NOS FONCTIONNALITÉS
Tableaux de bord et postes de travail des conseillers
Les postes de travail des conseillers et les tableaux de bord de gestion offrent un espace unique pour gérer les clients de gestion de patrimoine, en fournissant des informations intelligentes et des actions prioritaires.
DONNEZ PLUS DE MOYENS À VOTRE PERSONNEL
Notre gamme de tableaux de bord fournit aux dirigeants et aux équipes toutes les informations dont ils ont besoin pour consulter et gérer leur portefeuille de clients et l’ensemble de l’activité.
AVANTAGES
Grâce à une source de données centralisée, nos solutions de gestion de la relation client offrent une vue à 360 degrés des profils des clients, y compris leurs coordonnées, leurs objectifs financiers, leurs préférences en matière d’investissement et l’historique de leurs communications. À cela s’ajoute une vue intégrée des produits et des portefeuilles des clients, depuis leurs avoirs jusqu’à leurs transactions. Cette centralisation permet à toutes les équipes d’accéder rapidement à des informations en temps réel, ce qui améliore les interactions avec les clients.
En consolidant les données clients dans des tableaux de bord graphiques modernes et faciles à interpréter, les équipes de direction et les conseillers disposent de résumés numériques et d’informations intelligentes basées sur les données, qui peuvent être utilisés pour évaluer les performances par rapport aux objectifs et aux indicateurs clés de performance, ainsi que la santé de vos relations clients et des portefeuilles gérés. Ces tableaux de bord vous évitent également d’avoir à accéder à plusieurs systèmes pour gérer vos tâches quotidiennes, en consolidant toutes les informations clés en un seul endroit.
Tous les postes disposent de tableaux de bord hautement personnalisés, offrant une vue ciblée des informations qui les concernent directement. Lorsque toutes vos équipes travaillent sur une seule et même plateforme et partagent les mêmes données, la collaboration devient fluide et les processus plus efficaces.
Nos tableaux de bord destinés à la direction offrent une vue d’ensemble complète du portefeuille de prospects et de clients, par segment de clientèle ou par conseiller. Les graphiques fournissent une interface intuitive qui permet d’identifier rapidement et facilement les tendances et les anomalies.
Nos tableaux de bord basés sur les rôles constituent une page d’accueil pour les conseillers et le personnel de soutien du front-office et du middle-office. Cette page d’accueil centralise toutes les tâches et les actions en cours, fournit des mises à jour sur l’avancement des tâches dans un flux de travail donné, tandis que des alertes et des indicateurs signalent les tâches en retard.
Enrichissez les données approfondies grâce à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle afin de fournir aux conseillers un profil détaillé à 360 degrés de chaque client, quel que soit son type. Des notifications personnalisées et basées sur l’intelligence sont automatiquement classées et hiérarchisées pour l’utilisateur en fonction de l’activité du client et de l’analyse des sentiments.
Des outils de visualisation utilisant des données approfondies et holistiques se combinent pour offrir la possibilité de mener des actions d’engagement client très ciblées et de formuler des recommandations de produits pertinentes afin de vous aider à exploiter pleinement la valeur réelle de votre portefeuille de clients.
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Vues intégrées du portefeuille et des produits
- Aperçu du portefeuille – Fournit un aperçu des avoirs, des performances, des allocations et plus encore.
- Vue d’ensemble du patrimoine du client – Consultez le montant total des produits bancaires et d’investissement détenus auprès de votre société, ainsi que les actifs « détenus ailleurs » par le client auprès d’autres institutions.
- Banque : consultez les produits bancaires, des comptes courants aux comptes d’épargne, ainsi que les informations transactionnelles.
- Crédit : comprenez les facilités de crédit, des prêts hypothécaires aux prêts Lombard, y compris les remboursements, les montants en cours et les tirages restants.
- Protection : produits de protection détenus par le client et informations clés sur les polices.
Vision à 360 degrés du client
Les gestionnaires de fortune peuvent consulter toutes les informations recueillies sur le client en un seul endroit, notamment les données KYC, les dates d’échéance des évaluations d’adéquation, les documents, les demandes de services, les portefeuilles, les services de planification bancaires, les interactions passées, etc. Cela leur permet de mieux comprendre le client et de lui offrir un service ultra-personnalisé.
Tableaux de bord de gestion
Nos solutions s’accompagnent d’une gamme de tableaux de bord destinés aux responsables, allant de la gestion des pratiques à la supervision des succursales, en passant par la conformité et les opérations. Chacun d’entre eux peut être entièrement adapté pour refléter vos indicateurs clés de performance, vos mesures et vos alertes, et intégré à nos modèles de hiérarchie et de contrôle d’accès afin de garantir que seules les données pertinentes sont affichées.
Grâce à ces écrans hautement personnalisés, les responsables peuvent acquérir de nouvelles connaissances sur leurs domaines d’activité et transformer les données brutes en informations exploitables.
Tableaux de bord des conseillers
Chaque conseiller dispose de son propre tableau de bord personnalisé. Ces tableaux de bord basés sur les rôles offrent une vue d’ensemble de toutes les informations pertinentes relatives à l’ensemble de leur portefeuille de clients en un seul endroit. Plus besoin de se connecter à différents systèmes pour rassembler des informations et les compiler hors ligne. Les nouvelles actions, alertes, tâches en attente et activités à venir sont mises en évidence, qu’elles aient été générées par un conseiller, un prospect, un client ou une équipe.
Nos tableaux de bord pour conseillers vous font gagner du temps, car les équipes n’ont plus à perdre de temps à dupliquer le travail ou à rechercher des informations stockées dans différents systèmes.
Personnalisation et configurabilité
Nos tableaux de bord et vues à 360 degrés peuvent être configurés pour répondre aux besoins de votre entreprise, depuis l’intégration de vos propres systèmes et composants jusqu’à l’ajout de votre image de marque et l’adaptation à votre terminologie. Nos solutions sont en outre multilingues et multidevises, ce qui permet à votre personnel d’utiliser nos tableaux de bord dans n’importe quelle région.
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