CLMi : L'expertise gestion privée au service des conseillers, réseaux CGP
& Family Offices
La plateforme patrimoniale qui transforme votre relation client et digitalise vos process
Conçue selon les standards de la banque privée, développée pour répondre aux besoins concrets des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et des réseaux CGP & Family Office.
CLMi transpose l’expertise de la banque privée dans une solution adaptée aux conseillers indépendants et groupements CGP. Centralisez vos dossiers clients individuels et entreprises, automatisez votre conformité réglementaire, optimisez vos rétrocessions et offrez à vos clients un portail sécurisé avec vision consolidée de leur patrimoine.
Recueil numérique et espace client individuels et entreprises
Parcours client entièrement dématérialisé Questionnaires adaptatifs, collecte automatisée des pièces justificatives, pré-remplissage de vos contrats de souscription, respect des obligations LCB-FT, vérification d’identité et qualification du profil investisseur.
Portail client sécurisé Remplissage et mise à jour de formulaires par les prospects et clients en mode selfcare, dépôt de pièces justificatives, consultation en temps réel de leurs documents, contrats et situation patrimoniale actualisée. Interface élégante à l’image de votre cabinet ou réseau.
Souscription et gestion des opérations
Souscription directe intégrée Connexion avec vos partenaires : établissements bancaires, compagnies d’assurance, sociétés de gestion. Idéal pour les réseaux avec conventions cadre.
Gestion complète des opérations Pré-remplissage de vos contrats de souscription, modifications contractuelles, rachats, arbitrages, mise à jour des contrats avec un niveau de service comparable aux standards de la banque privée.
Gestion des produits et gouvernance
Centralisation de vos produits Gestion complète de vos produits financiers, immobiliers et alternatifs. Particulièrement adapté aux réseaux CGP avec référencement produit centralisé.
Pilotage des rétrocessions Calcul automatisé des rétrocessions avec répartition par niveau (conseiller, réseau, groupement). Maîtrise optimale de vos revenus et commissions partagés.
Gouvernance produit structurée Gestion des conventions, seuils, conditions et suivi des validations. Workflows adaptés aux processus de validation des réseaux et groupements.
Agrégation patrimoniale et données consolidées
Consolidation des données nettoyées Agrégation via vos partenaires avec calculs de performance traités en amont pour une analyse fiable et détaillée.
Couverture patrimoniale exhaustive
- Comptes-titres et PEA
- Contrats d’assurance-vie
- SCPI et investissements immobiliers
- Biens immobiliers en direct
- Private Equity
- Produits structurés
- Plans d’épargne diversifiés
Vision globale et précise du patrimoine client, fondement d’un conseil à forte valeur ajoutée pour conseillers et réseaux.
Reporting et communication client
Rapports sur-mesure en marque blanche Présentation élégante des allocations, performances et préconisations. Personnalisation aux couleurs de votre cabinet ou réseau CGP.
Espace d’échange sécurisé Communication avec vos clients, traitement des demandes et partage de documentation dans un environnement sécurisé.
Conformité réglementaire automatisée
Obligations KYC et LCB-FT Automatisation des obligations de connaissance client et de lutte contre le blanchiment, avec workflows adaptés aux structures de réseaux.
Documents réglementaires Génération et signature électronique des lettres de mission, documents d’entrée en relation, rapports de conseil et documents MIFID, DDA, PRIIPS.
Traçabilité complète Piste d’audit sécurisée des actions, en conformité avec les obligations des conseillers, intermédiaires, experts patrimoniaux et réseaux CGP.
Ecosystème ouvert, connectivité et intégrations
Architecture 100% API Intégration transparente avec notre réseau de partenaires spécialisés et votre écosystème existant ou outils de votre réseau ou groupement.
Exports facilités Connexion avec vos outils comptables, fiscaux et réglementaires sans ressaisie manuelle. Formats standardisés (Excel, CSV) et APIs RESTful.
Connecteurs partenaires Synchronisation sécurisée avec compagnies d’assurance, sociétés de gestion et plateformes de réseaux CGP. Connecteurs avec un grand nombre de partenaires spécialisés et complémentaires à l’offre CLMi afin de pérenniser votre investissement aujourd’hui et à l’avenir.
Sécurité et hébergement premium
Hébergement en Suisse Centres de données, conformes à la réglementation UE et répondant aux standards des grandes banques privées avec chiffrement des données, authentification renforcée et piste d’audit exhaustive.
Conformité certifiée Certifications SOC2 et ISO 27001, respect du RGPD, assurant la confidentialité et la protection des données clients pour conseillers et réseaux.
Pourquoi choisir CLMi
Cockpit patrimonial intégré Gestion complète de votre relation client et de vos process digitalisés incluant frais et calcul des rétrocessions, adapté aux structures individuelles et aux réseaux CGP.
Expérience client d’exception Standards de la gestion privée accessibles aux conseillers indépendants et groupements.
Conformité intégrée Exercez en toute sérénité avec une solution pensée pour les obligations des conseillers et réseaux.
Données consolidées et limpides Pour un conseil précis et différenciant qui valorise votre expertise.
Résultats concrets
- 50% de réduction du temps dédié aux tâches administratives pouvant être réalloué à vos interactions prospects et clients individuels et entreprises
- Souscriptions 3x plus rapides grâce aux partenariats intégrés
- Supervision de vos revenus quotidiennement
- Présentation patrimoniale valorisante qui renforce votre conseil et fidélise votre clientèle
- Gouvernance adaptée aux processus des réseaux et groupements CGP
- Structuration et préparation de votre entité à une croissance organique et/ou des acquisitions
Solution modulaire et évolutive
Pour les conseillers indépendants Recueil numérique, souscription, gestion des produits, agrégation et reporting patrimonial, calcul des rétrocessions et supervision des revenus.
Pour les réseaux et groupements CGP Modules avancés : gouvernance multi-niveaux, répartition des commissions, workflows de validation, reporting consolidé.
Interface intuitive Pensée spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine et adaptable aux processus des réseaux.
Sécurité renforcée Hébergement en Suisse, options de sécurité avancées, conformité aux réglementations pour conseillers et structures organisées.
Une solution développée par des experts
Expertise banque privée et gestion de patrimoine Notre expérience du conseil haut de gamme au service de votre cabinet ou réseau.
Spécialistes de la transformation numérique Accompagnement pour intégrer CLMi à votre pratique quotidienne et aux processus de votre réseau, pour offrir une expérience d’exception à vos clients.
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