La gestion de patrimoine et les technologies financières sont un domaine en constante évolution. Il peut être difficile de suivre le rythme. Notre glossaire pratique a été conçu pour vous aider à comprendre certains des mots et termes que vous pourriez rencontrer, avec des définitions courtes et claires. Nous espérons qu'il vous sera utile.
Family Office
Qu'est-ce qu'un family office ?
Un family office est une organisation qui fournit des services complets de gestion de patrimoine et des services financiers aux familles fortunées.
Financial Technology (FinTech)
Qu'est-ce que la FinTech ?
La FinTech désigne l'utilisation innovante de la technologie pour fournir des services financiers et améliorer l'efficacité des processus financiers.
Front Office
Qu'est-ce que le front office ?
Dans le secteur de la gestion de patrimoine, les employés du front office sont généralement des professionnels en contact avec la clientèle et qui entretiennent des relations professionnelles quotidiennes avec les clients. Il s'agit généralement de commerciaux, de conseillers, de chargés de clientèle, de banquiers privés, de leur personnel de support et de leurs assistants personnels, ainsi que des services chargés des ordres et de leur exécution.
En règle générale, les sociétés de gestion de patrimoine désignent les équipes chargées de soutenir la gestion des clients sous les termes « front office », « middle office » et « back office ».
Front-end digital
Qu'est-ce qu'un front-end digital ?
Le front-end digital est la plateforme numérique destinée aux clients qui permet aux particuliers ou aux entreprises d'interagir avec des services financiers par voie numérique. Cela comprend les portails en ligne, les sites web, les applications mobiles et d'autres canaux numériques.