Londres, Royaume-Uni – 29 octobre 2024 – Wealth Dynamix, l’un des principaux fournisseurs de solutions unifiées et numériques de gestion du cycle de vie des clients (CLM) , a annoncé aujourd’hui que Picard Angst MEA, un prestataire de services financiers indépendant spécialisé dans les produits structurés, a choisi la plateforme CLM de Wealth Dynamix, CLMi, pour rationaliser son processus d’intégration des clients et améliorer son efficacité opérationnelle.
Renforcer les relations avec les clients au Moyen-Orient
Picard Angst MEA Limited, établie au Dubai International Financial Centre (DIFC) depuis 2014, s’adresse aux investisseurs institutionnels de toute la région. En tirant parti de la solution CLM de Wealth Dynamix, Picard Angst MEA vise à :
- Accélérer l’intégration des clients : les workflows automatisés et les formulaires digitaux de Wealth Dynamix réduiront considérablement les délais d’intégration, permettant à Picard Angst MEA d’acquérir de nouveaux clients plus rapidement et plus efficacement.
- Améliorer la conformité : L‘outil de conformité robuste de CLMi garantit le respect des réglementations régionales, minimisant ainsi les risques et assurant une expérience d’intégration fluide.
- Augmenter la productivité des conseillers : Les gestionnaires de patrimoine pourront se concentrer sur l’établissement de relations solides avec leurs clients en éliminant les tâches manuelles associées à l’intégration.
Une stratégie adaptée à la croissance
Gary Linieres, PDG de Wealth Dynamix, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Picard Angst parmi nos clients. Leur engagement à offrir un service client exceptionnel correspond parfaitement à notre vision. Nous sommes convaincus que CLMi leur permettra d’atteindre leurs objectifs d’intégration et de soutenir leur croissance continue au Moyen-Orient. »
Michelle Muldoon, directrice des opérations chez Picard Angst, a ajouté : « Après avoir recherché une solution CLM qui nous permette de mettre en place les meilleurs processus et procédures d’intégration, CLMi s’est imposé comme un choix évident. Le système répond à tous nos besoins et exigences pour intégrer nos clients en douceur et en temps opportun, ce qui rend notre processus interne efficace non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos clients. »
À propos de Picard Angst MEA
Picard Angst MEA Limited est un prestataire de services financiers indépendant, créé en 2014. Fondée en Suisse en 2003, la société développe et gère ses propres fonds d’investissement et accepte des mandats de gestion d’actifs individuels. Le secret de la longue réussite de Picard Angst réside dans une combinaison unique de valeurs traditionnelles, telles que l’indépendance et la fiabilité, et des atouts suisses, tels que l’expertise et l’innovation.
À propos de Wealth Dynamix
Wealth Dynamix est l’un des principaux fournisseurs de solutions unifiées et digitales de gestion du cycle de vie des clients (CLM) pour les gestionnaires de fortune et les banques privées. La plateforme CLM de Wealth Dynamix, CLMi, permet aux sociétés de gestion de fortune de transformer le parcours de leurs clients, de l’onboarding à la gestion continue, grâce à l’automatisation, à des informations basées sur les données et à une approche centrée sur le client. Wealth Dynamix travaille avec des centaines de clients à travers le monde, les aidant à accélérer leur croissance, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à offrir un service client exceptionnel.
