Accompagnez vos clients dans la durée en gérant efficacement toutes les opérations post-souscription : avenants, rachats, arbitrages. Notre module vous libère des tâches administratives chronophages tout en garantissant un suivi structuré.
Bénéfices pour votre cabinet
- Suivi continu et professionnel après la souscription
- Organisation rigoureuse qui sécurise vos processus
- Accompagnement proactif qui fidélise
- Traçabilité complète pour la conformité réglementaire
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Suivi des opérations en temps réel
Suivez les demandes d’avenants, rachats, arbitrages et versements complémentaires avec statut mis à jour automatiquement et historique accessible à tout moment.
Génération automatisée des documents
Production automatique des documents nécessaires (avenant, demande de rachat, attestation) à partir des informations centralisées, avec pré-remplissage pour éviter les erreurs.
Mise à jour automatique des dossiers
Actualisation instantanée des informations client après chaque opération : valeur du contrat, performance, nouvelles conditions, avec synchronisation du reporting.
Traçabilité intégrée
Archivage sécurisé de toutes les actions et documents générés, piste d’audit complète pour justifier chaque opération en cas de contrôle.
Vos bénéfices concrets
- Accompagnement sur la durée : vos clients se sentent suivis et rassurés
- Productivité accrue : automatisation des tâches répétitives
- Sécurité renforcée : processus encadrés et preuves archivées
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