Offrez un espace moderne et sécurisé pour que vos clients consultent leur patrimoine, échangent des informations et accèdent à leurs documents à tout moment. Transformez votre relation client en expérience premium, fluide et interactive.
Bénéfices pour votre cabinet
- Relation client modernisée et valorisée
- Espace sécurisé conforme aux exigences réglementaires
- Gain de temps dans les échanges documentaires
- Fidélisation accrue grâce à une expérience haut de gamme
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Espace à votre image
Portail personnalisé avec votre logo, couleurs et mentions légales, cohérence entre votre identité de cabinet et l’expérience digitale.
Accès aux informations patrimoniales
Consultation permanente de la synthèse patrimoniale : avoirs, allocations, performances, mouvements avec vision claire et actualisée.
Gestion documentaire sécurisée
Dépôt et partage de documents en toute sécurité, transmission de justificatifs directement depuis l’espace sans email non sécurisé.
Messagerie intégrée
Module de messagerie sécurisée pour dialoguer directement, suivi précis des demandes et échanges de documents.
Vos bénéfices concrets
- Relation renforcée : clients accompagnés et en confiance
- Efficacité accrue : centralisation des échanges
- Conformité garantie : protection des données et confidentialité
Parlez à un expert
DERNIERS ARTICLES
20 février 2026
L’IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Pourquoi la technologie doit renforcer, et non remplacer, les relations humaines
L'IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Dans cet article de Wealth Dynamix, publié dans le rapport Wealth Mosaic WealthTech 2026, nous explorons comment l'IA peut améliorer la personnalisation, renforcer les relations avec les conseillers et favoriser la confiance sans remplacer le contact humain.
5 min. de lecture
27 janvier 2026
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses clients SaaS CLMi, renforçant ainsi son partenariat stratégique avec Third Financial.
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses nouveaux clients ayant déployé la plateforme CLMi en mode SaaS. Grâce à son intégration stratégique avec Third Financial, cette mise en production permet à Fiske d’optimiser son service client personnalisé au sein d’une solution de gestion du cycle de vie client pleinement intégrée et rapidement opérationnelle.
3 min. de lecture
25 novembre 2025
L’IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Pourquoi la technologie doit renforcer, et non remplacer, les relations humaines
L'intelligence artificielle est en train de transformer la gestion de patrimoine, mais la confiance reste fermement ancrée dans les relations humaines. Alors que les clients adoptent rapidement les outils d'IA, les banques privées et les gestionnaires de patrimoine doivent trouver le juste équilibre entre automatisation, personnalisation et transparence.
5 min. de lecture