Wealth Dynamix
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Découvrez nos dernières actualités, analyses et réflexions sur la gestion du cycle de vie client
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1 octobre 2026
Le client lifecycle management, nouveau levier de performance pour la gestion de patrimoine
Face à des clients toujours plus exigeants et à un environnement réglementaire de plus en plus complexe, les professionnels de la gestion de patrimoine sont amenés à repenser leur organisation. Depuis 2012, Wealth Dynamix digitalise le parcours client, via sa plateforme de client lifecycle management, redonnant toute sa place au conseil.
3 min. de lecture
14 septembre 2026
Comment le KYC perpétuel soutient un cadre de conformité proactif
Alors que l'IA redéfinit la conformité, le KYC perpétuel transforme la gestion du cycle de vie des clients. Robert Roome, Chief Strategy Officer chez Wealth Dynamix, examine comment un KYC continu, basé sur l'IA, peut améliorer la qualité des données, réduire les tâches manuelles et aider les entreprises à mettre en place un cadre de conformité plus proactif et vérifiable.
3 min. de lecture
17 avril 2026
Pourquoi la clé d’un onboarding efficace réside dans une vision globale du parcours client
Pour de nombreuses entreprises, l'expérience d'onboarding d'un client correspond à la première fois où celui-ci est confronté « en face à face » aux processus et aux opérations d'une société de gestion de patrimoine ou d'une banque privée. La qualité de cette expérience peut donner le ton de la relation future et façonner les attentes du client, mais comme un tiers des entreprises mettent plus de trois mois à intégrer leurs clients, cela peut également représenter une occasion manquée.
5 min. de lecture
20 février 2026
L’IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Pourquoi la technologie doit renforcer, et non remplacer, les relations humaines
L'IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Dans cet article de Wealth Dynamix, publié dans le rapport Wealth Mosaic WealthTech 2026, nous explorons comment l'IA peut améliorer la personnalisation, renforcer les relations avec les conseillers et favoriser la confiance sans remplacer le contact humain.
5 min. de lecture
27 janvier 2026
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses clients SaaS CLMi, renforçant ainsi son partenariat stratégique avec Third Financial.
Wealth Dynamix accueille Fiske plc parmi ses nouveaux clients ayant déployé la plateforme CLMi en mode SaaS. Grâce à son intégration stratégique avec Third Financial, cette mise en production permet à Fiske d’optimiser son service client personnalisé au sein d’une solution de gestion du cycle de vie client pleinement intégrée et rapidement opérationnelle.
3 min. de lecture
25 novembre 2025
L’IA peut-elle automatiser la confiance dans la gestion de patrimoine ? Pourquoi la technologie doit renforcer, et non remplacer, les relations humaines
L'intelligence artificielle est en train de transformer la gestion de patrimoine, mais la confiance reste fermement ancrée dans les relations humaines. Alors que les clients adoptent rapidement les outils d'IA, les banques privées et les gestionnaires de patrimoine doivent trouver le juste équilibre entre automatisation, personnalisation et transparence.
5 min. de lecture
19 novembre 2025
Indosuez Wealth Management annonce l’acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome Directeur général
Indosuez Wealth Management annonce l’acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome au poste de PDG, accélérant ainsi sa croissance mondiale et son innovation numérique.
3 min. de lecture
2 octobre 2025
Wealth Dynamix, la plateforme qui change la donne des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Dans une interview accordée à BFM Business, François de Lescure, Chief Revenue Officer de Wealth Dynamix, dévoile comment la plateforme transforme la gestion de patrimoine en simplifiant le parcours client et en renforçant la conformité et la sécurité.
5 min. de lecture
2 octobre 2025
Groupe Premium et Wealth Dynamix, une alliance stratégique pour réinventer l’expérience des CGP
Au travers de son partenariat avec la fintech Wealth Dynamix, le Groupe Premium propose à ses CGP de disposer d’un produit complet, efficace et adapté pour accompagner les clients.
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