Nos fonctionnalités
Une gamme de fonctionnalités de pointe pour soutenir vos activités de gestion de fortune ou de banque privée.
Notre gamme complète de fonctionnalités peut être fournie de manière modulaire ou dans le cadre d’une solution globale de bout en bout. Chacune d’entre elles a été conçue par des experts du secteur afin de répondre aux défis spécifiques de notre industrie.
26 janvier 2026
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses nouveaux clients ayant déployé la plateforme CLMi en mode SaaS. Grâce à son intégration stratégique avec Third Financial, cette mise en production permet à Fiske d’optimiser son service client personnalisé au sein d’une solution de gestion du cycle de vie client pleinement intégrée et rapidement opérationnelle.
3 min. de lecture
25 novembre 2025
L'intelligence artificielle est en train de transformer la gestion de patrimoine, mais la confiance reste fermement ancrée dans les relations humaines. Alors que les clients adoptent rapidement les outils d'IA, les banques privées et les gestionnaires de patrimoine doivent trouver le juste équilibre entre automatisation, personnalisation et transparence.
5 min. de lecture
19 novembre 2025
Indosuez Wealth Management annonce l’acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome au poste de PDG, accélérant ainsi sa croissance mondiale et son innovation numérique.
3 min. de lecture