Tableaux de bord et postes de travail des conseillers

Grâce à une source de données centralisée, nos solutions de gestion de la relation client offrent une vue à 360 degrés des profils des clients, y compris leurs coordonnées, leurs objectifs financiers, leurs préférences en matière d’investissement et l’historique de leurs communications. À cela s’ajoute une vue intégrée des produits et des portefeuilles des clients, depuis leurs avoirs jusqu’à leurs transactions. Cette centralisation permet à toutes les équipes d’accéder rapidement à des informations en temps réel, ce qui améliore les interactions avec les clients.

En consolidant les données clients dans des tableaux de bord graphiques modernes et faciles à interpréter, les équipes de direction et les conseillers disposent de résumés numériques et d’informations intelligentes basées sur les données, qui peuvent être utilisés pour évaluer les performances par rapport aux objectifs et aux indicateurs clés de performance, ainsi que la santé de vos relations clients et des portefeuilles gérés. Ces tableaux de bord vous évitent également d’avoir à accéder à plusieurs systèmes pour gérer vos tâches quotidiennes, en consolidant toutes les informations clés en un seul endroit.

Tous les postes disposent de tableaux de bord hautement personnalisés, offrant une vue ciblée des informations qui les concernent directement. Lorsque toutes vos équipes travaillent sur une seule et même plateforme et partagent les mêmes données, la collaboration devient fluide et les processus plus efficaces.

Nos tableaux de bord destinés à la direction offrent une vue d’ensemble complète du portefeuille de prospects et de clients, par segment de clientèle ou par conseiller. Les graphiques fournissent une interface intuitive qui permet d’identifier rapidement et facilement les tendances et les anomalies.

Nos tableaux de bord basés sur les rôles constituent une page d’accueil pour les conseillers et le personnel de soutien du front-office et du middle-office. Cette page d’accueil centralise toutes les tâches et les actions en cours, fournit des mises à jour sur l’avancement des tâches dans un flux de travail donné, tandis que des alertes et des indicateurs signalent les tâches en retard.

Enrichissez les données approfondies grâce à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle afin de fournir aux conseillers un profil détaillé à 360 degrés de chaque client, quel que soit son type. Des notifications personnalisées et basées sur l’intelligence sont automatiquement classées et hiérarchisées pour l’utilisateur en fonction de l’activité du client et de l’analyse des sentiments.

Des outils de visualisation utilisant des données approfondies et holistiques se combinent pour offrir la possibilité de mener des actions d’engagement client très ciblées et de formuler des recommandations de produits pertinentes afin de vous aider à exploiter pleinement la valeur réelle de votre portefeuille de clients.