Wealth Dynamix
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Découvrez nos dernières actualités, analyses et réflexions sur la gestion du cycle de vie client.
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17 mai 2026
Repenser la prospection dans la gestion de fortune : une nécessité dans le marché dynamique d’aujourd’hui
Le modèle traditionnel de gestion de patrimoine n'est plus adapté au marché dynamique d'aujourd'hui. Pour prospérer, les entreprises doivent se lancer dans la prospection en instaurant une culture qui privilégie la segmentation de la clientèle, l'allocation des prospects, l'amélioration des performances, l'autonomisation des jeunes banquiers et l'engagement numérique personnalisé.
3 min. de lecture
28 avril 2026
Pourquoi l’Onboarding ne peut pas être externalisée
Augmentez vos actifs sous gestion, rationalisez vos opérations et prenez le contrôle grâce à la plateforme complète de gestion de patrimoine de Wealth Dynamix.
5 min. de lecture
16 avril 2026
Pourquoi la clé d’un onboarding efficace réside dans une vision globale du parcours client
Pour de nombreuses entreprises, l'expérience d'onboarding d'un client correspond à la première fois où celui-ci est confronté « en face à face » aux processus et aux opérations d'une société de gestion de patrimoine ou d'une banque privée. La qualité de cette expérience peut donner le ton de la relation future et façonner les attentes du client, mais comme un tiers des entreprises mettent plus de trois mois à intégrer leurs clients, cela peut également représenter une occasion manquée.
5 min. de lecture
20 février 2026
L’IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Pourquoi la technologie doit renforcer, et non remplacer, les relations humaines
L'IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Dans cet article de Wealth Dynamix, publié dans le rapport Wealth Mosaic WealthTech 2026, nous explorons comment l'IA peut améliorer la personnalisation, renforcer les relations avec les conseillers et favoriser la confiance sans remplacer le contact humain.
5 min. de lecture
17 février 2026
Exploiter le potentiel du cloud : stratégies et bonnes pratiques pour sécuriser les données de vos clients
Libérez la puissance du cloud pour votre société de gestion de patrimoine. Évolutivité, accès à l'IA et rentabilité, sans compromettre la sécurité des données.
5 min. de lecture
26 janvier 2026
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses clients SaaS CLMi, renforçant ainsi son partenariat stratégique avec Third Financial.
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses nouveaux clients ayant déployé la plateforme CLMi en mode SaaS. Grâce à son intégration stratégique avec Third Financial, cette mise en production permet à Fiske d’optimiser son service client personnalisé au sein d’une solution de gestion du cycle de vie client pleinement intégrée et rapidement opérationnelle.
3 min. de lecture
25 novembre 2025
L’IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Pourquoi la technologie doit renforcer, et non remplacer, les relations humaines
L'intelligence artificielle est en train de transformer la gestion de patrimoine, mais la confiance reste fermement ancrée dans les relations humaines. Alors que les clients adoptent rapidement les outils d'IA, les banques privées et les gestionnaires de patrimoine doivent trouver le juste équilibre entre automatisation, personnalisation et transparence.
5 min. de lecture
19 novembre 2025
Indosuez Wealth Management annonce l’acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome Directeur général
Indosuez Wealth Management annonce l’acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome au poste de PDG, accélérant ainsi sa croissance mondiale et son innovation numérique.
3 min. de lecture
2 octobre 2025
Wealth Dynamix, la plateforme qui change la donne des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Dans une interview accordée à BFM Business, François de Lescure, Chief Revenue Officer de Wealth Dynamix, dévoile comment la plateforme transforme la gestion de patrimoine en simplifiant le parcours client et en renforçant la conformité et la sécurité.
5 min. de lecture