Wealth Dynamix
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Découvrez nos dernières actualités, analyses et réflexions sur la gestion du cycle de vie client.
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26 janvier 2026
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses clients SaaS CLMi, renforçant ainsi son partenariat stratégique avec Third Financial.
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses nouveaux clients ayant déployé la plateforme CLMi en mode SaaS. Grâce à son intégration stratégique avec Third Financial, cette mise en production permet à Fiske d’optimiser son service client personnalisé au sein d’une solution de gestion du cycle de vie client pleinement intégrée et rapidement opérationnelle.
3 min. de lecture
19 novembre 2025
Indosuez Wealth Management annonce l’acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome Directeur général
Indosuez Wealth Management annonce l’acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome au poste de PDG, accélérant ainsi sa croissance mondiale et son innovation numérique.
3 min. de lecture
24 septembre 2025
Sécurité, conformité, fluidité : le triptyque gagnant de Wealth Dynamix
Wealth Dynamix digitalise la gestion de patrimoine avec une plateforme CLM SaaS sécurisée, automatisant le parcours client des CGPs aux family offices.
3 min. de lecture
9 septembre 2025
La technologie Wealth Dynamix sélectionnée par Groupe Premium pour consolider et accélérer son activité patrimoniale
Nous sommes fiers d’annoncer que Wealth Dynamix étend son offre au marché patrimonial français grâce à une collaboration avec le Groupe Premium. Cela permettra au Groupe Premium de développer ses activités grâce à des solutions avancées de CRM & Onboarding, ainsi qu’à des outils de collecte, de nettoyage et de reporting des données patrimoniales.
3 min. de lecture
29 octobre 2024
Wealth Dynamix renforce sa présence au Moyen-Orient avec Picard Angst MEA Limited.
Wealth Dynamix s'associe à Picard Angst MEA pour améliorer l'intégration des clients au Moyen-Orient. Découvrez comment la plateforme numérique de gestion du cycle de vie des clients de CLMi améliore l'efficacité, la conformité et la productivité des conseillers chez Picard Angst MEA.
3 min. de lecture
2 septembre 2024
Wealth Dynamix obtient la certification SOC 2 type 2, renforçant ainsi son engagement en faveur de la sécurité des données et de l’excellence opérationnelle.
Wealth Dynamix obtient la certification SOC 2 Type 2, démontrant ainsi son engagement en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité des données. Assurez la protection de vos données de gestion de patrimoine grâce à nos solutions SaaS CLMi.
3 min. de lecture
29 mai 2024
Wealth Dynamix et Oxford Risk forment un partenariat stratégique pour révolutionner l’engagement client grâce à la science comportementale
Wealth Dynamix, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM) pour les gestionnaires de patrimoine, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Oxford Risk, expert en finance comportementale et bien-être financier.
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21 mars 2024
Wealth Dynamix accueille Luna Investment Management parmi ses nouveaux clients
Wealth Dynamix, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du cycle de vie des clients pour les banques privées et les gestionnaires de fortune, a annoncé l'arrivée de Luna Investment Management parmi ses nouveaux clients dans le cadre de son partenariat avec Third Financial.
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1 février 2024
Wealth Dynamix désormais disponible sur Temenos Exchange
Wealth Dynamix est l'un des principaux fournisseurs de solutions CRM, Onboarding et CLM (gestion du cycle de vie des clients), désormais disponibles en association avec Temenos dans le cadre d'un partenariat stratégique.
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