Objectif : Protéger les données de vos clients et assurer la conformité avec les normes les plus strictes.
Dans un secteur fortement régulé, garantir la sécurité des données clients et respecter les exigences réglementaires est un impératif absolu. Une faille ou une non-conformité peut avoir des conséquences lourdes sur la confiance des clients et la pérennité du cabinet.
Résultats concrets obtenus
Données stockées dans des centres en Suisse, bénéficiant d’une infrastructure hautement sécurisée soumise à une réglementation stricte.
Chiffrement des données en transit et au repos, authentification forte, surveillance continue pour détecter et prévenir les menaces.
Notre solution intègre nativement les exigences réglementaires avec suivi automatisé des mises à jour et conservation sécurisée des données personnelles.
Toutes les actions sont horodatées et tracées, offrant une transparence totale pour les audits.
17 avril 2026
Pour de nombreuses entreprises, l'expérience d'onboarding d'un client correspond à la première fois où celui-ci est confronté « en face à face » aux processus et aux opérations d'une société de gestion de patrimoine ou d'une banque privée. La qualité de cette expérience peut donner le ton de la relation future et façonner les attentes du client, mais comme un tiers des entreprises mettent plus de trois mois à intégrer leurs clients, cela peut également représenter une occasion manquée.
5 min. de lecture
20 février 2026
L'IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Dans cet article de Wealth Dynamix, publié dans le rapport Wealth Mosaic WealthTech 2026, nous explorons comment l'IA peut améliorer la personnalisation, renforcer les relations avec les conseillers et favoriser la confiance sans remplacer le contact humain.
5 min. de lecture
27 janvier 2026
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses nouveaux clients ayant déployé la plateforme CLMi en mode SaaS. Grâce à son intégration stratégique avec Third Financial, cette mise en production permet à Fiske d’optimiser son service client personnalisé au sein d’une solution de gestion du cycle de vie client pleinement intégrée et rapidement opérationnelle.
3 min. de lecture