Termes relatifs à la gestion de patrimoine

Qu'est-ce que la PDPA ? La PDPA (loi sur la protection des données personnelles) est la loi singapourienne qui régit la collecte, l'utilisation et la divulgation des données personnelles.

Qu'est-ce qu'une PPE ? Le terme PPE désigne les personnes qui occupent des fonctions publiques importantes ou qui ont des liens avec de telles fonctions. La manière dont les institutions financières traitent les PPE est essentielle ; elles doivent faire l'objet d'une surveillance accrue en raison du risque de corruption et de blanchiment d'argent.

Qu'est-ce que la planification financière ? La planification financière consiste à évaluer la situation financière, les objectifs et la tolérance au risque d'un client afin d'élaborer un plan complet pour atteindre ses objectifs financiers, notamment en matière de retraite, de fiscalité, de succession, etc.

Qu'est-ce qu'un portail client ? Un portail client est une plateforme en ligne sécurisée qui sert de passerelle numérique et permet aux conseillers de communiquer, de collaborer et de partager des informations avec leurs clients.

Qu'est-ce qu'un portefeuille numérique ? Un portefeuille numérique est une plateforme logicielle qui permet aux utilisateurs de stocker, gérer et effectuer des transactions électroniques à l'aide de divers moyens de paiement, notamment des cartes de crédit, des cartes de débit et des cryptomonnaies.

Qu'est-ce que PowerBI ? PowerBI est le service d'analyse commerciale de Microsoft qui fournit des visualisations interactives et des fonctionnalités de veille stratégique.

Qu'est-ce que le profilage de risque ? Le profilage de risque est le processus qui consiste à évaluer la tolérance au risque et les préférences d'un investisseur afin d'adapter les stratégies d'investissement en conséquence.