NOS FONCTIONNALITÉS
Onboarding des clients sans friction
Créez un parcours d’intégration simplifié, offrant une expérience exceptionnelle aux clients et des outils automatisés faciles à utiliser pour votre personnel.
ACCÉLÉRER L'ONBOARDING DES CLIENTS
Nous rationalisons et améliorons le processus comme aucun autre fournisseur de technologie, grâce à une approche hybride unique.
AVANTAGES
Nos capacités d’intégration de bout en bout révolutionnent l’expérience d’intégration des clients. Elles automatisent les processus internes, suppriment les tâches manuelles et le papier, tout en favorisant l’engagement numérique des clients.
L’intégration constitue le fondement d’une relation de gestion de patrimoine. Il est donc essentiel d’offrir une expérience client exceptionnelle. Des délais d’intégration trop longs, des demandes d’informations répétées ou redondantes ou un manque de transparence peuvent nuire à cette expérience. Nous utilisons des règles de conformité intégrées et des workflows guidés pour garantir une expérience fluide et rapide, où l’intégration est toujours effectuée « correctement dès la première fois ».
Intégrez plus rapidement de nouveaux actifs afin que l’argent de vos clients soit investi plus tôt, ce qui profite à tous.
Notre objectif est d’utiliser la technologie numérique et l’automatisation pour améliorer l’efficacité grâce à une approche hybride unique. Cela permet aux clients d’être intégrés de manière entièrement numérique, traditionnelle ou via une combinaison des deux. Pour soutenir cela, notre plateforme est prête à l’emploi, avec des fonctionnalités de messagerie en temps réel, de vidéo, de voix et de collaboration, le tout dans un environnement sécurisé.
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Prise en charge d'une large gamme de types de clients
Outre les clients directs, notre technologie prend également en charge des types de clients plus complexes, tels que les parties liées, les trusts et les entités juridiques. Les processus et les formulaires s’adaptent dynamiquement à chaque scénario afin de garantir que seules les informations appropriées sont saisies. Outre les types de clients complexes, nous prenons également en charge des modèles commerciaux complexes, notamment les multiples lignes d’activité, les types de produits et les configurations multi-centres de réservation.
Self-service numérique pour les clients
Nos fonctionnalités numériques en libre-service permettent à nos clients de fournir facilement leurs informations personnelles, de compléter leur profil de risque et d’envoyer, recevoir et signer des documents à leur convenance. La communication est également facilitée grâce à des fonctionnalités de messagerie, de téléphonie et de visioconférence.
Développez-vous en toute sérénité
Développez vos équipes de front office sans augmenter vos coûts ni compromettre vos niveaux de service ou votre conformité. Des outils intuitifs, des processus parallèles automatisés et des règles et réglementations AML, de conformité et transfrontalières intégrées se combinent pour rendre le processus plus rapide et plus conforme, tant au niveau local qu’international.
Rendre le processus indolore
Nous aidons les conseillers à accélérer le processus et à améliorer la tenue des dossiers grâce à l’intégration automatisée. Les processus sont automatisés en interne grâce à des flux de travail dynamiques, qui acheminent et attribuent automatiquement les tâches, tout en fournissant des pistes d’audit complètes à des fins de conformité. Nous permettons aux clients d’attribuer automatiquement les tâches aux bons rôles, avec des déclencheurs et des alertes appropriés pour les bonnes personnes.
Une source unique de données
Une approche « saisir une fois, utiliser plusieurs fois » réduit les taux d’erreur et élimine les tâches administratives répétitives. Les données sont mises à jour en temps réel, validées, puis réutilisées tout au long du processus, depuis la sélection jusqu’à la génération des rapports et des documents d’ouverture de compte.
Vue transparente unique
Wealth Dynamix élimine le besoin de se connecter à plusieurs systèmes pour suivre les progrès, trouver des données et saisir à nouveau les informations pendant le processus d’intégration. Nous facilitons la collaboration entre toutes les équipes, qui utilisent le même système au même moment. Le traitement parallèle des documents permet aux services de travailler simultanément, tandis que les intégrations préconfigurées avec Risk Profile, AML et d’autres outils éliminent le besoin de passer d’un système à l’autre.
Vérification préalable du client
Notre solution est conçue pour répondre aux exigences de conformité grâce à une capture KYC intelligente qui s’adapte à chaque type de client, à son rôle, à son domicile et aux produits à vendre. Cela permet de saisir des informations détaillées sur les coordonnées, les KE&U (« knowledge experience and understanding », connaissances, expérience et compréhension), l’ESG, la situation financière, etc. Associée à nos moteurs de notation des risques de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent, vous pouvez contrôler la pertinence des conseils et mettre en évidence de manière proactive le risque global du client.
Traitement sans support papier
Notre module d’intégration élimine les retards causés par les formalités administratives et la signature manuelle de formulaires, grâce à l’intégration de signatures électroniques, de la génération de documents, du pré-remplissage, de listes de contrôle et de fonctions de distribution, ainsi que leur intégration avec le libre-service numérique des clients.
Parlez à un expert
DERNIERS ARTICLES
2 octobre 2025
Wealth Dynamix, la plateforme qui change la donne des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Dans une interview accordée à BFM Business, François de Lescure, Chief Revenue Officer de Wealth Dynamix, dévoile comment la plateforme transforme la gestion de patrimoine en simplifiant le parcours client et en renforçant la conformité et la sécurité.
5 min. de lecture
2 octobre 2025
Groupe Premium et Wealth Dynamix, une alliance stratégique pour réinventer l’expérience des CGP
Au travers de son partenariat avec la fintech Wealth Dynamix, le Groupe Premium propose à ses CGP de disposer d’un produit complet, efficace et adapté pour accompagner les clients.
5 min. de lecture
24 septembre 2025
Sécurité, conformité, fluidité : le triptyque gagnant de Wealth Dynamix
Wealth Dynamix digitalise la gestion de patrimoine avec une plateforme CLM SaaS sécurisée, automatisant le parcours client des CGPs aux family offices.
3 min. de lecture