Accédez instantanément à l’ensemble des informations nécessaires pour comprendre la situation patrimoniale de vos clients. La vue 360° rassemble données financières, personnelles et patrimoniales pour un conseil personnalisé.
Bénéfices pour votre cabinet
- Compréhension complète et immédiate de chaque client
- Préparation de rendez-vous plus rapide et efficace
- Conseil sur-mesure basé sur une analyse globale
- Approche structurée qui valorise votre expertise
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Synthèse instantanée
Accès en un seul écran à toutes les informations clés : avoirs financiers, contrats, biens immobiliers, passifs, situation familiale et fiscale avec visualisation de la répartition du patrimoine.
Centralisation des informations essentielles
Consolidation KYC, profils de risque, objectifs financiers et préférences d’investissement dans une fiche unique, intégration des mandats signés et documents réglementaires.
Historique des interactions
Historique complet des rendez-vous, échanges et actions menées, mémoire des événements importants pour anticiper les besoins.
Indicateurs clés pour le conseil
Identification des opportunités : contrats à renouveler, sous-performance d’un actif, concentration excessive, recommandations personnalisées appuyées sur des données fiables.
Vos bénéfices concrets
- Conseil personnalisé : compréhension instantanée de la situation client
- Préparation simplifiée : économie de temps avant chaque rendez-vous
- Réactivité accrue : identification rapide des actions prioritaires
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