Accompagnez vos clients dans la durée en gérant efficacement toutes les opérations post-souscription : avenants, rachats, arbitrages. Notre module vous libère des tâches administratives chronophages tout en garantissant un suivi structuré.
Bénéfices pour votre cabinet
- Suivi continu et professionnel après la souscription
- Organisation rigoureuse qui sécurise vos processus
- Accompagnement proactif qui fidélise
- Traçabilité complète pour la conformité réglementaire
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Suivi des opérations en temps réel
Suivez les demandes d’avenants, rachats, arbitrages et versements complémentaires avec statut mis à jour automatiquement et historique accessible à tout moment.
Génération automatisée des documents
Production automatique des documents nécessaires (avenant, demande de rachat, attestation) à partir des informations centralisées, avec pré-remplissage pour éviter les erreurs.
Mise à jour automatique des dossiers
Actualisation instantanée des informations client après chaque opération : valeur du contrat, performance, nouvelles conditions, avec synchronisation du reporting.
Traçabilité intégrée
Archivage sécurisé de toutes les actions et documents générés, piste d’audit complète pour justifier chaque opération en cas de contrôle.
Vos bénéfices concrets
- Accompagnement sur la durée : vos clients se sentent suivis et rassurés
- Productivité accrue : automatisation des tâches répétitives
- Sécurité renforcée : processus encadrés et preuves archivées
Parlez à un expert
DERNIERS ARTICLES
20 février 2026
L’IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Pourquoi la technologie doit renforcer, et non remplacer, les relations humaines
L'IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Dans cet article de Wealth Dynamix, publié dans le rapport Wealth Mosaic WealthTech 2026, nous explorons comment l'IA peut améliorer la personnalisation, renforcer les relations avec les conseillers et favoriser la confiance sans remplacer le contact humain.
5 min. de lecture
27 janvier 2026
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses clients SaaS CLMi, renforçant ainsi son partenariat stratégique avec Third Financial.
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses nouveaux clients ayant déployé la plateforme CLMi en mode SaaS. Grâce à son intégration stratégique avec Third Financial, cette mise en production permet à Fiske d’optimiser son service client personnalisé au sein d’une solution de gestion du cycle de vie client pleinement intégrée et rapidement opérationnelle.
3 min. de lecture
25 novembre 2025
L’IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Pourquoi la technologie doit renforcer, et non remplacer, les relations humaines
L'intelligence artificielle est en train de transformer la gestion de patrimoine, mais la confiance reste fermement ancrée dans les relations humaines. Alors que les clients adoptent rapidement les outils d'IA, les banques privées et les gestionnaires de patrimoine doivent trouver le juste équilibre entre automatisation, personnalisation et transparence.
5 min. de lecture