Londres, Royaume-Uni – 29 mai 2024 – Wealth Dynamix, l’un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM) pour les gestionnaires de patrimoine, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Oxford Risk, expert en finance comportementale et bien-être financier. Cette collaboration puissante permettra aux sociétés de gestion de patrimoine de tirer parti de la science de la prise de décision pour personnaliser les interactions avec leurs clients afin d’améliorer leur engagement, de développer et de conserver les actifs sous gestion, et d’obtenir une tranquillité d’esprit en matière de réglementation.
Tirer parti des connaissances comportementales pour offrir une expérience client exceptionnelle
La plateforme CLM de Wealth Dynamix, leader du secteur, associée à la connaissance approfondie du comportement des clients d’Oxford Risk, ouvre de nouvelles perspectives d’engagement pour les gestionnaires de patrimoine. En intégrant les principes de la science comportementale dans le cycle de vie des clients, les sociétés peuvent :
- Rationaliser les évaluations des risques grâce à des interfaces intuitives qui favorisent la transparence et la confiance
- Améliorer les processus d’intégration en supprimant la nécessité de saisir à nouveau les informations entre plusieurs systèmes et en offrant une expérience client simplifiée
- Proposer des stratégies d’investissement fondées sur les données et adaptées au profil de risque et aux objectifs à long terme des clients
- Personnaliser les communications afin de répondre aux préférences et à la tolérance au risque de chaque client
Libérer le pouvoir de la finance comportementale
Gary Linieres, PDG et cofondateur de Wealth Dynamix, a déclaré :
« Nous sommes ravis de nous associer à Oxford Risk pour fournir aux gestionnaires de patrimoine les outils dont ils ont besoin pour renforcer leurs relations avec leurs clients et obtenir des résultats d’investissement supérieurs. En combinant notre expertise en CLM avec les solutions de finance comportementale d’Oxford Risk, nous donnons aux gestionnaires de patrimoine les moyens d’adopter une approche véritablement centrée sur le client. »
De plus, James Pereira-Stubbs, directeur de la clientèle chez Oxford Risk, ajoute : « Wealth Dynamix et Oxford Risk forment un partenariat formidable qui facilite la mise en œuvre d’une solution de pointe pour les gestionnaires de patrimoine, les banques et les institutions financières. Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de Wealth Dynamix, qui renforcera la valeur que nous offrons à nos clients en intégrant de manière transparente notre solution à la fantastique gamme de produits de Wealth Dynamix. »
Ensemble, Wealth Dynamix et Oxford Risk s’engagent à redéfinir l’avenir de la gestion de patrimoine en plaçant le client au centre de l’expérience.
À propos de Wealth Dynamix
Wealth Dynamix est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM) pour les sociétés de gestion de patrimoine. Notre plateforme complète rationalise le parcours client, de l’intégration à la gestion continue des relations, en passant par la conformité réglementaire. Wealth Dynamix permet aux gestionnaires de patrimoine d’offrir une expérience client exceptionnelle, tout en améliorant leur efficacité opérationnelle et leur croissance.
À propos d’Oxford Risk
Oxford Risk est un leader du secteur qui combine finance comportementale innovante, science des données, finance quantitative et technologie pour aider les gens à prendre les meilleures décisions financières tout au long de leur vie. Fondée par des universitaires de renom de l’université d’Oxford, Oxford Risk aide les institutions financières à comprendre comment leurs clients perçoivent le risque, prennent des décisions financières et se comportent dans des situations risquées. En tirant parti de ces connaissances, Oxford Risk permet aux institutions de fournir des conseils de qualité supérieure à leurs clients, de stimuler la croissance de leur activité et de s’adapter à l’évolution du paysage réglementaire.
