NOS FONCTIONNALITÉS
CRM prospects et gestion de la relation clients individuels et entreprises
Centralisez la gestion de vos prospects et clients pour optimiser votre taux de conversion et structurer votre suivi commercial. Notre solution dépasse les outils basiques de gestion de contacts en intégrant une approche spécifiquement adaptée aux conseillers en gestion de patrimoine.
Bénéfices pour votre cabinet
- Vision complète et actualisée de chaque prospect et client
- Réduction du temps consacré aux tâches administratives
- Amélioration du taux de conversion et fidélisation renforcée
- Expérience client premium dès le premier contact
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Centralisation des informations prospects et clients
Rassemblez en un seul endroit les données personnelles et patrimoniales, l’historique des échanges, les documents transmis et les opportunités commerciales en cours. Cette centralisation vous assure un suivi transparent sans risque de perte d’information.
Pilotage du pipeline commercial
Visualisez votre activité commerciale avec un classement de chaque prospect selon l’étape du cycle (premier contact, diagnostic, proposition, souscription), l’identification des prospects inactifs et la simplification des relances.
Automatisation des relances
Programmez des alertes personnalisées pour chaque opportunité selon vos priorités et automatisez les tâches liées aux rendez-vous et aux étapes du processus commercial.
Gestion documentaire intégrée
Centralisez dans chaque fiche prospect les documents échangés, notes de rendez-vous, historique des pièces transmises et suivi des documents en attente.
Vos bénéfices concrets
- Conversion optimisée : suivi précis qui limite le risque de perte d’opportunités
- Gain de temps : moins d’efforts administratifs, plus de temps pour le conseil
- Organisation renforcée : aucun prospect ne passe au travers, votre méthode devient votre atout
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