NOS FONCTIONNALITÉS
IA et Machine Learning pour la gestion de patrimoine
Développez une meilleure compréhension de vos clients et offrez un service plus proactif, mieux personnalisé et basé sur l’intelligence.
TRANSFORMER LE SERVICE CLIENT
Tirez parti des technologies d’IA et d’apprentissage automatique fonctionnant sur une base de données optimisée pour prendre en charge des cas d’utilisation spécifiques à l’industrie qui offrent un avantage concurrentiel significatif.
Avantages
Les technologies artificielles peuvent vous permettre de mieux comprendre vos clients et de découvrir des informations qui, sans cela, resteraient cachées, qu’il s’agisse de leurs sentiments, de leurs canaux d’interaction préférés, de leur nervosité ou de leur confiance vis-à-vis des marchés, etc.
Nos solutions vous aident à prendre de meilleures décisions quant à la manière d’allouer votre temps et vos ressources. Concentrez-vous sur les opportunités commerciales les plus susceptibles d’aboutir, sollicitez les clients à risque et adaptez mieux vos suggestions de produits et services aux besoins de vos clients.
L’application de technologies artificielles à votre entreprise peut vous permettre de gagner en efficacité. Gagnez du temps grâce à l’identification automatique des meilleures actions à mener, à l’évaluation intelligente et automatisée des risques liés à la connaissance du client (KYC), à la viabilité commerciale d’un prospect ou à la notation automatisée de la cohérence et de la cohésion des réponses aux questionnaires clients.
L’application de l’intelligence artificielle permet d’améliorer considérablement la satisfaction des clients et des utilisateurs. Les clients bénéficient d’un service plus proactif, plus personnalisé et plus réactif, tandis que les utilisateurs disposent des informations et du temps nécessaires pour travailler plus efficacement.
L’application judicieuse de l’intelligence artificielle au cycle de vie des clients peut aider une entreprise à maximiser sa rentabilité. Une satisfaction accrue des clients favorise la maximisation des revenus en optimisant les nouvelles opportunités commerciales et la part de marché, tandis qu’une approche plus proactive et axée sur l’intelligence dans la gestion des relations clients et l’exécution des processus permet de réduire considérablement les coûts.
L’utilisation de l’apprentissage automatique vient renforcer la philosophie générale d’amélioration continue qui est au cœur de la conception de nos solutions CLM. Déterminez si les mesures prises en réponse aux informations générées et aux actions suggérées ont le résultat escompté ou attendu. Utilisez cette boucle de rétroaction pour améliorer en permanence la qualité et la précision des informations et des appels à l’action futurs.
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Recommandations personnalisées
Modèles paramétrables pour générer des recommandations personnalisées de produits et services, en tenant compte des objectifs, des besoins et de la situation globale du client, tout en respectant pleinement les considérations de conformité telles que l’adéquation et la transfrontalité.
Priorisation et meilleures actions à entreprendre
Identification automatique des meilleures actions à entreprendre, communiquées directement aux utilisateurs via leur tableau de bord personnel, où les actions sont clairement classées par catégorie et hiérarchisées en fonction du rôle, des responsabilités et des objectifs de l’utilisateur.
Conversion de la parole en texte
Tirez parti des technologies de reconnaissance vocale pour transcrire automatiquement les appels téléphoniques et les réunions, et identifier les thèmes clés de la conversation.
Intégrez cette fonctionnalité à des capacités plus étendues afin d’alerter en cas de problèmes de conformité potentiels, de signaler de nouvelles opportunités commerciales ou de préremplir des éléments du formulaire KYC en vue d’une vérification humaine.
Vision par ordinateur
Utilisez la reconnaissance optique de caractères (OCR) et des technologies de vision par ordinateur plus avancées pour remplir automatiquement des formulaires numériques à partir de photos de formulaires réels, pour valider l’authenticité de documents tels que les passeports ou les permis de conduire, ou pour faire correspondre une photo « selfie » à l’image figurant sur un document d’identité fourni.
Auto-qualification
Qualifiez automatiquement les clients potentiels en tenant compte du risque commercial, de la viabilité commerciale et de la propension à acheter, ce qui vous permet d’investir votre temps et vos ressources précieux là où vous êtes susceptible d’obtenir le meilleur rendement.
Analyse des sentiments
Identifiez l’évolution du sentiment d’un client au cours d’une conversation ou combinez les interactions récentes pour comprendre le sentiment global d’un client ou pour surveiller les tendances en matière de sentiment tout au long d’une relation.
Chatbots et assistants conversationnels
Utilisez des chatbots et des assistants alimentés par l’IA pour étendre vos services au-delà des heures d’ouverture normales, pour aider à exploiter le potentiel commercial de nouveaux segments de clientèle ou pour recueillir rapidement des informations permettant de diriger un client vers le membre de l’équipe le mieux à même de l’aider.
Segmentation intelligente
Logiques de segmentation dynamique configurables, qui segmentent en permanence les clients en tenant compte de facteurs tels que leur situation financière, leurs préférences, leurs attitudes, leurs données démographiques et bien plus encore. Utilisez ces segments de différentes manières : pour fournir des communications plus pertinentes, pour générer des informations et des analyses ou pour aider à définir la propriété des relations.
Informations intelligentes et interrogation des données
La richesse et la précision des données fournies par nos solutions CLM peuvent être combinées à des informations intelligentes et à des solutions analytiques afin d’identifier automatiquement les tendances et les informations pertinentes dans vos données et de les visualiser pour l’utilisateur. De plus, le langage naturel peut être utilisé pour interroger les données, les réponses étant présentées sous la forme de visualisations appropriées, qu’il s’agisse d’un tableau, d’un graphique à barres, d’un graphique linéaire ou autre.
Workflows intelligents
Intégrez de manière transparente les technologies d’IA dans les flux de travail plus larges orchestrés par notre solution, qu’il s’agisse de vérifier automatiquement l’identité d’un client lors de son inscription, de réévaluer le risque de blanchiment d’argent dans le cadre de la procédure KYC ou de réévaluer l’adéquation des offres de produits et services en réponse à une révision déclenchée par un changement de situation communiqué à un chatbot.
Parlez à un expert
DERNIERS ARTICLES
2 octobre 2025
Wealth Dynamix, la plateforme qui change la donne des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Dans une interview accordée à BFM Business, François de Lescure, Chief Revenue Officer de Wealth Dynamix, dévoile comment la plateforme transforme la gestion de patrimoine en simplifiant le parcours client et en renforçant la conformité et la sécurité.
5 min. de lecture
2 octobre 2025
Groupe Premium et Wealth Dynamix, une alliance stratégique pour réinventer l’expérience des CGP
Au travers de son partenariat avec la fintech Wealth Dynamix, le Groupe Premium propose à ses CGP de disposer d’un produit complet, efficace et adapté pour accompagner les clients.
5 min. de lecture
24 septembre 2025
Sécurité, conformité, fluidité : le triptyque gagnant de Wealth Dynamix
Wealth Dynamix digitalise la gestion de patrimoine avec une plateforme CLM SaaS sécurisée, automatisant le parcours client des CGPs aux family offices.
3 min. de lecture