À propos de nous
Transformez votre organisation dès aujourd'hui grâce à la technologie de demain.
Notre solution de gestion du cycle de vie des clients révolutionne le secteur de la gestion de patrimoine pour les entreprises de toutes tailles à travers le monde.
Notre histoire
À propos de Wealth Dynamix
Nous offrons aux sociétés de gestion de patrimoine et aux banques privées du monde entier la possibilité de prospecter, d’intégrer et de gérer de manière proactive un large éventail de clients. Pour ce faire, nous utilisons une plateforme digitale holistique conçue pour aider les sociétés de gestion de patrimoine à augmenter leurs actifs sous gestion, à rationaliser leurs processus opérationnels, à rester conformes et à fournir des services innovants.
Fondée en 2012, notre société fait désormais partie d’Indosuez Wealth Management, au sein du groupe Crédit Agricole, ce qui nous confère envergure et stabilité. Nous opérons à l’échelle mondiale depuis notre siège social au Royaume-Uni et disposons de bureaux en France, en Suisse et en Lituanie.
Nous vous aiderons à augmenter vos actifs sous gestion, à rationaliser vos processus opérationnels, à rester conforme et à fournir des services innovants.
Bien plus qu'une simple gestion de la relation client
Nous créons des solutions modulaires de gestion du cycle de vie client (CLM) qui vont bien au-delà de la simple gestion des relations clients. Nos solutions peuvent être configurées pour connecter les clients tout au long de leur cycle de vie, depuis le tout premier contact, en passant par l’intégration et l’ouverture d’un compte, jusqu’à la gestion et la transmission du patrimoine à la génération suivante.
Nous travaillons avec vous
Nous travaillons avec les architectures technologiques existantes ou en développons de nouvelles afin de soutenir un large éventail d’entreprises, allant des gestionnaires d’investissement spécialisés employant 10 personnes aux gestionnaires de fortune mondiaux et aux banques privées, en passant par les multi-family offices. Nos experts sectoriels collaborent avec votre personnel, du service technologique au service commercial, en passant par le service conformité et les opérations, afin de garantir une solution adaptée à votre entreprise.
Notre équipe
Wealth Dynamix est bien plus qu’un simple fournisseur de technologies. Nous sommes des experts en gestion de patrimoine. Nous sommes conscients que pour être leaders dans le domaine des technologies CLM spécifiques à la gestion de patrimoine, nous devons d’abord être des spécialistes du secteur. C’est pourquoi, lorsque vous travaillez avec Wealth Dynamix, vous dialoguez avec des personnes qui comprennent votre activité, vos défis et votre vision.
Notre personnel réunit des cadres supérieurs issus d’institutions financières renommées, d’anciens banquiers privés et des experts en gestion du changement. Lorsque nous affirmons que nous avons été à votre place, nous le pensons vraiment. Ajoutez à cela des collaborateurs ayant travaillé dans certains des cabinets de conseil les plus réputés et notre savoir-faire technique, et nous pouvons affirmer avec certitude que vous ne trouverez pas de partenaire plus complet pour aider votre entreprise à atteindre ses objectifs.
Nos valeurs :
Notre objectif est de devenir votre partenaire de confiance. Nos collaborateurs ont pour mission d’agir de manière appropriée, et de contribuer à instaurer le climat de confiance qui caractérise toutes nos activités.
Nous traitons chacun avec respect et dignité dans toutes nos interactions. Nous célébrons la force de notre diversité et sommes fiers de notre culture inclusive, fiers de qui nous sommes et de ce que nous défendons.
Nous partageons un objectif commun : faire la différence. Nous travaillons en collaboration afin d’exploiter pleinement notre potentiel et de créer les meilleures solutions possibles. Le travail d’équipe est primordial, nous travaillons ensemble et nous réussissons ensemble.
Nous sommes animés par notre énergie collective et notre passion pour l’excellence. Nous concentrons nos efforts sur ce qui compte vraiment, en veillant à ce que nos clients soient au cœur de nos actions. Notre quête de la performance est notre source d’énergie.
Notre mission
Donner les moyens digitaux au secteur de la gestion de fortune et de la banque privée afin d’offrir une expérience client exceptionnelle à une large clientèle tout en garantissant rentabilité et évolutivité.
Notre vision
Utiliser une technologie intelligente pour libérer le personnel chargé de la gestion de fortune et de la banque privée de toute charge administrative, lui permettant ainsi de se concentrer sur la fourniture proactive de conseils adaptés et d’une empathie humaine à une large gamme de clients.
Nos collaborateurs
Notre équipe de direction
Romain Jérome
Natalie Levine
Robert Roome
Lise-Marie Adamoff-Lescroël
Dominic Snell
Francois De Lescure
Mike Lynn-Jones
Lionel Sancenot
Johnny Beloe
Cédric Neuville
Ben Altimira
Steve D'Souza
David Backx
Travis Morgans
Agustin Collazo
Juan Stoppa
Nos bureaux
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