CLMi : L'expertise gestion privée au service des conseillers, réseaux CGP
& Family Offices

La plateforme patrimoniale qui transforme votre relation client et digitalise vos process

Conçue selon les standards de la banque privée, développée pour répondre aux besoins concrets des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et des réseaux CGP & Family Office.

CLMi transpose l’expertise de la banque privée dans une solution adaptée aux conseillers indépendants et groupements CGP. Centralisez vos dossiers clients individuels et entreprises, automatisez votre conformité réglementaire, optimisez vos rétrocessions et offrez à vos clients un portail sécurisé avec vision consolidée de leur patrimoine.

Recueil numérique et espace client individuels et entreprises

Parcours client entièrement dématérialisé Questionnaires adaptatifs, collecte automatisée des pièces justificatives, pré-remplissage de vos contrats de souscription, respect des obligations LCB-FT, vérification d’identité et qualification du profil investisseur.

Portail client sécurisé Remplissage et mise à jour de formulaires par les prospects et clients en mode selfcare, dépôt de pièces justificatives, consultation en temps réel de leurs documents, contrats et situation patrimoniale actualisée. Interface élégante à l’image de votre cabinet ou réseau.

Souscription et gestion des opérations

Souscription directe intégrée Connexion avec vos partenaires : établissements bancaires, compagnies d’assurance, sociétés de gestion. Idéal pour les réseaux avec conventions cadre.

Gestion complète des opérations Pré-remplissage de vos contrats de souscription, modifications contractuelles, rachats, arbitrages, mise à jour des contrats avec un niveau de service comparable aux standards de la banque privée.

Gestion des produits et gouvernance

Centralisation de vos produits Gestion complète de vos produits financiers, immobiliers et alternatifs. Particulièrement adapté aux réseaux CGP avec référencement produit centralisé.

Pilotage des rétrocessions Calcul automatisé des rétrocessions avec répartition par niveau (conseiller, réseau, groupement). Maîtrise optimale de vos revenus et commissions partagés.

Gouvernance produit structurée Gestion des conventions, seuils, conditions et suivi des validations. Workflows adaptés aux processus de validation des réseaux et groupements.

Agrégation patrimoniale et données consolidées

Consolidation des données nettoyées Agrégation via vos partenaires avec calculs de performance traités en amont pour une analyse fiable et détaillée.

Couverture patrimoniale exhaustive

Comptes-titres et PEA
Contrats d’assurance-vie
SCPI et investissements immobiliers
Biens immobiliers en direct
Private Equity
Produits structurés
Plans d’épargne diversifiés

Vision globale et précise du patrimoine client, fondement d’un conseil à forte valeur ajoutée pour conseillers et réseaux.

Reporting et communication client

Rapports sur-mesure en marque blanche Présentation élégante des allocations, performances et préconisations. Personnalisation aux couleurs de votre cabinet ou réseau CGP.

Espace d’échange sécurisé Communication avec vos clients, traitement des demandes et partage de documentation dans un environnement sécurisé.

Conformité réglementaire automatisée

Obligations KYC et LCB-FT Automatisation des obligations de connaissance client et de lutte contre le blanchiment, avec workflows adaptés aux structures de réseaux.

Documents réglementaires Génération et signature électronique des lettres de mission, documents d’entrée en relation, rapports de conseil et documents MIFID, DDA, PRIIPS.

Traçabilité complète Piste d’audit sécurisée des actions, en conformité avec les obligations des conseillers, intermédiaires, experts patrimoniaux et réseaux CGP.

Ecosystème ouvert, connectivité et intégrations

Architecture 100% API Intégration transparente avec notre réseau de partenaires spécialisés et votre écosystème existant ou outils de votre réseau ou groupement.

Exports facilités Connexion avec vos outils comptables, fiscaux et réglementaires sans ressaisie manuelle. Formats standardisés (Excel, CSV) et APIs RESTful.

Connecteurs partenaires Synchronisation sécurisée avec compagnies d’assurance, sociétés de gestion et plateformes de réseaux CGP. Connecteurs avec un grand nombre de partenaires spécialisés et complémentaires à l’offre CLMi afin de pérenniser votre investissement aujourd’hui et à l’avenir.

Sécurité et hébergement premium

Hébergement en Suisse Centres de données, conformes à la réglementation UE et répondant aux standards des grandes banques privées avec chiffrement des données, authentification renforcée et piste d’audit exhaustive.

Conformité certifiée Certifications SOC2 et ISO 27001, respect du RGPD, assurant la confidentialité et la protection des données clients pour conseillers et réseaux.

Pourquoi choisir CLMi

Cockpit patrimonial intégré Gestion complète de votre relation client et de vos process digitalisés incluant frais et calcul des rétrocessions, adapté aux structures individuelles et aux réseaux CGP.

Expérience client d’exception Standards de la gestion privée accessibles aux conseillers indépendants et groupements.

Conformité intégrée Exercez en toute sérénité avec une solution pensée pour les obligations des conseillers et réseaux.

Données consolidées et limpides Pour un conseil précis et différenciant qui valorise votre expertise.

Résultats concrets

50% de réduction du temps dédié aux tâches administratives pouvant être réalloué à vos interactions prospects et clients individuels et entreprises
Souscriptions 3x plus rapides grâce aux partenariats intégrés
Supervision de vos revenus quotidiennement
Présentation patrimoniale valorisante qui renforce votre conseil et fidélise votre clientèle
Gouvernance adaptée aux processus des réseaux et groupements CGP
Structuration et préparation de votre entité à une croissance organique et/ou des acquisitions

Solution modulaire et évolutive

Pour les conseillers indépendants Recueil numérique, souscription, gestion des produits, agrégation et reporting patrimonial, calcul des rétrocessions et supervision des revenus.

Pour les réseaux et groupements CGP Modules avancés : gouvernance multi-niveaux, répartition des commissions, workflows de validation, reporting consolidé.

Interface intuitive Pensée spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine et adaptable aux processus des réseaux.

Sécurité renforcée Hébergement en Suisse, options de sécurité avancées, conformité aux réglementations pour conseillers et structures organisées.

Une solution développée par des experts

Expertise banque privée et gestion de patrimoine Notre expérience du conseil haut de gamme au service de votre cabinet ou réseau.

Spécialistes de la transformation numérique Accompagnement pour intégrer CLMi à votre pratique quotidienne et aux processus de votre réseau, pour offrir une expérience d’exception à vos clients.

Reconnus par nos clients

« Nous devions adopter une approche technologique et avons pu utiliser le produit Wealth Dynamix, basé sur une plateforme standard du secteur [Microsoft Dynamics], qu'ils ont adapté à nos besoins spécifiques et livré dans les délais et le budget impartis. »

« Wealth Dynamix a contribué à améliorer l'efficacité des processus complexes de 70 % et à stimuler la productivité des gestionnaires de relations. »

« La solution Wealth Dynamix a réduit notre temps d'intégration de 90 %, passant d'une moyenne de 14 jours à une intégration le jour même. »

« Wealth Dynamix a clairement démontré son niveau d'expertise et son expérience dans la fourniture de technologies CRM et d'intégration de clients au secteur de la gestion de patrimoine. »

« Nous souhaitions accélérer notre processus d'intégration en intégrant une solution éprouvée sur le marché à notre environnement logiciel hétérogène existant. Wealth Dynamix nous a permis de réduire le temps nécessaire à l'intégration de chaque nouveau client à moins d'une journée. »

« Cet investissement clé pour [notre banque] témoigne clairement de notre engagement envers nos clients : nous positionner comme un partenaire de premier plan pour eux aujourd'hui et pour les générations à venir. »

« Wealth Dynamix facilite la rationalisation et l'unification de tous les workflows, ce qui permet une transparence essentielle dans l'ensemble de l'entreprise et favorise la transformation numérique. »

« Je suis de plus en plus impressionné par Wealth Dynamix. Ils ont établi une excellente relation avec notre équipe et nous ont soutenus à chaque étape du projet. Je me réjouis de poursuivre notre collaboration avec Wealth Dynamix. »

« La nouvelle solution intégrée est bien meilleure et a éliminé un grand nombre de faux positifs. Les résultats peuvent être intelligemment et automatiquement ignorés par la solution intégrée. La solution fournit une piste d'audit claire et a été approuvée par le service de conformité. »

« L'automatisation du filtrage des risques lors de l'intégration et des examens permet désormais de réduire la durée de cette étape du processus à moins d'une minute [par dossier]. Au total, cela représente une réduction de 90 % du travail manuel lié à l'évaluation des risques. »

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