Londres, 09 Septembre 2025 – Groupe Premium, leader indépendant français en forte croissance dans les domaines du courtage en assurance, de la gestion d’actifs et du conseil patrimonial, a choisi Wealth Dynamix pour accompagner sa stratégie de croissance ambitieuse. Le Groupe déploiera CLMi, la solution SaaS de CRM & Onboarding de Wealth Dynamix, enrichie par Flanks, une plateforme avancée d’agrégation, d’enrichissement et de reporting des données patrimoniales, afin de développer ses activités tout en offrant à ses clients un service exceptionnel et personnalisé.
Cette collaboration marque une étape clé pour Wealth Dynamix, qui introduit son expertise de pointe en Client Lifecycle Management (CLM) sur le marché patrimonial français. En choisissant la plateforme robuste de CRM et d’onboarding de Wealth Dynamix, intégrant de manière fluide l’agrégation, le nettoyage et le reporting des données patrimoniales, Groupe Premium bénéficiera d’une solution complète et intégrée, conçue pour offrir une efficacité inégalée, un engagement client proactif et une croissance conforme aux exigences réglementaires.
Des outils intelligents et des informations en temps réel au service des conseillers
En combinant automatisation intelligente, CRM de premier plan, onboarding entièrement digitalisé et agrégation fluide des données patrimoniales mondiales, Groupe Premium pose les bases d’une organisation moderne, pilotée par la donnée et centrée sur le client.
La nouvelle solution alignera et unifiera les filiales patrimoniales et Family Offices du Groupe Premium sur les mêmes processus. Elle simplifiera pour les conseillers du Groupe la charge administrative, les processus de conformité et réglementaires ou le reporting interne et client, leur permettant ainsi de se concentrer sur des conseils sur mesure et le renforcement des relations clients.
La plateforme SaaS sécurisée de Wealth Dynamix garantit une conformité intégrée à chaque étape du cycle de vie client – de la prospection à l’onboarding, en passant par la gestion continue de la relation – tout en favorisant la « scalabilité » et l’optimisation des coûts sur l’ensemble des lignes de métier en expansion du Groupe.
Rachel de Valicourt, Directrice Générale du pôle Premium CGP, a déclaré :
« Notre investissement dans la technologie Wealth Dynamix reflète notre engagement à construire une base solide et évolutive pour le Pôle Patrimonial du Groupe Premium. Cette solution de CRM & Onboarding nous permet de structurer et piloter l’intégration des sociétés patrimoniales et Family Offices filiales du Groupe. Elle nous offre la clarté opérationnelle et la visibilité stratégique nécessaires pour soutenir nos ambitions de croissance à long terme. En unifiant l’engagement client à travers notre écosystème, nous sommes mieux positionnés pour délivrer une valeur constante et accélérer notre stratégie d’acquisition dans les années à venir. Elle pourra aussi nous permettre à moyen terme d’offrir une plateforme intégrée à des acteurs indépendants de la gestion de patrimoine de petite taille, qui souhaiteraient vouloir bénéficier d’un parcours digital sans couture pour ses clients».
Gary Linieres, CEO et cofondateur de Wealth Dynamix, a déclaré :
« Nous sommes ravis d’entrer sur le marché patrimonial français avec un partenaire aussi prestigieux que le Groupe Premium. Ce partenariat démontre la puissance de notre plateforme SaaS CLMi pour stimuler la transformation digitale et générer des résultats concrets pour les acteurs de la gestion de patrimoine. En offrant au Groupe Premium une vision complète du patrimoine de ses clients et un cycle de vie client optimisé, nous lui donnons les moyens d’atteindre une envergure significative tout en consolidant sa position de leader du marché. »
À propos de Groupe Premium
Fondé il y a plus de vingt ans, Groupe Premium est un acteur français majeur des services financiers, spécialisé dans le courtage en assurance, la gestion d’actifs et le conseil en gestion de patrimoine. Avec des filiales telles que Predictis, Capfinances, Flornoy Ferri, I-Kapital, Neolife et Premium CGP, le Groupe s’adresse une clientèle variée à travers toute la France et ambitionne de devenir le premier acteur indépendant de la gestion de patrimoine au niveau national.
À propos de Wealth Dynamix
Wealth Dynamix, fournisseur de premier plan de solutions de Client Lifecycle Management, aide les acteurs de la gestion de patrimoine et de la banque privée à offrir des expériences client exceptionnelles grâce à l’automatisation intelligente. Son produit phare, CLMi, est une plateforme SaaS sécurisée qui digitalise et optimise l’ensemble du cycle de vie client – de la prospection à l’onboarding et à la gestion continue de la relation – garantissant « scalabilité », conformité et productivité. Créée en 2012, Wealth Dynamix fait désormais partie d’Indosuez Wealth Management, la filiale de gestion du fortune du groupe Crédit Agricole, lui offrant ainsi capacité d’évolution et stabilité.
À propos de Flanks
Fondée en 2019, Flanks est une entreprise WealthTech qui révolutionne le secteur grâce à sa solution modulaire tout-en-un. Grâce à sa plateforme, Flanks automatise la collecte et la consolidation des données provenant de toutes les classes d’actifs à l’échelle mondiale et transforme automatiquement des données complexes et fragmentées relatives au patrimoine en informations exploitables prêtes à être utilisées dans des rapports. Flanks permet aux gestionnaires de patrimoine, aux banques, aux family offices, aux prestataires de retraite et aux plateformes technologiques de fournir des conseils plus rapides, de haute qualité et personnalisés.
