Écosystème

Nos partenaires

Partenariat avec Wealth Dynamix

Wealth Dynamix s’associe aux meilleurs acteurs du secteur afin de fournir à ses clients les solutions les plus innovantes en matière de gestion du cycle de vie des clients.

Nos solutions sont conçues pour répondre aux défis auxquels sont confrontées les sociétés de gestion de patrimoine et les banques privées dans la mise en œuvre de leur stratégie de transformation digitale. Nous tirons parti de notre expertise approfondie, de nos cabinets de conseil de premier plan et de notre réseau mondial de clients pour fournir des solutions qui sont :

  • Innovantes : Nous innovons en permanence et recherchons de nouvelles façons d’utiliser la technologie pour améliorer l’expérience client.
  • Efficaces : Nos solutions sont conçues pour aider les entreprises à développer leurs activités, à rationaliser leurs opérations et à rester conformes.
  • Évolutives : Nos solutions peuvent être adaptées aux besoins des entreprises de toutes tailles.

Si vous êtes une société de gestion de patrimoine à la recherche d’une solution CLM capable de vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux, Wealth Dynamix est le partenaire qu’il vous faut. Nous disposons de l’expérience, de l’expertise et des partenariats nécessaires pour vous fournir les solutions CLM les plus innovantes du marché.

Wealth Dynamix Technology Partners

Partenaires technologiques

En collaborant étroitement avec les meilleurs fournisseurs de technologies complémentaires, nous créons davantage de valeur pour nos clients en relevant des défis commerciaux qui vont au-delà de la gestion du cycle de vie client.

Partenaires d'intégration

Chez Wealth Dynamix, nous comprenons que nos solutions s’inscrivent généralement dans un environnement technologique complexe et étendu, qui comprend souvent diverses solutions exclusives. Dans de telles situations, notre réseau de partenaires d’intégration spécialisés peut faciliter la connectivité à un large éventail de systèmes et de processus internes, garantissant ainsi un échange automatisé et transparent des données et une efficacité opérationnelle maximale.

Wealth Dynamix Integration Partners
Wealth Dynamix Consultancy Partners

Partenaires de conseil

En nous associant à des cabinets de conseil de premier plan, nous sommes en mesure de mieux adapter nos solutions aux besoins de nos clients et de rester à la pointe des nouvelles tendances et évolutions du secteur.
Ces partenariats permettent également à nos clients d’intégrer des solutions de gestion du cycle de vie client de pointe dans des projets plus larges de gestion du changement.
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre collaboration avec des cabinets de conseil, n’hésitez pas à nous contacter.

Nos partenaires

La mission de Temenos est de dynamiser un monde bancaire qui crée des opportunités pour tous. Sa passion pour l’amélioration du secteur bancaire le pousse à devenir la plateforme bancaire de tous les acteurs de l’industrie, qu’il s’agisse de grandes ou petites banques, d’établissements non bancaires ou de FinTech, de partenaires ou de développeurs, bref, de tous. Son ambition est d’être la plateforme bancaire de tous.

Fondée en 2002 à l’université d’Oxford, Oxford Risk déploie des logiciels de finance comportementale pour aider les investisseurs à prendre de meilleures décisions. Les investisseurs perdent 300 points de base de rendement par an en raison de leur besoin de réconfort émotionnel. Les institutions financières utilisent notre logiciel pour augmenter le rendement des investisseurs, l’engagement des clients, la croissance et la tranquillité d’esprit en matière de réglementation.

Compu.J est une entreprise avant-gardiste spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle et de cloud computing qui aide les entreprises à exploiter pleinement le potentiel de leurs données. Forte d’une expertise approfondie en intelligence artificielle, Compu.J développe des outils et des plateformes personnalisés qui automatisent les workflows complexes, améliorent la prise de décision et optimisent l’efficacité opérationnelle. Des services financiers aux entreprises technologiques, Compu.J fournit des solutions sécurisées, modulaires et privées adaptées aux besoins de chaque client.

La plateforme d’engagement conversationnel Unblu permet aux gestionnaires de patrimoine et aux conseillers financiers d’offrir une expérience de conseil personnalisée via des canaux numériques pratiques. Axée sur trois piliers fonctionnels que sont la conversation textuelle, la communication vidéo et vocale et la collaboration visuelle, la plateforme Unblu a prouvé qu’elle améliorait l’accès des clients aux services de conseil et rendait les interactions plus pertinentes.

Fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, Microsoft est l’une des entreprises technologiques les plus importantes et les plus cotées au monde. Elle propose une gamme de produits variée qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises, et ses produits sont utilisés par des milliards de personnes dans le monde entier. Microsoft est un pionnier de l’innovation, et ses technologies ont contribué à façonner le monde moderne.

REGDATA, basée à Genève, en Suisse, est une société de logiciels de premier plan spécialisée dans la fourniture de solutions robustes et complètes pour la protection des données.
REGDATA est le partenaire privilégié des organisations qui souhaitent sécuriser leurs données sensibles, se protéger contre les risques liés aux violations de données et maintenir leur conformité avec les réglementations industrielles et les normes de confidentialité (nouvelle LPD suisse, RGPD européen, FINMA, BCE, etc.).

Plus d’un million de clients font confiance à DocuSign pour leurs accords critiques et essentiels. DocuSign aide les organisations à connecter et à automatiser la manière dont elles gèrent leurs systèmes d’accord. Dans le cadre de sa gamme de produits leaders du secteur, DocuSign propose eSignature, la solution n° 1 au monde pour signer électroniquement sur pratiquement n’importe quel appareil, depuis presque n’importe où et à tout moment.

Classée parmi les 100 meilleures entreprises mondiales du secteur WealthTech100 pendant cinq années consécutives, Ortec Finance aide les gestionnaires de fortune, les banques et les conseillers financiers indépendants à passer d’une approche produit à un conseil centré sur le client. Sa solution OPAL optimise de manière transparente les portefeuilles d’investissement des clients en fonction de leurs objectifs financiers individuels, de leur profil de risque et de leurs préférences en matière de durabilité, tout en garantissant la conformité réglementaire tout au long du processus de conseil.

Flanks agit en tant qu’orchestrateur mondial des données patrimoniales, améliorant l’efficacité opérationnelle grâce à l’automatisation numérique et à des connexions évolutives entre Wealth Dynamix et les entités dépositaires, de manière sécurisée, simple et rapide. Les conseillers financiers et les investisseurs peuvent établir des connexions avec n’importe quelle entité mondiale, ce qui leur permet de consolider leurs données financières et leurs positions.

Neuroprofiler aide les conseillers financiers à mieux évaluer le profil de risque de leurs clients à des fins commerciales et réglementaires en leur fournissant des questionnaires en ligne, conformes à la directive MiFID II et ludiques, basés sur la finance comportementale. Basés en Europe, ils ont mis en place plusieurs programmes d’accélération tels que Kickstart et Fintech Fusion (Suisse), BNP Paribas WAI (France), Unbank Ventures (États-Unis) et Super Charger (Malaisie).

Synpulse est une société internationale de conseil en gestion et en technologie, partenaire privilégié de nombreux prestataires de services financiers parmi les plus importants au monde.

La plateforme Hokus est une technologie innovante de gestion de patrimoine, une référence, spécialement conçue pour le secteur de la gestion de patrimoine. Notre mission est de faciliter la vie des banquiers privés. Nous proposons une solution numérique unique en mode SaaS qui standardise et centralise la gestion des contrats d’assurance-vie pour les acteurs de la gestion de patrimoine en architecture ouverte.

Nitro est une entreprise mondiale de SaaS spécialisée dans la productivité documentaire qui accélère la transformation numérique dans un monde où il est indispensable de pouvoir travailler partout, à tout moment et sur n’importe quel appareil. Acteur mondial sur le marché de la signature électronique et de la productivité des workflows, Nitro permet aux organisations d’améliorer leurs résultats commerciaux grâce à des processus documentaires 100 % numériques et à des workflows rapides et efficaces.

Oliver Wyman est un leader mondial du conseil en gestion. Avec des bureaux dans plus de 70 villes réparties dans 30 pays, nous combinons une connaissance approfondie du secteur avec une expertise spécialisée en stratégie, opérations, gestion des risques et transformation organisationnelle. À l’échelle mondiale, 6 000 professionnels travaillent avec nos clients pour optimiser leurs activités, améliorer leurs opérations et leur profil de risque, et accélérer leurs performances organisationnelles afin de saisir les opportunités les plus intéressantes.

Assured Thought fournit des solutions d’ingénierie qualité sur mesure aux entreprises du secteur financier. Nos experts collaborent avec vous afin d’identifier et de répondre à vos besoins spécifiques en matière d’ingénierie qualité et de tests logiciels, et vous proposent la solution optimale pour atteindre les résultats souhaités. Libérez tout le potentiel de vos systèmes, processus et données.

LSEG est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures pour les marchés financiers. Il fournit des données financières, des analyses, des actualités et des indices à plus de 40 000 clients dans 190 pays. Nous aidons les organisations à financer l’innovation, à gérer les risques et à créer des emplois en les accompagnant à chaque étape du cycle de vie des transactions : de la prise de décision avant la transaction à l’exécution des transactions, en passant par la levée de capitaux, la compensation et l’optimisation.

Chez Experlogix, nous facilitons vos achats. Nos produits s’intègrent parfaitement aux systèmes ERP, CRM et autres sources de données afin de simplifier les processus complexes. Utilisez la fonctionnalité CPQ (Configure-Price-Quote) pour donner plus d’autonomie à vos équipes commerciales, le commerce numérique pour créer des expériences B2B en ligne fluides et l’automatisation des documents pour optimiser sans effort vos documents et processus.

Fondée en 2010, ClickDimensions est la solution pour les PME qui unifie tous vos efforts de vente et de marketing et vous donne plus de contrôle sur chaque prospect, avec plus de 3 000 clients à travers le monde et un réseau de partenaires qui s’étend aujourd’hui sur 76 pays.

Fondée en 2014 dans le but explicite de fournir des outils de gestion des risques et d’adéquation mieux adaptés aux besoins des services financiers du XXIe siècle. Plusieurs fois récompensé, le BRS, largement salué pour son utilisation innovante de la gamification et des connaissances comportementales, est unique en ce qu’il permet de visualiser la propension d’un consommateur à s’écarter de son appétit pour le risque habituel.

LuxTrust est un prestataire de services de trust qualifié eIDAS et figurant sur la liste de trust de l’UE. Depuis plus de 17 ans, LuxTrust fournit des solutions numériques complètes et sur mesure pour numériser les processus et améliorer les performances globales. LuxTrust propose une large gamme de services de trust basés sur la conformité, la sécurité et l’expérience utilisateur.

Fondée en 2008, Voyant est l’un des principaux fournisseurs de logiciels collaboratifs de planification financière et de gestion de patrimoine pour plus de 2 500 entreprises, dont bon nombre des banques, banques privées et gestionnaires de patrimoine les plus importants et les plus prestigieux au monde. Notre gamme de produits ouvre la voie à la santé financière grâce à une expérience client personnalisée et à une approche de conseil holistique et sur mesure.

SmartSearch est l’un des principaux fournisseurs britanniques de logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent. Il s’agit de la seule organisation au Royaume-Uni à disposer de trois bureaux, capable de vérifier l’identité des particuliers et des entreprises au Royaume-Uni et à l’international à partir d’une seule plateforme accessible via un navigateur ou une API, avec un contrôle complet des sanctions, des personnes politiquement exposées (PPE) et des médias défavorables, puis un suivi continu.

Loqate est leader mondial dans le domaine des données de localisation. Nous proposons un écosystème complet de fonctionnalités, allant de la saisie et de la vérification d’adresses à la géolocalisation, en passant par les certifications postales, les informations sur les emplacements et une suite de services complémentaires, notamment la validation des adresses e-mail et des numéros de téléphone. Nous vous permettons d’avoir une confiance maximale dans vos données de localisation et d’améliorer l’engagement de vos clients.

Alpha est le leader mondial du conseil en gestion pour les secteurs de la gestion de fortune et d’actifs et de la banque privée, avec plus de 900 consultants répartis dans tous les grands centres financiers. Alpha a accompagné plus de 80 entreprises en leur fournissant des conseils et des solutions CLM, en collaboration avec tous les principaux fournisseurs de logiciels et de données de gestion de la clientèle.

Fondée en 2009, jemmic est une fintech basée au Luxembourg qui fournit des services informatiques principalement à plus de 80 banques et institutions financières en développant des applications web et mobiles sécurisées, notamment la gestion des identités et des accès, des pare-feu pour applications web, une messagerie instantanée sécurisée, l’authentification, des signatures électroniques et des applications web et mobiles sécurisées sur mesure.

Azqore a été fondée en 1992 sous le nom de CA-PBS au cœur du secteur bancaire privé suisse. Aujourd’hui, elle est un partenaire expert en transformation numérique pour les gestionnaires de fortune de demain, avec un seul objectif : établir des partenariats avec les banquiers privés et les gestionnaires de fortune de demain afin de les aider à s’adapter et à se développer dans un monde en constante évolution.

Glia redéfinit la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. La plateforme d’interaction Glia unifie le service client numérique, le centre d’appels traditionnel et l’automatisation grâce à une architecture ChannelLess™, permettant ainsi aux entreprises de créer la combinaison idéale d’interactions et de s’adapter à la demande. La possibilité de transférer facilement le volume entre les canaux stimule le chiffre d’affaires, l’efficacité et la fidélité.

Dotdigital est une plateforme d’expérience client et de données qui aide les spécialistes du marketing numérique et les développeurs à offrir des expériences personnalisées et engageantes tout au long du parcours client. Nous exploitons la puissance des données sur tous les canaux pour stimuler l’engagement, la conversion et la fidélité des marques à mesure qu’elles se développent et évoluent.

DreamQuark développe des solutions avancées basées sur l’intelligence artificielle, axées sur l’explicabilité et l’éthique pour les services financiers, en particulier pour améliorer la conformité AML ou aider les clients à mieux planifier leur patrimoine. DreamQuark travaille avec de grandes compagnies d’assurance, des banques et des fournisseurs de logiciels en Europe.

Apiax est une entreprise technologique qui développe une infrastructure de conformité pour le monde numérique. Des entreprises de toutes tailles, des FinTech aux banques internationales, utilisent nos produits pour intégrer la conformité dans leurs applications et leurs processus opérationnels. Leur solution « Embedded Compliance » remplace les processus de conformité manuels et s’intègre de manière transparente dans les systèmes CRM.

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