NOS FONCTIONNALITÉS
Améliorez l'engagement de vos prospects
Wealth Dynamix vous offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer et interagir avec vos prospects de manière significative.
GAGNEZ DES CLIENTS ET AUGMENTEZ VOTRE PART DE MARCHÉ
Attirer de nouveaux clients et augmenter leur part de portefeuille demande du temps et de l’argent. Vous souhaitez donc tirer le meilleur parti de chaque opportunité.
AVANTAGES
Wealth Dynamix vous offre une vue à 360 degrés de vos prospects afin que vous puissiez les accompagner efficacement. Cela inclut des informations sur leurs coordonnées, leurs interactions, leurs relations, leurs centres d’intérêt, leurs besoins, leurs contraintes et bien plus encore, afin de leur offrir des services et un engagement hyper-personnalisés.
Les outils d’analyse et de reporting de Wealth Dynamix permettent au personnel d’examiner visuellement leur pipeline individuel, celui de leur équipe ou de leur entreprise, ce qui facilite les prévisions de revenus et le suivi des objectifs, et garantit une gestion efficace du pipeline.
Les outils de marketing automatisé et de gestion de campagnes de Wealth Dynamix vous permettent de mener des campagnes marketing et des événements ciblés. Vous pouvez ainsi atteindre les bons prospects avec le bon message au bon moment.
NOS FONCTIONNALITÉS CLÉS
Visualisez tous vos prospects et leur statut en un clin d'œil
Les conseillers peuvent facilement gérer tous leurs prospects et opportunités grâce à notre fonctionnalité glisser-déposer et à notre vue à 360 degrés des prospects. Visualisez tous vos prospects et leur statut en un seul endroit, afin de prendre des mesures efficaces et rapides et de conclure davantage de contrats. Cela alimente automatiquement des tableaux de bord de supervision, qui fournissent des résumés visuels de l’ensemble du pipeline et prennent en charge des domaines tels que les prévisions.
Faites une excellente première impression grâce à des vues à 360 degrés du tableau de bord.
Obtenez une vue complète de vos prospects grâce à notre vue à 360 degrés. Des diagrammes faciles à comprendre et des alertes pertinentes permettent aux conseillers de mieux comprendre le prospect afin de lui offrir un service hyper-personnalisé et de faire une excellente première impression.
Garantissez l'exactitude des données grâce à des formulaires dynamiques et des workflows basés sur la logique.
Nos formulaires dynamiques génèrent intelligemment les champs adaptés à chaque type de client, vous permettant ainsi de collecter rapidement les informations pertinentes. Ils couvrent également différents types de clients, des particuliers aux associations caritatives, en passant par les trusts et les entreprises. Associés à nos workflows dynamiques et à nos alertes vous informant des prochaines étapes, ils offrent aux gestionnaires de patrimoine un processus intuitif et simple pour convertir les prospects en clients.
Enregistrez et suivez toutes les interactions
Nos capacités de saisie des données dès les premières étapes garantissent que toutes les interactions, notes et informations sur vos prospects sont enregistrées et suivies. Ces données peuvent ensuite être réutilisées pour d’autres étapes du parcours client, telles que l’onboarding ou la gestion des clients, ce qui évite de devoir saisir à nouveau les données, réduit les erreurs manuelles et rend les processus beaucoup plus efficaces qu’auparavant.
Tableaux de bord marketing intégrés
Nos tableaux de bord en temps réel offrent aux gestionnaires de patrimoine, aux chefs de produit et aux équipes marketing une vue unique sur toutes les campagnes de promotion et de marketing des produits. Cela leur permet de coordonner leurs efforts et de suivre les résultats de leurs campagnes en temps réel, garantissant ainsi l’efficacité de ces stratégies.
Outils de génération d'informations
Apprenez à connaître vos prospects comme jamais auparavant. Nos outils d’analyse basés sur l’IA aident les gestionnaires de fortune à mieux comprendre leurs prospects et à leur offrir un service hyper-personnalisé. Ces outils détectent les tendances sous-jacentes, les préférences individuelles et les sentiments des prospects afin d’identifier la meilleure action à entreprendre.
FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES
Garantir la conformité à chaque étape
Notre module « Engager » vous aide à intégrer les processus de conformité de votre organisation dans le parcours de prospection, notamment la présélection, la collecte d’informations, la protection des données (comme le RGPD de l’UE) et les règles de gestion des processus, garantissant ainsi que vous restez toujours en conformité avec la réglementation tout au long de votre processus de prospection.
Améliorez l'engagement envers vos campagnes grâce à des outils d'automatisation du marketing.
Nos outils d’automatisation du marketing vous aident à cibler plus efficacement vos campagnes en identifiant et en segmentant les prospects en fonction de leurs centres d’intérêt, ce qui se traduit par des interactions plus pertinentes et des taux de réponse plus élevés.
Choisissez le canal adapté à chaque client
Interagissez avec vos prospects sur leurs canaux préférés, tels que le chat en ligne, les appels vidéo ou la co-navigation.
Notre solution omnicanale vous permet de choisir facilement le canal le plus productif et le plus apprécié de chaque client.
Intégrez le filtrage de la lutte contre le blanchiment d'argent dans votre processus de prospection
Wealth Dynamix s’associe à des fournisseurs de services de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) de premier plan afin de filtrer automatiquement les prospects (particuliers et personnes morales telles que les sociétés et les trusts) et d’identifier rapidement les éventuels problèmes de conformité.
Intégration transparente avec les portails bancaires et intermédiaires
Notre module d’engagement des prospects s’intègre parfaitement à vos portails bancaires et de gestion des intermédiaires, vous permettant ainsi de gérer tous vos prospects à partir d’une seule et même solution.
Cela garantit la cohérence, la qualité et la précision de votre pipeline, ainsi que la conformité.
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