Branchenspezifische CRM, Onboarding und Digitale Lösungen
CRM, CLM und Onboarding Lösungen für Privatbanken und Vermögensverwaltungsunternehmen
Wir begleiten Unternehmen über den gesamten Kundenlebenszyklus (CLM) – von der gezielten Neukundengewinnung über ein reibungsloses Onboarding bis hin zur nachhaltigen Kundenbetreuung. So schaffen wir proaktive, effiziente und persönliche Erlebnisse – stets mit voller Compliance.
Branchenspezifische CRM, Onboarding und Digitale Lösungen
Unsere umfassende Plattform für das Client-Lebenszyklusverwaltung (CLM) bietet branchenspezifische Funktionen wie digitales Onboarding, Kundenverwaltung, CRM und mehr. Vermögensverwaltungsunternehmen weltweit vertrauen auf unsere Technologie, um Ihr Geschäft auszubauen und zu skalieren, Kundenbeziehungen zu managen und Ihre Prozesse zu optimieren – und das alles unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.
Wachstum fördern mit intuitiven Akquisition-Tools und integrierten Beratungspfaden.
Neue Kunden noch am selben Tag über eine ganzheitliche, digital ausgerichtete Plattform aufnehmen.
Nutzen Sie unsere Client Relationship Management (CRM)-Lösung, um alle Kundentypen zu verwalten.
Optimieren Sie operative Prozesse mit automatisierten Workflows und Berichten.
Integrierte „Compliance by Design“ für Vorschriften wie Geldwäscheprävention (AML) und Geeignetheitsprüfung.
Mitarbeitende, Kunden und Berater können mithilfe digitaler Technologien gemeinsam kommunizieren und zusammenarbeiten.
Vermögensverwaltung ist komplex, und der Behandlung mit dieser Komplexität kann für Unternehmen oft mit hohen Kosten verbunden sein, belastet durch administrativen Aufwand, manuelle Tätigkeiten und zeitaufwändige Prozesse. Hinzu kommt, dass Mitarbeitende im Front-Office häufig so stark in diese Prozesse eingebunden sind, dass Chancen zur Vertiefung bestehender Kundenbeziehungen oder zur Gewinnung neuer Kunden ungenutzt bleiben.
Eine erstklassige Kundenerfahrung zahlt sich aus: Sie unterstützt höhere Onboarding-Raten und Kundenbindung sowie verbesserte Empfehlungsquoten und verwaltetes Vermögen (AUM). Dies durch den Einsatz skalierbarer Technologie zu erreichen, statt allein auf personelle Kapazitäten zu setzen, ermöglicht eine Umsatzsteigerung ohne proportionale Kostensteigerung. So wird die Gewinnmarge maximiert und die langfristigen Aussichten des Unternehmens gestärkt.
In der heutigen wettbewerbsintensiven Umgebung suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, Ihre Kunden zu begeistern und zu überraschen – um den stetig wachsenden und sich ständig wandelnden Erwartungen gerecht zu werden. Dazu müssen Unternehmen nicht nur schnell auf Kundenanfragen reagieren, sondern auch proaktiv im Engagement sein und kundenorientierte Prozesse effizient umsetzen. Wer dies schafft, wird eine stärkere Unterstützung für seinen Umsatzwachstum erleben.
Compliance ist kein nachträglicher Gedanke – sie ist eine unverzichtbare Voraussetzung. Dennoch führt die Komplexität und der schnelle Wandel des regulatorischen Umfelds oft zu zusätzlichen Kosten. Unternehmen, die Ihre regulatorische Verpflichtungen effizient und risikominimiert erfüllen – und dies auch nachweisen können – sind in der Lage, sowohl laufende Kosten als auch das Risiko von einmaligen Bußgeldern zu reduzieren und gleichzeitig den Ruf und die langfristige Stabilität ihres Geschäfts zu sichern.
Wealth Dynamix ist stolz darauf, über 60 Branchenpreise erhalten zu haben
Nutzen Sie die Kraft der Wealth Dynamix CLM-Lösungen, um manuelle Aufgaben zu automatisieren, Vorschriften und Regelwerke zu digitalisieren sowie Ihre Handlungsaufforderungen und Benachrichtigungen automatisch zu identifizieren, priorisieren und kategorisieren. Die Lösungen von Wealth Dynamix machen das Komplexe bemerkenswert einfach.
Die Lösungen von Wealth Dynamix bieten Ihnen das Beste aus beiden Welten. Unsere branchenspezifische, modulare CLM kann sofort als „schlüsselfertige“ Lösung eingesetzt oder an die Besonderheiten Ihres Geschäftsbetriebs, Ihrer Kundenreisen und der von Ihnen genutzten Technologien angepasst werden. Darüber hinaus bieten wir eine vollständige Palette an Bereitstellungsoptionen – von On-Premise über Cloud bis hin zu vollständig verwaltetem SaaS. Mit Wealth Dynamix liegt die Wahl bei Ihnen.
Prozessautomatisierung ist beeindruckend, aber die Lösungen von Wealth Dynamix können noch viel mehr. Stellen Sie dem System eine Anfrage zu Ihren Daten und lassen Sie sich die Antwort visualisieren, nutzen Sie Sentiment-Analysen, um Chancen oder Risiken zu erkennen, generieren Sie Produkt- und Serviceempfehlungen basierend auf den Zielen, Bedürfnissen und Interessen Ihrer Kunden – und vieles mehr. Mit Wealth Dynamix können Vermögensverwalter und Privatbanker ein hybrides Modell nutzen, bei dem Technologie manuelle administrative Aufgaben ersetzt und so mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten und proaktives Engagement schafft.
Die Lösungen von Wealth Dynamix sind nicht nur funktional umfangreich, sondern auch einfach zu bedienen. Im Zentrum unserer Philosophie steht es, Lösungen zu liefern, die Menschen nutzen, weil sie es wollen – nicht, weil sie es müssen. Sie müssen ansprechend gestaltet und noch einfacher zu bedienen sein. Für uns steht Innovation im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir wissen, dass die Optimierung von Benutzeroberflächen (UI) und Nutzererlebnissen (UX) eine niemals endende Reise ist. Deshalb streben wir ständig nach Perfektion.
Ihre Kunden sind Ihr wertvollstes Gut, und der Schutz ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Die Architektur unserer Lösung ist nach dem Prinzip „Keine Kompromisse bei der Sicherheit“ gestaltet. So können Sie sicher sein, dass die Daten Ihrer Kunden mit modernsten Technologien geschützt sind und wir stets einen Schritt voraus bleiben. Unsere Software kann in der Public Cloud, Ihrer privaten Cloud oder On-Premises bereitgestellt werden. Unser Security-First-Ansatz unterstützt dabei eine vollständige Palette an Verschlüsselungs- und Tokenisierungsoptionen.
Wir sind weit mehr als nur ein Technologieanbieter. Wir wissen, dass man, um führend in vermögensspezifischer Technologie zu sein, zunächst Experte in der Branche sein muss. Mit einem Team, das Führungserfahrung von renommierten Finanzinstituten mitbringt, meinen wir es ernst, wenn wir sagen, dass wir Ihre Herausforderungen genau kennen. Kombinieren Sie diese Erfahrung mit Experten, die bei bekannten Beratungsunternehmen gearbeitet haben, und unserem technischen Know-how – dann können wir mit Überzeugung sagen, dass Sie kaum einen umfassenderen Partner finden werden, der Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützt.
Wir verstehen die Herausforderungen, die Veränderungen mit sich bringen können. Deshalb haben wir Lieferprozesse entwickelt, die harmonisch mit dem Change-Management-Prozess zusammenarbeiten. Überzeugen Sie sich nicht nur von unseren Worten, sondern auch von denen unserer Kunden – von globalen Tier-1-Unternehmen mit Einsätzen in mehreren Rechtsgebieten bis hin zu Einzelstandort-Boutiquen und challenger-Banken.
Von Technologieanbietern über das Microsoft-Framework bis hin zu Ihren Back-Office-Plattformen – das offene Ökosystem von Wealth Dynamix integriert sich nahtlos mit über 40 verschiedenen Systemen. Sprechen Sie mit uns darüber, wie wir Ihre Vermögensverwaltungsprozesse mit Ihrer bestehenden Software effizienter gestalten können.
