La gestion de patrimoine et les technologies financières sont un domaine en constante évolution. Il peut être difficile de suivre le rythme. Notre glossaire pratique a été conçu pour vous aider à comprendre certains des mots et termes que vous pourriez rencontrer, avec des définitions courtes et claires. Nous espérons qu'il vous sera utile.
Diligence raisonnable à l’égard de la clientèle (CDD)
Qu'est-ce que la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle ?
La CDD (diligence raisonnable à l'égard de la clientèle) est le processus qui consiste à vérifier l'identité des clients et à évaluer leur risque potentiel dans le cadre des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Directive sur les marchés d’instruments financiers II (MiFID II)
Qu'est-ce que la MiFID II ?
La MiFID II est une réglementation de l'Union européenne (UE) qui régit les marchés financiers, les services d'investissement et les activités de négociation afin de protéger les investisseurs et d'améliorer la transparence des marchés.
Diversification du portefeuille
Qu'est-ce que la diversification d'un portefeuille ?
La diversification d'un portefeuille consiste à répartir les investissements entre différents actifs ou classes d'actifs afin de réduire le risque et d'augmenter le potentiel de rendement.