point de contact du parcours client, le CLM crée une vue à 360 degrés du cycle de vie du client, permettant d’obtenir des informations exploitables sur les préférences des clients et donnant aux conseillers les moyens de faire des recommandations opportunes. Une solution inestimable pour les gestionnaires de patrimoine, qui se traduit par de bien meilleurs résultats pour les clients.
Voici quelques-uns des résultats récents obtenus par nos clients
TYPES D'ENTREPRISES QUE NOUS ACCOMPAGNONS
Sociétés de gestion de patrimoine
Gestionnaires de fonds discrétionnaires
Banques privées
Gestionnaires d’actifs
Family offices
AVANTAGES
Plusieurs facteurs contribuent à rendre l’utilisation d’un CLM consolidé attrayante, depuis l’approche « collecter une fois, utiliser plusieurs fois » qui rend la ressaisie des données obsolète, jusqu’à l’utilisation de canaux numériques intégrés tels que les signatures électroniques, qui s’intègrent parfaitement dans les vues de vos clients.
Les clients peuvent interagir via leurs canaux préférés, en libre-service lorsque cela est approprié, ou en faisant appel à leur équipe de gestion des relations lorsqu’ils préfèrent les canaux traditionnels aux canaux numériques. Cela permet aux entreprises de continuer à fournir un service multicanal fluide qui met l’accent sur l’établissement de relations de confiance avec les clients, plutôt que de consacrer du temps à des tâches administratives.
Grâce à la capture de prospects, à l’attribution, au suivi et à l’engagement proactif, nous vous aidons à conclure plus de contrats, plus rapidement. Notre plateforme rationalise également l’intégration, réduisant le temps nécessaire à l’intégration d’un client à une seule journée, ce qui améliore considérablement le délai de rentabilité.
Des flux de travail automatisés basés sur des règles et notre approche « conformité dès la conception » garantissent le respect des meilleures pratiques internes et des exigences réglementaires dans tous les aspects de l’engagement, de l’intégration et de la gestion des relations. Ces flux de travail sont entièrement vérifiables, offrant une conformité défendable et démontrable, ce qui atténue les risques pour votre entreprise et protège vos clients.
Des alertes et des recommandations intelligentes peuvent être générées à partir de données de haute qualité et de notre logique intégrée basée sur des règles, incitant les utilisateurs à prendre les mesures les plus efficaces. Cela peut améliorer la prestation de services et l’expérience client, et aider le personnel à identifier comment élargir une relation, par exemple avec de nouvelles idées de produits.
Les processus et procédures tout au long du cycle de vie du client sont souvent complexes et impliquent les membres de nombreuses équipes (par exemple, conformité, juridique ou opérations). Nos capacités CLM fournissent une plateforme unique, transparente et entièrement numérisée, permettant à tous ces différents rôles de collaborer en harmonie au sein d’une seule plateforme auditée.
CE QUE NOUS OFFRONS
Vue à 360 degrés de chaque client
Grâce à une vision à 360 degrés de vos clients, nous donnons aux conseillers les moyens d’offrir un service hyper-personnalisé. Nous collectons des données à partir de tous les points de contact afin de dresser un portrait complet de chaque client, ce qui permet aux conseillers de transmettre le bon message, au bon moment, via le bon canal, pour améliorer la satisfaction client, augmenter les ventes et réduire le taux de rotation.
Une meilleure connaissance des clients
Nous utilisons l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour vous fournir des informations approfondies sur vos clients, afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions. Nous analysons les données en temps réel et visualisons les tendances en matière de sentiment des clients afin de vous aider à recommander les produits et services adaptés.
Collaborez en toute simplicité et gagnez du temps
Nos solutions fournissent à tous les membres de l’entreprise, des conseillers de première ligne au personnel administratif, leurs propres tableaux de bord basés sur leurs rôles, avec des données et des alertes pertinentes. Cela garantit que chacun dispose des informations nécessaires pour accomplir efficacement son travail. Grâce à l’utilisation d’une plateforme unique, tous les membres de l’entreprise peuvent collaborer de manière transparente. Cela peut entraîner des gains d’efficacité significatifs, car les équipes n’ont plus à perdre de temps à dupliquer le travail ou à rechercher des informations stockées dans différents systèmes.
Conformité intégrée dans une solution unique
Notre moteur de workflow sophistiqué intègre vos politiques et réglementations dans vos processus, réduisant ainsi les erreurs et les tâches manuelles. Chaque interaction sur chaque canal est suivie, fournissant une piste d’audit complète pour prouver la conformité réglementaire ou signaler les risques qui nécessitent une intervention rapide.
Workflows entièrement numériques basés sur la logique
Notre capacité de flux de travail numérique de bout en bout élimine les frictions liées aux processus fastidieux, tandis que le traitement parallèle augmente l’efficacité. Les listes de contrôle, les modèles de documents préremplis et les fonctionnalités de signature numérique simplifient la gestion des processus les plus complexes.
Service omnicanal axé sur le numérique
Notre solution est axée sur le numérique et comprend des fonctionnalités qui séduisent la nouvelle génération de clients fortunés férus de technologie, telles que la messagerie en temps réel, la vidéo, la voix et les outils de collaboration. Cela permet aux conseillers d’interagir avec leurs clients fortunés via leurs canaux préférés, où qu’ils se trouvent et à tout moment, le tout dans un environnement sécurisé.
DEUX OFFRES DE DÉPLOIEMENT DIFFÉRENTES
Chaque entreprise étant différente, nous avons conçu nos solutions pour répondre à tous les aspects de la gestion du cycle de vie des clients. Les deux solutions offrent une gamme complète de fonctionnalités CRM, CLM et d’intégration, mais permettent une grande flexibilité quant au lieu et à la manière dont elles sont déployées dans une entreprise.
Démarrage rapide, produit CLM SaaS
Notre solution CLMi est un produit SaaS (Software-as-a-Service) qui offre une solution CLM économique aux entreprises ne disposant pas d’un personnel informatique interne important ou à celles qui recherchent un déploiement rapide avec une solution prête à l’emploi, mais toujours spécifique au secteur de la gestion de patrimoine.
CLM hautement personnalisable
Les entreprises ayant des besoins particulièrement spécifiques, qui préfèrent un déploiement initial sur site ou qui travaillent déjà avec Microsoft Dynamics, peuvent opter pour notre solution WDX1 hautement personnalisable, qui repose sur la célèbre plateforme Microsoft Power Platform.
DES RÉSULTATS ET PAS SEULEMENT DES SOLUTIONS
Nos solutions sont efficaces car elles sont conçues pour répondre directement aux défis auxquels sont confrontées les entreprises. Elles sont le fruit de notre grande expérience dans ce domaine et, surtout, d’un réseau mondial de gestionnaires de fortune de premier plan que nous pouvons compter parmi nos clients.
Mieux comprendre l’activité tout au long de son cycle de vie afin de favoriser une amélioration continue :
- Optimiser l’efficacité à tous les niveaux de l’entreprise.
- Réduire au minimum la décentralisation des données.
- Réduire les risques commerciaux grâce à des solutions éprouvées en matière de conformité et de numérisation des meilleures pratiques commerciales internes.
- Avoir confiance en la capacité à évoluer sans augmentation prohibitive des effectifs.
- Réduire le coût lié à l’adaptation aux nouvelles technologies et réglementations.
Passez moins de temps à naviguer entre les systèmes :
- Ayez confiance en une « source unique de vérité »
- Réduisez le temps administratif consacré à la préparation des réunions
- Bénéficiez d’une meilleure compréhension des processus complexes
- Bénéficiez d’une meilleure compréhension des relations avec les clients, les prospects et les intermédiaires
- Simplifiez la charge de travail
- Réduisez au minimum les formulaires papier et la ressaisie
Interagissez avec vos clients via leurs canaux préférés et offrez-leur des services personnalisés et à valeur ajoutée :
- Contenu amélioré
- Bon canal, bon moment
- Options numériques
- Communications plus opportunes
- Cohérence du service
- Expérience d’intégration rapide et sans difficulté
- Expérience personnalisée
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