Pourquoi choisir notre plateforme patrimoniale ?
Notre plateforme patrimoniale offre aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) un cockpit de pilotage complet : gain de temps, digitalisation des process, sécurisation des pratiques et valorisation de l’expertise. Notre solution accompagne chaque moment de votre métier, avec des fonctionnalités pensées pour répondre à vos défis quotidiens.
CRM prospects et gestion de la relation clients individuels et entreprises
Le défi : Centraliser votre gestion commerciale et optimiser votre suivi prospects et clients individuels ou entreprises, sans jongler entre fichiers Excel et emails dispersés.
Notre solution :
- Visualisez instantanément qui contacter, quand et dans quel contexte
- Centralisez l’ensemble des échanges, documents et actions liées à chaque prospect ou client
- Effectuez vos relances et pilotez votre pipeline de manière structurée et efficace
Résultat : Une réactivité accrue, un meilleur taux de transformation, et des prospects qui se sentent véritablement accompagnés.
Souscription digitale et parcours clients individuels et entreprises
Le défi : Accélérer vos souscriptions bloquées par les justificatifs manquants et les signatures papier interminables.
Notre solution :
- Collectez en une seule fois les informations clients et pièces justificatives via un envoi automatisé
- Pré-remplissez, générez et faites signer électroniquement lettres de mission et rapports d’adéquation
- Intégrez la vérification d’identité dans un parcours fluide et moderne
Résultat : Une souscription fluide et finalisée 3x plus rapidement, avec une expérience client premium.
Conformité réglementaire automatisée
Le défi : Respecter vos obligations KYC, LCB-FT, MIFID, DDA et PRIIPS sans multiplier les outils et les tâches manuelles.
Notre solution :
- Automatisez les vérifications KYC et les obligations LCB-FT nativement intégrées
- Gérez les mises à jour réglementaires MIFID, DDA et PRIIPS avec alertes automatiques
- Archivez tous vos documents avec traçabilité complète pour les contrôles
Résultat : Une conformité parfaite sans stress ni charge administrative supplémentaire à la saisie ou lors des audits et contrôles règlementaires.
Gestion des missions et opérations après-vente
Le défi : Maintenir un suivi professionnel des rachats, arbitrages et autres opérations client après la souscription.
Notre solution :
- Suivez en temps réel chaque opération après-vente en cours
- Gérez rachats et arbitrages dans un environnement unifié
- Archivez automatiquement chaque action pour garantir une traçabilité complète
Résultat : Vos clients se sentent accompagnés et en confiance, bien au-delà de la souscription initiale.
Agrégation et consolidation patrimoniale
Le défi : Obtenir une vision claire et globale du patrimoine de vos clients dispersé sur de multiples supports.
Notre solution :
- Consolidez en un seul endroit contrats d’assurance-vie, comptes-titres, SCPI, immobilier, produits structurés, PER et bien plus
- Harmonisez et nettoyez automatiquement la donnée pour éviter incohérences et doublons
- Suivez l’évolution patrimoniale avec des données constamment actualisées
Résultat : Une vue patrimoniale d’ensemble pour vos clients et un conseil précis et pertinent de votre part, qui révèle toute la valeur de votre expertise.
Vue client 360° et diagnostic patrimonial
Le défi : Préparer efficacement vos rendez-vous sans perdre de temps à compiler les informations client.
Notre solution :
- Accédez d’un coup d’œil aux avoirs, passifs, contrats, biens immobiliers et situation familiale
- Réalisez un diagnostic instantané et affinez vos recommandations en conséquence
- Identifiez rapidement les opportunités et points de vigilance
Résultat : Des rendez-vous mieux préparés et un conseil personnalisé à forte valeur ajoutée.
Analyse des portefeuilles et performances
Le défi : Démontrer concrètement à vos clients la performance de vos recommandations avec des données fiables.
Notre solution :
- Visualisez les performances globales et détaillées, par contrat ou produit
- Identifiez rapidement les opportunités et points de vigilance
- Étayez vos recommandations avec des rapports clairs et convaincants
Résultat : Vos clients saisissent la valeur de votre conseil et vous renouvellent leur confiance.
Reporting sur-mesure et communication client
Le défi : Proposer des rapports que vos clients comprennent facilement et qui valorisent votre expertise.
Notre solution :
- Créez des rapports élégants en marque blanche, aux couleurs de votre cabinet
- Synthétisez allocations et performances de façon claire et accessible
- Mettez ces rapports à disposition dans un espace sécurisé dédié
Résultat : Vos conseils sont compris, appréciés et pleinement valorisés.
Gestion des produits, frais et rétrocessions
Le défi : Pilotez vos revenus sans passer des heures à calculer manuellement rétrocessions et frais.
Notre solution :
- Centralisez vos produits avec les caractéristiques détaillées de chaque contrat
- Calculez automatiquement les rétrocessions et suivez précisément les frais associés
- Obtenez une visibilité en temps réel sur la rentabilité globale de votre cabinet
Résultat : Vous pilotez vos revenus sans tableurs complexes et gagnez en sérénité.
Portail collaboratif et espace client sécurisé
Le défi : Moderniser vos échanges clients au-delà des emails éparpillés et peu sécurisés.
Notre solution :
- Vos clients consultent leurs contrats, documents et reportings dans un espace moderne et intuitif
- Ils peuvent poser des questions, transmettre des justificatifs et échanger en toute confidentialité
- Interface personnalisée aux couleurs de votre cabinet
Résultat : Une relation professionnelle, structurée et particulièrement rassurante.
Intégrations et écosystème connecté
Le défi : Éviter les ressaisies fastidieuses entre vos différents outils métiers et partenaires.
Notre solution :
- Exportez facilement vos données pour vos obligations comptables, fiscales ou réglementaires dans tous les formats standards
- Synchronisez votre plateforme avec vos autres outils grâce à des connecteurs sécurisés
- Intégrez nativement vos partenaires : compagnies d’assurance, sociétés de gestion
- Connectez directement tous vos partenaires existants dans une plateforme unique
- Maintenez votre liberté de choix sans dépendance à un écosystème propriétaire
Résultat : Vous évitez les doublons, gagnez un temps précieux et travaillez dans un écosystème parfaitement connecté qui s’adapte à vous.
Sécurité et hébergement premium
Le défi : Garantir la sécurité et la confidentialité des données de vos clients avec des standards professionnels.
Notre solution :
- Hébergement en Suisse, conforme à la réglementation UE, avec des standards de sécurité renforcés
- Chiffrement, authentification forte, surveillance continue et piste d’audit exhaustive
- Certifications SOC2, ISO 27001 et respect strict du RGPD
Résultat : La confiance totale de vos clients dans la confidentialité et la protection de leurs données.
CONCLUSION
Notre plateforme transforme chaque étape de votre métier de CGP & Family Office : bien plus qu’un simple outil, elle vous offre un environnement complet pour exercer un conseil patrimonial moderne, efficace et valorisant.
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