NOS FONCTIONNALITÉS
Gestion des données clients
Gérez sans effort les données clients tout au long du cycle de vie client et intégrez-les de manière transparente à votre environnement global afin de créer une source unique de renseignements fiables.
LES DONNÉES –
UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL
L’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des données jouent un rôle essentiel dans le secteur de la gestion de patrimoine, où elles sont indispensables à tous les niveaux, de la conformité à l’efficacité opérationnelle, en passant par la génération d’informations commerciales pertinentes.
AVANTAGES
Nos solutions constituent une source unique de données clients complètes et précises, éliminant les silos de données grâce à une intégration transparente et tout au long du cycle de vie avec l’environnement global de l’entreprise, évitant ainsi les inefficacités et les risques associés à la ressaisie manuelle des données.
Nos solutions sont conçues pour optimiser l’efficacité de la collecte et de la maintenance des données clients. La validation des données lors de leur saisie, la mise à disposition des données en libre-service et la réutilisation intelligente des données dans toutes les relations clients auxquelles une personne est connectée ne sont que quelques-unes des façons dont nos solutions contribuent à optimiser l’efficacité et à réduire les coûts au sein de votre entreprise.
La richesse, la qualité et la cohérence des données fournies par notre solution, associées à de puissants outils d’analyse et de reporting, permettent une compréhension nouvelle et plus approfondie des clients et des processus, ainsi qu’une amélioration de la supervision et de la gestion.
Nos capacités de gestion des données clients sont conçues pour offrir des avantages à la fois à votre entreprise et à vos clients. En fournissant une vue complète et précise de toutes les données clients à un seul endroit grâce à notre vue à 360 degrés, toutes les demandes des clients peuvent être traitées en temps réel et en toute simplicité. De plus, nos outils en libre-service éliminent les frictions liées à la transmission et à la mise à jour des données et des documents, offrant ainsi une expérience client supérieure et un niveau de satisfaction accru.
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Rapports, informations et analyses
Nos modèles de données sont optimisés pour fournir des rapports, des informations et des analyses vraiment pertinents, couvrant les relations avec les clients, les relations avec les intermédiaires, tous les processus gérés, les activités des équipes et bien plus encore. Analysez votre pipeline, visualisez les tendances en matière d’efficacité des processus au fil du temps et comprenez les performances de vos équipes par rapport aux objectifs, en tirant parti de nos outils de visualisation intégrés ou en connectant nos données optimisées à vos propres solutions de visualisation.
Chiffrement des données de bout en bout
Toutes les données et tous les documents des clients sont chiffrés pendant leur transfert et leur stockage. Même lorsque nos solutions sont disponibles dans le cloud, nos capacités de tokenisation garantissent que les données non chiffrées ne quittent jamais le réseau de votre entreprise, vous permettant ainsi de combiner la puissance de la technologie cloud avec le confort d’une sécurité totale des données.
Séparation des données et contrôles d'accès
Gérez des modèles commerciaux complexes, notamment la configuration de plusieurs centres de réservation et des clients ayant plusieurs demandes, au sein d’un seul système. Veillez à ce que le personnel ne voie que les données dont il a besoin, en séparant les données au « niveau de la relation » afin de garantir que le personnel n’ait accès qu’aux éléments d’une relation qui le concernent en fonction de son rôle dans la relation client et dans l’entreprise au sens large.
Prise en charge multi-juridictionnelle
Lorsque les opérations sont réparties sur plusieurs juridictions, nos formulaires intelligents de saisie des données, nos listes de contrôle des documents et les flux de travail plus larges dans lesquels ils s’inscrivent peuvent s’adapter automatiquement en fonction de la juridiction concernée, garantissant ainsi le respect des meilleures pratiques et réglementations locales, quelle que soit l’étendue et la complexité de votre environnement professionnel.
Audit complet et requêtes
Nos solutions fournissent un audit complet de toutes les créations et mises à jour de données tout au long du cycle de vie du client, vous permettant ainsi de comprendre exactement ce qui a été modifié, quand et par qui.
Modèle sophistiqué de données client
Nos solutions prennent en charge la modélisation d’une gamme complète de types de clients, des particuliers et des entités conjointes aux types de relations complexes tels que les trusts, les entreprises et les organismes caritatifs. Nos solutions comprennent également qu’une personne ou une entité peut être liée à plusieurs relations clients, et prennent en compte les exigences spécifiques en matière de données et de documents associées à chaque relation client afin de fournir un ensemble consolidé d’exigences en matière de données et de documents pour chaque personne ou organisation, ce qui facilite et optimise la fourniture et la maintenance des données.
Contrôles d'accès et sécurité
Notre modèle sophistiqué de contrôle d’accès vous permet d’appliquer le principe de « privilège minimal », qui garantit que les employés disposent exactement des informations et des droits fonctionnels nécessaires pour remplir efficacement leur rôle, sans plus. Cette fonctionnalité permet une exploitation ciblée de l’activité, tout en respectant pleinement la sensibilité des données de vos clients.
« Quatre yeux » et workflows créateur/vérificateur
Toute fourniture ou mise à jour de données ou de documents peut être activée grâce à un processus de révision et d’approbation à quatre yeux ou « maker/check ». Combinée aux contrôles de validation et de cohérence des données intégrés directement dans nos formulaires intelligents, cette fonctionnalité permet d’établir une qualité optimale des données, dans laquelle vous pouvez avoir une confiance totale, tout en offrant une garantie supplémentaire en matière de conformité, en particulier lorsque les données fournies ou modifiées sont de nature sensible ou lorsqu’il existe des répercussions en aval ou des sous-processus déclenchés.
Capturez une fois, utilisez plusieurs fois
La conception de notre solution repose sur le principe « capturer une fois, utiliser plusieurs fois » en matière de gestion des données, ce qui permet de réutiliser automatiquement les données et les documents tout au long de leur cycle de vie et dans le cadre des multiples relations clients auxquelles une personne physique ou morale peut être liée. De plus, notre couche d’intégration, combinée à nos règles complètes de maîtrise des données, permet d’étendre ce principe à l’ensemble des systèmes de l’entreprise.
Parlez à un expert
DERNIERS ARTICLES
2 octobre 2025
Wealth Dynamix, la plateforme qui change la donne des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Dans une interview accordée à BFM Business, François de Lescure, Chief Revenue Officer de Wealth Dynamix, dévoile comment la plateforme transforme la gestion de patrimoine en simplifiant le parcours client et en renforçant la conformité et la sécurité.
5 min. de lecture
2 octobre 2025
Groupe Premium et Wealth Dynamix, une alliance stratégique pour réinventer l’expérience des CGP
Au travers de son partenariat avec la fintech Wealth Dynamix, le Groupe Premium propose à ses CGP de disposer d’un produit complet, efficace et adapté pour accompagner les clients.
5 min. de lecture
24 septembre 2025
Sécurité, conformité, fluidité : le triptyque gagnant de Wealth Dynamix
Wealth Dynamix digitalise la gestion de patrimoine avec une plateforme CLM SaaS sécurisée, automatisant le parcours client des CGPs aux family offices.
3 min. de lecture