Offrez à vos clients une vision consolidée de leur patrimoine grâce à une agrégation qui dépasse la simple connexion bancaire. Notre solution couvre l’ensemble des actifs avec des données nettoyées et harmonisées pour un conseil global et précis.
Bénéfices pour votre cabinet
- Vue exhaustive du patrimoine global de chaque client
- Conseil plus pertinent basé sur des données consolidées
- Gain de temps dans la collecte d’informations
- Valorisation immédiate de votre expertise
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Agrégation étendue
Intégration automatique des comptes-titres, contrats d’assurance-vie, PEA, SCPI, biens immobiliers, produits structurés, PER. Récupération des données de vos partenaires dans un seul outil.
Nettoyage et harmonisation
Élimination des doublons et incohérences, harmonisation pour une présentation cohérente, fiabilisation de la base patrimoniale.
Calcul de performances consolidées
Mesure de la performance globale et par contrat, agrégation des résultats de produits diversifiés, indicateurs synthétiques de performance.
Mise à jour automatique
Synchronisation automatique avec vos partenaires pour une information actualisée, bilans patrimoniaux basés sur l’instantané.
Vos bénéfices concrets
- Conseil sur-mesure : connaissance complète et actualisée du patrimoine
- Productivité accrue : moins de temps à collecter, plus de temps à conseiller
- Satisfaction client élevée : visualisation claire de leur patrimoine
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