Nos fonctionnalités
Solutions de gestion de la relation client (CRM)
Transformez la gestion de vos relations grâce à nos solutions axées sur le numérique.
DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR LE MONDE DE DEMAIN
Nos solutions de gestion de la relation client offrent une vue à 360 degrés, axée sur le numérique, de vos prospects et clients.
Les solutions de gestion de la relation client (CRM) sont essentielles pour améliorer la satisfaction des clients, consolider et mettre en conformité les dossiers clients, rationaliser les opérations de gestion courantes, tout en favorisant une approche plus collaborative du service à la clientèle.
Nos solutions de gestion de la relation client peuvent être déployées pour gérer les relations avec les clients, les prospects et les intermédiaires. Elles excellent dans la modélisation de relations simples comme complexes, telles que celles avec des entreprises, des trusts, des organismes caritatifs ou des réseaux d’intermédiaires à plusieurs niveaux. Ces solutions ont été conçues pour aller au-delà d’un simple CRM standard et vous permettre de gérer des relations familiales et professionnelles complexes.
AVANTAGES
Grâce à une source de données centralisée, nos solutions de gestion de la relation client offrent une vue à 360 degrés des profils des clients, notamment leurs coordonnées, leurs objectifs financiers, leurs préférences en matière d’investissement et l’historique de leurs communications. À cela s’ajoute une vue intégrée des produits et portefeuilles des clients, depuis leurs avoirs et transactions jusqu’à la répartition de leurs actifs et leurs performances. Cette centralisation permet à toutes les équipes d’accéder rapidement à des informations en temps réel, ce qui améliore les interactions avec les clients.
Découvrez comment nos solutions vont au-delà du CRM de base grâce à nos tableaux de bord pour conseillers.
Les données sont sans doute votre atout le plus précieux. Nous vous aidons à les protéger contre les facteurs externes et mettons en place des contrôles d’accès internes sophistiqués. La sécurité globale du système, qui inclut des méthodes de tokenisation, garantit la protection totale de vos données.
Les fonctionnalités de gestion des tâches rationalisent les tâches et les processus routiniers, ce qui améliore la collaboration au sein des équipes et libère le personnel de front office, qui peut ainsi se concentrer sur la création de valeur plutôt que sur le suivi des tâches administratives courantes. À l’ère du télétravail, l’intégration avec des outils de collaboration tels que Microsoft Teams permet un engagement interne en temps réel pour assister les clients, éliminant ainsi le recours aux e-mails pour gérer les tâches.
Nos solutions CRM sont conçues pour fonctionner de manière native avec Microsoft SharePoint en tant que référentiel de documents sécurisé et audité, ou pour s’intégrer à la solution de gestion documentaire de votre choix. Notre référentiel documentaire fournit une bibliothèque de documents contrôlés par version, prêts à être déployés dans des workflows prédéfinis, préremplis à l’aide des données client existantes et diffusés par voie électronique pour signature électronique.
Nos solutions CRM sont étroitement intégrées à la suite de produits Microsoft Office, ce qui permet de suivre de manière transparente les e-mails et les rendez-vous dans votre dossier client. Des intégrations supplémentaires aux systèmes de téléphonie, ainsi qu’aux canaux numériques tels que la messagerie sécurisée et le chat, garantissent que toutes vos interactions peuvent être gérées sans frais administratifs supplémentaires.
Wealth Dynamix permet une gestion transparente de vos prospects, depuis la gestion des interactions et des opportunités commerciales jusqu’à la segmentation et la qualification automatisées précoces, afin d’aider les équipes de front office à comprendre où investir au mieux leur temps.
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Gérer des relations complexes avec des clients fortunés et des entreprises
Modélisez non seulement les contacts individuels, mais aussi les relations familiales plus larges, les entités corporatives et les intermédiaires avec lesquels vous gérez des relations. Notre modèle de données de pointe simplifie la création et la visualisation de relations complexes grâce à des hiérarchies graphiques et des informations sur les réseaux.
Nos solutions nous permettent également de représenter un large éventail de relations et d’accords entre clients et employés, y compris les centres de réservation multiples, les dépositaires multiples et les relations interjuridictionnelles.
Intégration parfaite
Notre module CRM s’intègre parfaitement à votre architecture globale, vous permettant ainsi d’utiliser nos solutions comme fichier central ou de mettre à jour automatiquement notre système. Cela garantit la cohérence, la qualité et la précision, et vous permet d’établir une source unique et fiable.
Historique des communications
Nos outils de gestion de la relation client enregistrent toutes les interactions, y compris les e-mails, les appels, les réunions et les notes, ce qui permet aux conseillers d’avoir une vue complète de l’engagement des clients. L’intégration avec Microsoft Office et d’autres outils de communication élimine le besoin de classer manuellement les interactions, ce qui réduit considérablement la charge administrative tout en améliorant l’exhaustivité et la précision du suivi des interactions.
Gestion des tâches et des rendez-vous
Les alertes automatisées garantissent que les utilisateurs n’oublient jamais une tâche et ne se demandent pas quelle action prioriser. Des fonctionnalités efficaces de planification des tâches et des rendez-vous dans des tableaux de bord basés sur les rôles aident tout le monde à rester organisé et garantissent un suivi rapide auprès des clients.
Modèles de contrôle d'accès
Au sein de la plateforme, notre moteur sophistiqué de modèles d’accès vous permet d’appliquer les restrictions adaptées à votre entreprise, qu’il s’agisse de verrouiller l’accès à certaines équipes ou de bloquer l’accès entre différentes régions ou succursales.
Chiffrement et tokenisation des données client
Notre plateforme fournit des proxys de chiffrement et améliore la confidentialité et la protection des données personnelles identifiables (PII). Toutes nos solutions sont conformes aux réglementations internationales telles que le RGPD, la nFADP, etc.
Vision à 360 degrés du client
Les gestionnaires de patrimoine peuvent consulter toutes les informations recueillies sur le client en un seul endroit, notamment les données KYC, les dates d’échéance des évaluations d’adéquation, les documents, les demandes de services, les portefeuilles, les services de planification bancaires, les interactions passées, etc. Cela leur permet de mieux comprendre le client et de lui offrir un service hyper-personnalisé.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de notre CRM et sur les fonctionnalités étendues de notre tableau de bord pour conseillers, cliquez ici.
Automatisation des flux de travail
Nous automatisons presque toutes les tâches administratives imaginables grâce à notre moteur de workflow, éliminant ainsi toute approximation dans les processus et les procédures. Notre approche de saisie unique et réutilisable réduit la charge administrative des gestionnaires de fortune et des autres collaborateurs des services front, middle et back-office.
Pour en savoir plus, consultez notre résumé sur nos capacités en matière de service à la clientèle.
Recommandations sur les meilleures actions à entreprendre
Grâce à ses capacités basées sur l’IA, la solution peut détecter les tendances sous-jacentes, les sentiments et les préférences des clients, vous aidant ainsi à identifier automatiquement les meilleures actions à entreprendre. Cela inclut des alertes sur les moments opportuns pour interagir avec les clients et des recommandations de produits pertinents.
Tableaux de bord inter-clients, inter-équipes, inter-succursales et inter-activités
Nos tableaux de bord Conseiller et Gestion vous permettent non seulement d’obtenir une vue à 360 degrés de chaque client, mais aussi une vue plus large à 360 degrés de tous les contacts que vous gérez, que ce soit au niveau individuel, de l’équipe, de la succursale ou de l’entreprise. Nos tableaux de bord dynamiques peuvent être largement personnalisés et vous permettent de suivre les tâches et les actions, ainsi que les alertes d’engagement proactif, telles que les contacts négligés.
Pour en savoir plus, consultez notre résumé des fonctionnalités Tableaux de bord des Conseiller.
Gestion des documents
Nos solutions CRM sont conçues pour fonctionner de manière native avec Microsoft SharePoint en tant que référentiel de documents sécurisé et audité, ou peuvent être intégrées à la solution de gestion documentaire de votre choix. Ainsi, vos collaborateurs n’ont plus besoin d’accéder à plusieurs systèmes : ils peuvent consulter les documents et interagir avec eux dans le cadre de leurs vues intersystèmes et à 360 degrés sur les clients. Nos solutions assurent également le suivi des documents arrivant à expiration, tels que les formulaires W-8BEN, et alertent le personnel lorsque ceux-ci doivent être révisés.
Nos fonctionnalités de gestion des documents fournissent également une bibliothèque de documents dont les versions sont contrôlées, prêts à être déployés de manière ponctuelle ou dans le cadre de workflows prédéfinis. Les documents peuvent être remplis à l’aide des données existantes du client et circuler par voie électronique pour être signés électroniquement.
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