Londres, Royaume-Uni – 21 mars 2024 – Wealth Dynamix, l’un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM) pour les banques privées et les gestionnaires de fortune, a annoncé aujourd’hui l’arrivée de Luna Investment Management, une société de gestion d’investissements spécialisée qui travaille avec des clients privés britanniques et leurs conseillers, parmi ses nouveaux clients dans le cadre de son partenariat avec Third Financial.
Répondre aux exigences de la FCA et offrir une expérience client exceptionnelle
Luna Investment Management, comme de nombreuses autres sociétés de gestion de patrimoine au Royaume-Uni, est confrontée à un environnement réglementaire en constante évolution et à la nécessité de donner la priorité à la satisfaction de ses clients. La plateforme CLM complète de Wealth Dynamix, CLMi, permettra à Luna :
- De s’adapter aux changements réglementaires : CLMi garantit la conformité aux dernières exigences de la FCA, y compris le Consumer Duty, en fournissant des procédures robustes d’intégration des clients, de KYC/AML et de suivi des communications.
- Améliorer l’engagement des clients : CLMi favorise une gestion proactive des relations grâce à une gestion centralisée des données clients, des workflows automatisés et des outils de communication personnalisés.
- Gagner en efficacité : la rationalisation des processus d’intégration, de gestion des comptes et de reporting permet à l’équipe de Luna de gagner du temps et de réduire ses ressources, ce qui lui permet de se concentrer sur le renforcement des relations avec ses clients. L’intégration prend en charge l’intégration numérique de bout en bout, les changements de situation et les évaluations des clients.
Relever les défis du secteur grâce à des solutions technologiques
« Nous sommes ravis d’accueillir Luna Investment Management parmi nos clients », a déclaré Gary Linieres, PDG de Wealth Dynamix. « Dans l’environnement réglementaire complexe d’aujourd’hui, les gestionnaires de patrimoine tels que Luna ont besoin de solutions technologiques robustes pour garantir la conformité tout en offrant une expérience client exceptionnelle. CLMi leur permet d’atteindre ces deux objectifs, leur permettant ainsi de se concentrer sur ce qui compte le plus : établir des relations solides et durables avec leurs clients. »
« Dans le contexte actuel, où les exigences réglementaires évoluent constamment et où la satisfaction des clients est primordiale, il est essentiel de disposer d’une solution technologique robuste et efficace », a déclaré Ian Parker, directeur des opérations commerciales chez Luna Investment Management. « Nous sommes convaincus que notre partenariat avec la plateforme CLM de Wealth Dynamix, soutenu par l’équipe CLMi, nous permettra de naviguer dans les complexités réglementaires tout en améliorant le niveau de service que nous offrons à nos clients. Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape passionnante. »
Un partenaire de confiance pour les sociétés de gestion de patrimoine
La plateforme CLM de Wealth Dynamix bénéficie de la confiance de sociétés de gestion de patrimoine du monde entier, qu’elle aide à rationaliser leurs opérations, à gérer les risques et à offrir un service client de qualité supérieure. Grâce à sa connaissance approfondie des défis propres à ce secteur, Wealth Dynamix fournit à ses clients les outils et l’expertise nécessaires pour prospérer dans un paysage financier en constante évolution.
À propos de Luna Investment Management
Luna Investment Management est la plus grande société indépendante de gestion discrétionnaire du nord-ouest de l’Angleterre. Elle aide ses clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme en leur proposant des solutions d’investissement sur mesure et basées sur le risque. Forte de plus de 200 ans d’expérience combinée dans le domaine de l’investissement, Luna vise à fournir un service véritablement personnalisé, avec une communication experte et une administration complète, soutenues par une technologie primée.
À propos de Wealth Dynamix
Wealth Dynamix est l’un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM) pour les banques privées et les gestionnaires de fortune. CLMi permet aux sociétés de gestion de fortune d’automatiser et de rationaliser les processus commerciaux essentiels, de l’intégration des clients et du KYC/AML à la gestion de portefeuille et au reporting. Wealth Dynamix est un partenaire de trust de certaines des plus grandes institutions financières mondiales, qu’il aide à transformer leurs activités, à respecter les exigences réglementaires et à offrir une expérience client exceptionnelle.
