Proposez des rapports élégants, compréhensibles et personnalisés qui mettent en valeur votre expertise. Transformez vos bilans patrimoniaux en outils de communication puissants avec des rapports actualisés et accessibles en ligne.
Bénéfices pour votre cabinet
- Rapports professionnels qui valorisent votre conseil
- Compréhension facilitée pour vos clients non experts
- Image haut de gamme cohérente avec votre positionnement
- Génération automatisée et mise à jour en temps réel
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Rapports en marque blanche
Personnalisation avec votre charte graphique, logo, couleurs et mentions légales, création de modèles adaptés à chaque besoin, présentation claire de vos conseils.
Synthèse des allocations et performances
Affichage de l’allocation des actifs et évolution des portefeuilles de manière visuelle, comparaison de performance à des références pertinentes, indicateurs synthétiques.
Intégration des mouvements
Détail des opérations réalisées (versements, arbitrages, rachats), historique des mouvements pour expliquer l’évolution du patrimoine.
Accessibilité sécurisée
Mise à disposition dans l’espace client sécurisé accessible 24h/24, possibilité de téléchargement ou consultation en ligne.
Vos bénéfices concrets
- Image haut de gamme : rapports à la hauteur de l’exigence client
- Conseil valorisé : démonstration de la pertinence de votre accompagnement
- Gain de temps : génération automatique des rapports
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