Londres, le 09.11.2023 – Wealth Dynamix et Flanks, deux innovateurs de premier plan dans le secteur de la gestion de patrimoine, sont ravis d’annoncer leur partenariat stratégique visant à transformer l’engagement client et les pratiques de gestion financière. En intégrant des technologies de pointe en matière de CRM, d’intégration et de technologies digitales à l’agrégation automatisée des données entre les dépositaires, cette collaboration promet de redéfinir la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients et gèrent leur patrimoine.
Grâce à cette collaboration, les sociétés de conseil financier et leurs clients pourront accéder à une vue complète des détails financiers, y compris les avoirs multi-dépositaires. Cette approche holistique garantit aux conseillers et aux clients une compréhension consolidée et en temps réel de leurs portefeuilles.
Cette alliance offre :
- Avantages pour les clients : Cette collaboration permettra notamment d’augmenter la productivité des conseillers en supprimant la collecte et l’agrégation manuelles des données. Cela se traduira par un gain de temps, une efficacité accrue et de meilleures interactions avec les clients.
- Engagement des clients : Wealth Dynamix et Flanks renforcent l’engagement grâce à des fiches d’information préremplies et à une vue d’ensemble du patrimoine dans le portail client, fournissant des informations complètes pour prendre des décisions éclairées. Cette collaboration offre aux conseillers une vue à 360 degrés lors de leurs interactions avec les clients, favorisant ainsi des conversations constructives grâce à des données précises en temps réel.
- Réduction des coûts : Ce partenariat réduit les coûts de livraison et d’exploitation des sociétés financières en éliminant le regroupement manuel des données, en réduisant la charge de travail des services administratifs et de back-office et en permettant une allocation plus efficace des ressources.
Wealth Dynamix et Flanks sont enthousiastes quant aux possibilités infinies que cette collaboration offre au secteur des technologies financières. Les deux entreprises s’engagent à continuer de faire progresser leur offre commune à la pointe de l’innovation, en s’adaptant de manière transparente aux exigences en constante évolution des entreprises financières et en se préparant à s’adapter aux besoins changeants des entreprises financières et de leurs clients.
« Wealth Dynamix et Flanks ont ouvert la voie à une efficacité accrue dans le domaine de la gestion de patrimoine en fusionnant les domaines de la gestion du cycle de vie des clients et de l’agrégation automatisée de données de pointe. Cette collaboration permettra sans aucun doute aux institutions financières et à leurs clients d’offrir non seulement une vue complète à 360° des clients, mais aussi une vue combinée des actifs multi-dépositaires, le tout sans avoir recours à de multiples intégrations complexes. »
Gary Linieres, PDG et cofondateur de Wealth Dynamix
À propos de Wealth Dynamix
Chez Wealth Dynamix, nous travaillons avec des sociétés de gestion de patrimoine et des banques privées afin de les aider à créer un ensemble homogène de fonctionnalités CLM. Nous proposons nos solutions pour l’ensemble du spectre CLM ou nous nous concentrons sur des domaines spécifiques tels que l’intégration des clients et la collaboration avec l’architecture existante d’une entreprise.
Nous utilisons une technologie intelligente pour libérer le personnel des tâches administratives, en rationalisant les processus opérationnels afin de lui permettre de se concentrer sur la fourniture proactive d’une expérience client exceptionnelle à une large clientèle, tout en garantissant la rentabilité, la conformité et l’évolutivité.
Nos solutions s’adressent à un large éventail d’entreprises, des gestionnaires d’investissement spécialisés employant 10 personnes aux multi-family offices UHNW, en passant par les gestionnaires de patrimoine mondiaux et les banques privées internationales.
À propos de Flanks
Flanks est un orchestrateur mondial de données patrimoniales qui vous permet de vous connecter à n’importe quelle entité de gestion, en regroupant le patrimoine de vos clients sur votre plateforme. La plateforme Flanks sert de pont entre les outils de reporting et les entités de gestion à travers le monde, offrant aux conseillers financiers et autres acteurs du secteur de la gestion de patrimoine une vue d’ensemble complète de la situation et des opérations quotidiennes de leurs clients.
L’accès efficace à des données complètes provenant d’entités de gestion mondiales pour divers produits financiers présente de nombreux avantages. Cela peut par exemple s’appliquer aux services de conseil multi-dépositaires, à la simplification des déclarations fiscales, à l’optimisation de l’intégration numérique, à l’élargissement de l’offre de services bancaires en tant que service, aux stratégies d’investissement mondiales, et bien plus encore. Tous ces processus sont effectués en garantissant à tout moment la sécurité, la confidentialité et l’authenticité des données. De plus, Flanks est une entreprise réglementée par l’AISP, soumise à des audits annuels rigoureux menés par des cabinets externes afin de maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité et de conformité.
L’équipe Flanks est à votre disposition pour comprendre vos besoins en matière d’agrégation de données patrimoniales pour votre outil de consolidation. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web de Flanks ici et prendre rendez-vous pour un entretien de présentation dans quatre langues différentes.
