Nos fonctionnalités

Nos fonctionnalités

Une gamme de fonctionnalités de pointe pour soutenir vos activités de gestion de fortune ou de banque privée.

UNE SUITE COMPLÈTE
DE FONCTIONNALITÉS MODULAIRES DE CRM, CLM ET D'ONBOARDING

Notre gamme complète de fonctionnalités peut être fournie de manière modulaire ou dans le cadre d’une solution globale de bout en bout. Chacune d’entre elles a été conçue par des experts du secteur afin de répondre aux défis spécifiques de notre industrie.

DÉCOUVREZ NOS FONCTIONNALITÉS

Parlez à un expert

DERNIERS ARTICLES

Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses clients SaaS CLMi, renforçant ainsi son partenariat stratégique avec Third Financial.

26 janvier 2026

Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses clients SaaS CLMi, renforçant ainsi son partenariat stratégique avec Third Financial.

Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses nouveaux clients ayant déployé la plateforme CLMi en mode SaaS. Grâce à son intégration stratégique avec Third Financial, cette mise en production permet à Fiske d’optimiser son service client personnalisé au sein d’une solution de gestion du cycle de vie client pleinement intégrée et rapidement opérationnelle.

3 min. de lecture

L’IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Pourquoi la technologie doit renforcer, et non remplacer, les relations humaines

25 novembre 2025

L’IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Pourquoi la technologie doit renforcer, et non remplacer, les relations humaines

L'intelligence artificielle est en train de transformer la gestion de patrimoine, mais la confiance reste fermement ancrée dans les relations humaines. Alors que les clients adoptent rapidement les outils d'IA, les banques privées et les gestionnaires de patrimoine doivent trouver le juste équilibre entre automatisation, personnalisation et transparence.

5 min. de lecture

Indosuez Wealth Management annonce l’acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome Directeur général

19 novembre 2025

Indosuez Wealth Management annonce l’acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome Directeur général

Indosuez Wealth Management annonce l’acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome au poste de PDG, accélérant ainsi sa croissance mondiale et son innovation numérique.

3 min. de lecture

Demander une démo

GET THE BROCHURE
Client Onboarding