Objectif : Protéger les données de vos clients et assurer la conformité avec les normes les plus strictes.
Dans un secteur fortement régulé, garantir la sécurité des données clients et respecter les exigences réglementaires est un impératif absolu. Une faille ou une non-conformité peut avoir des conséquences lourdes sur la confiance des clients et la pérennité du cabinet.
Résultats concrets obtenus
Données stockées dans des centres en Suisse, bénéficiant d’une infrastructure hautement sécurisée soumise à une réglementation stricte.
Chiffrement des données en transit et au repos, authentification forte, surveillance continue pour détecter et prévenir les menaces.
Notre solution intègre nativement les exigences réglementaires avec suivi automatisé des mises à jour et conservation sécurisée des données personnelles.
Toutes les actions sont horodatées et tracées, offrant une transparence totale pour les audits.
20 février 2026
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27 janvier 2026
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses nouveaux clients ayant déployé la plateforme CLMi en mode SaaS. Grâce à son intégration stratégique avec Third Financial, cette mise en production permet à Fiske d’optimiser son service client personnalisé au sein d’une solution de gestion du cycle de vie client pleinement intégrée et rapidement opérationnelle.
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25 novembre 2025
L'intelligence artificielle est en train de transformer la gestion de patrimoine, mais la confiance reste fermement ancrée dans les relations humaines. Alors que les clients adoptent rapidement les outils d'IA, les banques privées et les gestionnaires de patrimoine doivent trouver le juste équilibre entre automatisation, personnalisation et transparence.
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