Le gestionnaire d’investissements basé à Londres met en service une suite modulaire complète afin d’améliorer son service personnalisé et son efficacité opérationnelle.
Londres, Royaume-Uni — 27 janvier 2026 — Wealth Dynamix, leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM), a le plaisir d’annoncer que Fiske plc (« Fiske »), l’une des rares sociétés indépendantes de courtage et de gestion d’investissements encore présentes à Londres, a mis en service avec succès CLMi, la plateforme SaaS à déploiement rapide de la société.
Cette mise en service, achevée en décembre 2025, représente une étape importante pour Wealth Dynamix. Fiske est le deuxième client majeur à être mis en service via l’intégration stratégique avec Third Financial (TFS), ce qui renforce encore le partenariat entre les deux leaders technologiques et fournit une solution clé en main éprouvée pour d’autres sociétés au sein de l’écosystème TFS.
Renforcer le contact humain grâce à la transformation numérique
Fondée en 1973, Fiske gère ou conseille environ 880 millions de livres sterling d’actifs clients. La société est réputée pour son service hautement personnalisé, où une connaissance approfondie et de longue date des affaires des clients constitue le fondement de chaque relation. En adoptant CLMi, Fiske tire parti de la technologie pour protéger et améliorer cette approche « axée sur l’humain ».
Fiske a mis en œuvre l’ensemble de la suite modulaire CLMi, notamment :
- Engage : pour rationaliser la prospection et les premières interactions avec les clients.
- Onboard : pour accélérer l’intégration numérique avec une sécurité de niveau bancaire.
- Manage : pour fournir une source unique de vérité pour la gestion continue des relations.
- Portail en libre-service : pour permettre aux clients et aux partenaires externes d’accéder en toute sécurité et en libre-service aux données et aux documents.
La mise en œuvre comprend une suite complète d’intégrations, reliant CLMi de manière transparente à Third Financial (TFS), SharePoint, SmartSearch et DocuSign. Cet écosystème « ultra-connecté » élimine la saisie manuelle des données et les flux de travail fragmentés, permettant aux gestionnaires d’investissement de Fiske de consacrer plus de temps à l’adaptation des portefeuilles aux objectifs des clients.
Témoignage d’une collaboration stratégique
« Nous sommes ravis d’accueillir Fiske plc au sein de la communauté Wealth Dynamix », a déclaré Romain Jérome, PDG de Wealth Dynamix. « Fiske est un nom très respecté dans la City, et sa décision de s’associer à nous souligne la valeur de notre solution CLMi basée sur le SaaS. Cette mise en service est particulièrement importante car elle renforce notre position aux côtés de Third Financial, prouvant que notre offre intégrée est la référence pour les gestionnaires de patrimoine qui recherchent un déploiement rapide sans compromettre la sophistication ou la conformité. »
« Pour Fiske, la gestion des investissements a toujours été une question de relation personnelle », a déclaré Ian Clogg, directeur des opérations chez Fiske plc. « Dans un paysage réglementaire et numérique en constante évolution, nous avions besoin d’un partenaire qui comprenne notre héritage tout en fournissant les outils nécessaires à la modernisation de nos opérations. CLMi, avec ses intégrations natives telles que Third Financial et DocuSign, nous permet de conserver nos atouts caractéristiques, à savoir des performances stables et un service sur mesure, tout en garantissant que nos processus internes sont aussi efficaces et sécurisés que possible. »
L’avenir du CLM à démarrage rapide
CLMi est conçu comme une solution à clef en main, utilisant les technologies cloud de pointe et les meilleures pratiques intégrées pour permettre aux gestionnaires de fortune de réaliser une plus-value commerciale dans les plus brefs délais . Sans frais d’infrastructure initiaux et avec un ensemble de fonctionnalités en constante évolution, elle offre un faible coût total de propriété aux entreprises qui souhaitent rester en avance sur les exigences réglementaires, telles que le Consumer Duty de la FCA.
Ce déploiement réussi marque le début d’une période de croissance passionnante pour Wealth Dynamix, avec plusieurs autres mises en service prévues pour 2026.
À propos de Fiske plc
Fondée en 1973, Fiske plc est l’une des rares sociétés indépendantes de courtage et de gestion d’investissements encore présentes à Londres. Elle fournit une gamme de services aux investisseurs privés, trustees, aux organismes caritatifs, aux fonds de pension et aux clients institutionnels, gérant ou conseillant des actifs totalisant environ 880 millions de livres sterling. Chez Fiske, la gestion des investissements reste un service hautement personnalisé, chaque portefeuille étant adapté aux objectifs personnels et au profil de risque du client afin de créer de la richesse au fil du temps.
À propos de Wealth Dynamix
Fondée en 2012, Wealth Dynamix est l’un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM) pour les banques privées et les gestionnaires de fortune. Notre solution CLMi est un produit révolutionnaire basé sur le SaaS, conçu pour une adoption rapide, qui aide les entreprises à automatiser et à rationaliser les processus critiques, de l’intégration et du KYC/AML à la gestion des relations et au reporting. Wealth Dynamix est un partenaire de confiance de certaines des plus grandes institutions financières mondiales, qu’il aide à transformer leurs activités, à répondre aux exigences réglementaires et à offrir une expérience client exceptionnelle. Wealth Dynamix fait partie d’Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de patrimoine du groupe Crédit Agricole, 10e banque mondiale (The Banker, 2025).
