Solutions CRM, CLM et d'onboarding pour les banques privées et les sociétés de gestion de patrimoine
Nous accompagnons les entreprises tout au long du cycle de vie client, en les aidant à mettre en place des processus de prospection, d’intégration et de gestion des relations plus proactifs, efficaces et engageants, tout en garantissant une conformité totale.
CRM AXÉ SUR L'INDUSTRIE, ONBOARDING
& FONCTIONALITÉS NUMÉRIQUES
& FONCTIONALITÉS NUMÉRIQUES
Notre plateforme complète de gestion du cycle de vie des clients (CLM) offre des fonctionnalités spécifiques à chaque secteur, notamment l’intégration numérique, la gestion des clients, la gestion de la relation client (CRM) et bien plus encore. Les sociétés de gestion de patrimoine du monde entier font confiance à notre technologie pour les aider à développer et à faire évoluer leurs activités, à gérer leurs relations clients et à rationaliser leurs opérations, tout en restant conformes aux réglementations.
Engagement
Soutenez la croissance grâce à des outils de prospection intuitifs et des parcours de conseil intégrés.
Onboarding
Intégrez de nouveaux clients le jour même grâce à une plateforme holistique axée sur le numérique.
Management
Utilisez notre solution de gestion de la relation client (CRM) pour gérer tous les types de clients.
Automatisation
Rationalisez les processus opérationnels grâce à des flux de travail et des rapports automatisés.
Conformité
Conformité intégrée dès la conception pour les réglementations, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'adéquation.
Numérique
Le personnel, les clients et les conseillers peuvent tous interagir et collaborer à l'aide des technologies numériques.
Reconnu par des banques privées et des gestionnaires de fortune de renommée mondiale, avec plus de 750 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
Pourquoi choisir Wealth Dynamix ?
La gestion de patrimoine est complexe et gérer cette complexité peut souvent s’avérer coûteux pour les entreprises, qui sont accablées par les frais administratifs, les tâches manuelles et les solutions de contournement chronophages. Pour aggraver encore l’impact financier de cette situation, le personnel de front office est si souvent absorbé par le processus qu’il ne peut pas pleinement saisir les opportunités d’approfondir les relations existantes avec les clients ou d’en développer de nouvelles.
Une expérience client de qualité supérieure porte ses fruits, favorisant des taux plus élevés de conversion et de fidélisation des clients, ainsi qu’une amélioration des taux de recommandation et de la part de marché. Atteindre cet objectif grâce à l’utilisation d’une technologie évolutive plutôt qu’à la seule force de la main-d’œuvre permet d’augmenter les revenus sans augmentation proportionnelle des coûts, maximisant ainsi la rentabilité nette et renforçant les perspectives à long terme de l’entreprise.
Dans l’environnement hautement concurrentiel d’aujourd’hui, les entreprises cherchent des moyens de ravir et de surprendre leurs clients, afin de dépasser leurs attentes toujours plus exigeantes et en constante évolution. Pour ce faire, elles doivent non seulement être réactives aux demandes des clients, mais aussi faire preuve d’initiative dans leur engagement et d’efficacité dans l’exécution des processus centrés sur le client. Celles qui y parviendront verront leur chiffre d’affaires augmenter.
La conformité n’est pas une considération secondaire, mais une condition préalable non négociable. Cependant, la complexité de l’environnement réglementaire et son évolution rapide font que la conformité a souvent un coût. Les entreprises qui sont en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités réglementaires – et d’en apporter la preuve – de manière efficace et à faible risque peuvent à la fois réduire leurs coûts courants et le risque d’amendes réglementaires ponctuelles, tout en préservant leur réputation et la pérennité de leur activité.
Voici quelques-uns des résultats récents obtenus par nos clients
Reconnu par nos clients
... et par l'ensemble du secteur
Wealth Dynamix est fière d’avoir reçu plus de 60 prix décernés par l’industrie.
Nos solutions modulaires constituent la plateforme incontournable de gestion du cycle de vie client.
Tirez parti de la puissance des solutions CLM Wealth Dynamix pour automatiser les tâches manuelles, gigitaliser les réglementations et les ensembles de règles, et identifier, hiérarchiser et classer automatiquement vos appels à l’action et vos notifications. Les solutions Wealth Dynamix simplifient considérablement les tâches complexes.
Les solutions Wealth Dynamix vous offrent le meilleur des deux mondes. Notre CLM modulaire et spécifique à votre secteur d’activité peut être utilisé immédiatement comme une solution « clé en main » ou personnalisé en fonction des spécificités de votre activité, du parcours client et des technologies plus larges avec lesquelles vous travaillez. De plus, nous proposons une gamme complète d’options de déploiement, du déploiement sur site au cloud, en passant par le SaaS entièrement géré. Avec Wealth Dynamix, vous avez le choix.
L’automatisation des processus est impressionnante, mais les solutions Wealth Dynamix sont capables de bien plus encore. Demandez au système de traiter vos données et de visualiser la réponse, utilisez l’analyse des sentiments pour identifier les opportunités ou les risques, générez des recommandations de produits et de services en fonction des objectifs, des besoins et des intérêts de vos clients, et bien plus encore. Avec Wealth Dynamix, les gestionnaires de fortune et les banquiers privés peuvent exploiter un modèle hybride, en utilisant la technologie pour remplacer les tâches administratives manuelles, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à des activités à valeur ajoutée et à un engagement proactif.
Les solutions Wealth Dynamix ne sont pas seulement riches en fonctionnalités. Elles sont également faciles à utiliser. Notre philosophie repose sur le principe suivant : nous voulons proposer des solutions que les utilisateurs choisissent d’utiliser parce qu’ils le souhaitent, et non parce qu’ils y sont contraints. Elles doivent être agréables à regarder et encore plus faciles à utiliser. Pour nous, l’innovation est au cœur de notre activité. Nous sommes conscients que l’optimisation des interfaces utilisateur (UI) et de l’expérience utilisateur (UX) est un processus sans fin. Nous recherchons constamment la perfection.
Vos clients sont votre atout le plus précieux et la sécurité de leurs données est notre priorité absolue. L’architecture de notre solution est configurée selon une approche « sans compromis » en matière de sécurité. Vous pouvez donc être assuré que les données de vos clients sont protégées par des technologies de pointe et que nous garderons toujours une longueur d’avance. Notre logiciel peut être fourni soit dans le cloud public, soit dans votre cloud privé, soit sur site, et notre approche axée sur la sécurité prend en charge une gamme complète d’options de cryptage et de tokenisation.
Fourni et pris en charge par nos experts du secteur de la gestion de patrimoine
Experts en gestion de patrimoine
Nous sommes bien plus qu’un simple fournisseur de technologies. Nous sommes conscients que pour être leaders dans le domaine des technologies spécifiques à la gestion de patrimoine, il faut d’abord être experts dans ce secteur. Avec une équipe qui possède une expérience de haut niveau acquise au sein d’institutions financières renommées, lorsque nous affirmons que nous avons été à votre place, nous le pensons vraiment. Ajoutez à cela l’expérience de ceux qui ont travaillé dans certains des cabinets de conseil les plus renommés et notre savoir-faire technique, et nous pouvons affirmer avec certitude que vous ne trouverez pas de partenaire plus complet pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Spécialistes en transformation et adoption des entreprises
Nous comprenons les défis que peut entraîner le changement. C’est pourquoi nous avons conçu des processus de livraison qui s’harmonisent avec le processus de gestion du changement. Ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Écoutez plutôt nos clients, qui vont des entreprises mondiales de premier plan ayant des déploiements multi-juridictionnels aux boutiques à emplacement unique et aux banques challengers.
Une plateforme de gestion de patrimoine qui s'intègre à vos systèmes existants ? Ne cherchez plus.
Des fournisseurs de technologies au framework Microsoft en passant par vos plateformes back-office, l’écosystème ouvert de Wealth Dynamix s’intègre de manière transparente à plus de 40 systèmes différents. Contactez-nous pour découvrir comment
nous pouvons fluidifier vos processus de gestion de patrimoine à l’aide de vos logiciels existants.
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